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一、兩市呈現(xiàn)震蕩回落，回調(diào)未改上升趨勢？

周一，滬深兩市小幅低開，開盤后震蕩走低，金融以及消費板塊拖累下，指數(shù)回踩半年線。此后，科技股發(fā)力，指數(shù)震蕩回升，但力度有限，尾盤一度回落。全天，指數(shù)低開震蕩，近期連續(xù)反彈后迎來小幅回撤。盤面上，軟件開發(fā)、通信設備、游戲、計算機設備、船舶制造、半導體、互聯(lián)網(wǎng)服務、光學光電子、消費電子、電子元件、電子化學品、電機、汽車等行業(yè)漲幅居前；保險、房地產(chǎn)、商業(yè)百貨、釀酒、能源金屬、裝修建材、黃金、美容護理、物流、水泥建材、航運港口、包裝材料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，CPO概念、光通信模塊、存儲芯片、液冷概念、算力概念等漲幅居前；退稅商店、白酒、賽馬概念、凈水概念、新零售、社區(qū)團購、水產(chǎn)養(yǎng)殖等小幅回調(diào)。

【資料圖】

消息上，1、確保就業(yè)形勢總體穩(wěn)定；當前經(jīng)濟運行不斷企穩(wěn)回升，但勞動力市場的恢復程度低于預期。就業(yè)總量壓力和結(jié)構性問題仍不容忽視，青年人就業(yè)壓力依然較大，高技能人才短缺，“求職難”和“招工難”并存。尤其是當前正值畢業(yè)季，青年失業(yè)率處于高位，促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)任務十分艱巨繁重。

2、金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興 加快建設農(nóng)業(yè)強國；為深入貫徹落實黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議重要精神和中央一號文件部署要求，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日聯(lián)合發(fā)布《關于金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興加快建設農(nóng)業(yè)強國的指導意見》，對做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供金融服務、強化鞏固拓展脫貧攻堅成果金融支持、加強農(nóng)業(yè)強國金融供給等九個方面提出具體要求。

3、港交所6月19日正式推出“港幣-人民幣雙柜臺模式”；香港交易所將于6月19日正式推出“港幣-人民幣雙柜臺模式”，為發(fā)行人和投資者提供港幣和人民幣計價股票的選擇。據(jù)了解，目前已獲批的雙柜臺證券共24只，其港幣柜臺成交占香港市場日均成交量約四成。同時，符合資格的雙柜臺莊家共9家。

熱點上，CPO概念領漲：兆龍互連、源杰科技20cm漲停，華西股份四連板，光迅科技四天三板，太辰光、聯(lián)特科技、天孚通信、光迅科技、東田微漲超10%。液冷概念走強：飛龍股份、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)漲停，中科曙光、中石科技、英維克、申菱環(huán)境、曙光數(shù)創(chuàng)、強瑞科技等漲逾6%。國產(chǎn)軟件走強：鼎捷軟件、致遠互聯(lián)20cm漲停，三五互聯(lián)、普元信息、福昕軟件、星環(huán)科技、新店軟件、金證股份等漲逾10%。 

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點后再度展開調(diào)整，鋰電、風電、光伏等新能源賽道震蕩筑底，人工智能概念繼續(xù)走強；上證指數(shù)站穩(wěn)3200點，建議投資者逐步參與反彈?？酌髡J為在經(jīng)濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人工智能板塊經(jīng)過調(diào)整后再度上行，國資改革板塊則持續(xù)調(diào)整。人民幣匯率破7是近期市場調(diào)整的主導因素，調(diào)整的主導力量則是中字頭與新能源賽道股。鑒于外圍市場持續(xù)走強，預計A股將維持強勢震蕩格局，投資者可逢低布局中報預增板塊的補漲機會。短期，隨著政策的陸續(xù)出局，新一輪寬松開啟的同時，市場情緒提升，做多熱情開始回升。預期逐步轉(zhuǎn)強下，仍有新政策值得期待，指數(shù)還有上沖的空間。但政策刺激下，基本面回升仍需時日，不可盲目樂觀。

