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2022年12月以來，國內(nèi)棉價震蕩上漲，同期國際棉價小幅下跌，內(nèi)外棉價差倒掛幅度繼續(xù)收窄，下游棉紗價格也呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱格局。

一、價格走勢

（一）國內(nèi)棉價上漲 國際棉價下跌

(資料圖片僅供參考)

截至1月16日，國家棉花價格B指數(shù)15177元/噸，較12月初上漲249元/噸，鄭棉期貨主力合約14387元/噸，較12月初上漲896元/噸，國際棉花M指數(shù)（折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本）16740元/噸，較12月初下跌695元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價82.82美分/磅，較12月初下跌0.85美分/磅；內(nèi)外棉價差為-1563元/噸，環(huán)比縮小945元/噸（表1、圖1、圖2）。

（二）國產(chǎn)紗上漲 進(jìn)口紗下跌

截至1月16日，中國32支普梳純棉紗23338元/噸，較12月初上漲803元/噸；印度32支普梳純棉紗24014元/噸，較12月初下跌1866元/噸；越南32支普梳純棉紗23958元/噸，較12月初下跌211元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗24445元/噸，較12月初下跌816元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗22831元/噸，較12月初下跌1609元/噸（表2、圖3）。

（三）紗棉、滌棉價差擴(kuò)大

截至1月16日，國內(nèi)紗棉價差8161元/噸，較12月初擴(kuò)大554元/噸；滌棉價差8131元/噸，較12月初擴(kuò)大73元/噸（表3、圖4）。

二、供需狀況

（一）全球棉花產(chǎn)量和消費(fèi)量環(huán)比調(diào)增

國際棉花咨詢委員會（ICAC）2023年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度，全球棉花期初庫存1997萬噸，環(huán)比增加18萬噸，同比減少57萬噸；產(chǎn)量2465萬噸，環(huán)比增加38萬噸，同比減少50萬噸；消費(fèi)2303萬噸，環(huán)比增加3萬噸，同比減少267萬噸；期末庫存2158萬噸，環(huán)比增加53萬噸，同比增加161萬噸；期末庫存消費(fèi)比93.7%，環(huán)比上升2.18個百分點(diǎn)，同比上升16.00個百分點(diǎn)（詳見附件1）。

（二）國內(nèi)新花銷售加快 紗產(chǎn)量同比減少

按照國內(nèi)棉花預(yù)計產(chǎn)量613.8萬噸（國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)2022年11月份預(yù)測）測算，截至1月12日，全國累計交售籽棉折皮棉601.8萬噸，同比增加27.1萬噸，其中新疆交售563.4萬噸；累計加工皮棉496.5萬噸，同比減少51.0萬噸，其中新疆加工464.7萬噸；累計銷售皮棉134.9萬噸，同比減少8.2萬噸，其中新疆銷售119.0萬噸。

2022年11月，我國紡紗產(chǎn)量244萬噸，同比減少22萬噸，減幅8.3%；2022年9月-11月，我國累計紡紗產(chǎn)量714.6萬噸，同比減少49.1萬噸，減幅6.4%。

三、進(jìn)出口貿(mào)易

（一）中國

1．中國棉花進(jìn)口

2022年11月，我國棉花進(jìn)口17.8萬噸，同比增長8.3萬噸，同比增幅87.4%。2022年9-11月，我國棉花進(jìn)口39.61萬噸，累計同比增長16.5萬噸，累計同比增幅71.4%（圖6）。

2022年9-11月，我國棉花進(jìn)口主要來源國為：美國（51.1%），巴西（42.7%），澳大利亞（2.2%），緬甸（1.3%），布基納法索（0.6%），貝寧（0.6%），蘇丹（0.3%），埃及（0.3%）。

其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴西（+12.5%），美國（+9.8%），緬甸（+1.3%），埃及（+0.2%）； 進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：貝寧（-4.3%），蘇丹（-3.2%），布基納法索（-2.8%），澳大利亞（-2.7%）（圖7）。

2．中國棉紗進(jìn)口

2022年11月，我國棉紗進(jìn)口8萬噸，同比減少7.2萬噸，同比減幅47.4%。2022年9-11月，我國棉紗進(jìn)口23.42萬噸，累計同比減少25.4萬噸，累計同比減幅52%（圖8）。

2022年9-11月，我國棉紗進(jìn)口主要來源地為：越南（63.5%），巴基斯坦（11.3%），馬來西亞（6.3%），中國臺灣（5.7%），孟加拉國（3.7%），烏茲別克斯坦（3.4%）。

其中，進(jìn)口占比同比增加的地區(qū)為：越南（+19.6%），馬來西亞（+3.4%），中國臺灣（+2.3%），孟加拉國（+2.3%）；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：烏茲別克斯坦（-7.8%），巴基斯坦（-1%）（圖9）。

3．中國服裝出口

2022年11月，我國服裝出口124.9億美元，同比減少20.2億美元，同比減幅13.9%。2022年9-11月，我國服裝出口408.21億美元，累計同比減少50.6億美元，累計同比減幅11%（圖10）。

2022年9-11月，我國服裝出口主要目的地為：美國（18.3%），日本（10%），韓國（5%），吉爾吉斯斯坦（4.4%），越南（3.4%），澳大利亞（3.2%），英國（3%），德國（2.9%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南（+1.5%），吉爾吉斯斯坦（+1.3%），日本（+0.9%），澳大利亞（+0.5%），韓國（+0.4%）；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：美國（-4.3%），英國（-1%），德國（-0.5%）（圖11）。

