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6月4日，國(guó)盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，邊緣+中心，科技巨頭如何擁抱AI浪潮？。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

AI算力巨頭劍指數(shù)據(jù)通信。在Computex2023上，英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)布一系列新芯片、新架構(gòu)超算、交換機(jī)及AI在垂直行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)展。通過(guò)深入研究，我們得出新架構(gòu)GH200中，每塊GraceHopper芯片需要9只800G速率光模塊，光模塊用量彈性達(dá)到9倍；同時(shí)，發(fā)布會(huì)指出，一套GH200中需要用150英里（241芯公里）的光纖，光通信需求彈性空間可觀(guān)。

(資料圖片僅供參考)

比數(shù)字更重要的是什么？GH200使用和H100完全相同的計(jì)算核心，但是通過(guò)加強(qiáng)了通信、存儲(chǔ)等部分，在同樣的GPU的芯片上實(shí)現(xiàn)了2-6倍的性能。集群通信能力成為木桶效應(yīng)最需要關(guān)注的一塊“板”，是決定算力高低的最重要因素，我們認(rèn)為，在相同代際的GPU芯片場(chǎng)景下，網(wǎng)絡(luò)通信能力和算力芯片本身同等重要。

移動(dòng)通信霸主發(fā)力邊緣計(jì)算。高通近日宣布正在由通信公司過(guò)渡到邊緣計(jì)算公司（edgecompany），隨著AI催化下算力需求加速走向多樣化，單一的云端算力無(wú)法滿(mǎn)足所有需求，算力正在走向泛化，走向“云邊端”梯度分布的格局。為什么說(shuō)邊緣計(jì)算有望成就高通的“算力夢(mèng)”？過(guò)去，通信模組是高通向全球智能終端輸出通信能力的主要載體，未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)模組將承載高通的邊緣算力，為全世界開(kāi)發(fā)者帶來(lái)易用，高性?xún)r(jià)比的終端計(jì)算能力，賦能萬(wàn)物AI互聯(lián)，真正成就AIOT時(shí)代。硬件龍頭已經(jīng)在構(gòu)建“混合AI”的藍(lán)圖，建議積極關(guān)注邊緣計(jì)算概念下的投資機(jī)會(huì)。

TrendForce預(yù)計(jì)2023年AI服務(wù)器需求火爆，有望實(shí)現(xiàn)年增38.4%。2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可達(dá)22%，而AI芯片2023年出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)46%。英偉達(dá)GPU已成為AI服務(wù)器所搭載芯片的主流，市占率約60-70%。

算力——

光通信：中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、太辰光（300570）、德科立、聯(lián)特科技（301205）、華工科技（000988）、源杰科技、劍橋科技（603083）。邊緣算力芯片：瑞芯微（603893）、全志科技（300458）、晶晨股份、翱捷科技、樂(lè)鑫科技。邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能（002881）、廣和通（300638）、移遠(yuǎn)通信（603236）、初靈信息（300250）、龍宇股份（603003）、網(wǎng)宿科技（300017）。算力上游：工業(yè)富聯(lián)（601138）、寒武紀(jì)、震有科技。服務(wù)器&交換機(jī)：中興通訊（000063）、紫光股份（000938）、銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）。云算力：光環(huán)新網(wǎng)（300383）、奧飛數(shù)據(jù)（300738）、數(shù)據(jù)港（603881）、潤(rùn)澤科技（300442）、科華數(shù)據(jù)（002335）。

數(shù)據(jù)要素——

運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)電信（601728）、中國(guó)移動(dòng)（600941）、中國(guó)聯(lián)通（600050）。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技（603496）、中新賽克（002912）。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科（300047）、東方國(guó)信（300166）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。