深成指7連陽之后迎來回撤，而滬指也是受阻于60日均線。在短期情緒提振以及整體反彈后，市場迎來小幅的調(diào)整。對于調(diào)整來說，或有幾個核心的因素：

首先、短期情緒提振效用邊際遞減。5月底以來，增量政策提振預期不斷，而6月第二周以來政策集中釋放下，市場強預期呈現(xiàn)，對指數(shù)帶來一定的提振。而隨著預期的逐步落地，邊際效用也在遞減，指數(shù)連續(xù)反彈后迎來技術性回落；其次、增量資金有限，成長股繼續(xù)表現(xiàn)，權重股拖累指數(shù)。降息使得對利率敏感的成長板塊受益，不過市場增量資金不明顯下，成長股整體走強，而價值股回落下對指數(shù)帶來抑制；第三、貨幣等新增政策短期更多的是信心和情緒的提振，市場整體的好轉(zhuǎn)仍需降息的轉(zhuǎn)化效果以及基本面轉(zhuǎn)好。目前仍處于觀察期，沒有較強的提振動力。

板塊方面，公募資金配置以及景氣度回升下，TMT板塊仍是“最靚的仔”，其第二波行情也依然是市場表現(xiàn)最強的板塊之一。而對于新能源來說，近期整體受益于降息刺激，同時更多的新能源汽車下鄉(xiāng)活動等的提振，板塊迎來利好，預計仍有沖高的基礎。不過，對于消費板塊來說，6月以來整體表現(xiàn)不錯，但此次“6.18”活動體現(xiàn)出的白酒價格倒掛現(xiàn)象，也說明當前消費動力的不足以及酒企去庫存的壓力，或在短期對消費板塊帶來抑制。從戰(zhàn)略上看，消費行業(yè)的估值優(yōu)勢已經(jīng)凸顯，可做底層配置，但戰(zhàn)術上，可能還需把握階段的時機。

整體看，6月第二周以來，市場已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了此前的悲觀預期，尤其是增量政策之下，隨著新一輪寬松的開啟，市場已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)為強預期。在經(jīng)濟復蘇依舊下，市場整體向好的邏輯未變。不過，我們說貨幣政策的落地還不足以立刻提振經(jīng)濟，仍需財政政策等多方的協(xié)助，而且也需要一個過程。所以對于市場來說，短期更多的還是情緒的提振行情，本周仍有預期之下，市場也還有繼續(xù)沖高的基礎。但需要留意的是，基本面回升仍需時日，指數(shù)沖高過程中切忌盲目樂觀。

操作上，市場呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材呈現(xiàn)局部輪動。近期市場持續(xù)反彈好，短期積累一定獲利盤，同時，隨著市場重心的不斷上移，股指短期也面臨高位60日線技術壓力，盤中獲利盤回吐以及主力資金調(diào)倉，股指回踩半年線意在夯實低位技術支撐。目前市場總體趨勢向好，中期趨勢呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強。隨著近期政策端的不斷發(fā)力，市場情緒面將繼續(xù)受到提振，近期，央行已調(diào)降政策性工具類市場利率，而貸款市場報價利率(LPR)本周備受關注，而央行若持續(xù)釋放寬松信號，將繼續(xù)提升市場人氣和情緒，可以預見，未來在政策端不斷加碼、資金面持續(xù)性回流以及情緒面不斷改善下，市場中期修復性行情仍然可期。在投資機會上，投資和消費將繼續(xù)成為穩(wěn)增長的主要方面，因此，策略上建議投資者繼續(xù)經(jīng)濟復蘇預期下的大基建和大消費，而結(jié)構性機會方面，建議關注行業(yè)景氣回升的板塊和成長的市場機會，關注中特估以及央企改革下的題材股機會。

近期強勢股【華西股份、中大力德、新時達、弘訊科技】持續(xù)連板，連板股留意：長春一東、云賽智聯(lián)、中國海誠、航天工程、美利云、高斯貝爾

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