（二）美國棉花出口

2022年11月，美國棉花出口16.6萬噸，同比增長6.8萬噸，同比增幅69.4%。2022年9-11月，美國棉花出口44.2萬噸，累計同比增長12.1萬噸，累計同比增幅37.6%（圖12）。

2022年9-11月，美國棉花出口主要目的地為：中國（39.9%），巴基斯坦（13.7%），墨西哥（11.4%），土耳其（6.6%），孟加拉國（5.9%），越南（5.3%），中國臺灣（1.9%），薩爾瓦多（1.8%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：中國（+11.7%），巴基斯坦（+4.8%），中國臺灣（+1.3%），孟加拉國（+0.8%）；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：墨西哥（-5.1%），越南（-2.9%），土耳其（-2.4%），薩爾瓦多（-1.1%）（圖13）。

（三）印度

1．印度棉花進(jìn)口

2022年10月，印度棉花進(jìn)口4.97萬噸，同比增長3.6萬噸，同比增幅260.1%。2022年9-10月，印度棉花進(jìn)口13.95萬噸，累計同比增長11.0萬噸，累計同比增幅371.1%（圖14）。

2022年9-10月，印度棉花進(jìn)口主要來源國為：澳大利亞（31.3%），美國（28.5%），坦桑尼亞（6.3%），新加坡（6.3%），巴西（4.9%），瑞士（4.8%），科特迪瓦（4.7%），多哥（2.8%）。

其中，進(jìn)口占比同比增加的國家或地區(qū)為：新加坡（+5.6%），坦桑尼亞（+4.9%），巴西（+4.9%），瑞士（+3.8%），多哥（+2.8%），科特迪瓦（+2%）；進(jìn)口占比同比減少的國家或地區(qū)為：美國（-7%），澳大利亞（-6.2%）（圖15）。

2．印度棉花出口

2022年10月，印度棉花出口0.39萬噸，同比減少3.9萬噸，同比減幅90.9%。2022年9-10月，印度棉花出口0.84萬噸，累計同比減少8.1萬噸，累計同比減幅90.6%（圖16）。

2022年9-10月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國（58%），越南（28.2%），印度尼西亞（10.3%），希臘（1.6%），泰國（1.2%），尼泊爾（0.6%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南（+13.5%），印度尼西亞（+1.6%），希臘（+1.6%），尼泊爾（+0.4%）；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：孟加拉國（-6.5%），泰國（-1.7%）（圖17）。

3．印度棉紗出口

2022年10月，印度棉紗出口3.08萬噸，同比減少9.2萬噸，同比減幅74.9%。2022年9-10月，印度棉紗出口6.04萬噸，累計同比減少18.6萬噸，累計同比減幅75.5%（圖18）。

2022年9-10月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國（38.8%），斯里蘭卡（5.1%），中國（4.8%），秘魯（4.3%），埃及（4.2%），韓國（3.9%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：斯里蘭卡（+3.8%），韓國（+0.9%），埃及（+0.7%），孟加拉國（+0.5%），；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國（-19.9%）（圖19）。

（四）澳大利亞棉花出口

2022年11月，澳大利亞棉花出口12.17萬噸，同比增長2.8萬噸，同比增幅29.9%。2022年9-11月，澳大利亞棉花出口49.22萬噸，累計同比增長20.0萬噸，累計同比增幅68.6%（圖20）。

2022年9-11月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南（43.6%），巴基斯坦（13.2%），印度尼西亞（9.9%），孟加拉國（8.1%），泰國（6.3%），馬來西亞（4.6%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴基斯坦（+8.5%），孟加拉國（+4.6%），馬來西亞（+1.6%），泰國（+0.3%）；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：印度尼西亞（-11.1%），越南（-1.8%）（圖21）。

（五）巴西棉花出口

2022年12月，巴西棉花出口17.57萬噸，同比減少9.5萬噸，同比減幅35.1%。2022年9-12月，巴西棉花出口88.93萬噸，累計同比增長10.9萬噸，累計同比增幅14%（圖22）。

2022年9-12月，巴西棉花出口主要目的地為：中國（39%），巴基斯坦（13.9%），孟加拉國（12.9%），越南（12.8%），土耳其（9.8%），印度尼西亞（3.9%），馬來西亞（3.4%），韓國（2.2%）。

其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴基斯坦（+5.2%），孟加拉國（+2.2%），中國（+1.2%）；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：印度尼西亞（-3.6%），土耳其（-2.4%），越南（-1.5%），韓國（-0.6%），馬來西亞（-0.1%）（圖23）。

四、宏觀經(jīng)濟(jì)

（一）全球宏觀概況

2022年12月份，全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）整體小幅下降，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）走勢分化，其中，歐元區(qū)PMI環(huán)比上升，中國、美國和日本PMI環(huán)比下降（圖24）。

2022年12月份，中國官方和財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）一致環(huán)比下行。國家統(tǒng)計局公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為47.0，環(huán)比下跌1.0個百分點(diǎn)，代表中小企業(yè)的財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.0，環(huán)比下跌0.4個百分點(diǎn)（圖25）。

2022年12月份，國內(nèi)衣著類出廠價格漲幅擴(kuò)大，下游消費(fèi)價格漲幅穩(wěn)定。國家統(tǒng)計局公布的衣著類生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）同比2.4%，漲幅較上月擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)，同期衣著類消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）同比0.5%，漲幅較上月持平（圖26）。

（二）國內(nèi)金融市場情況

2022年12月以來，上海銀行（601229）間市場各期限拆放利率一致上行。1月16日，上海銀行間同業(yè)3個月拆放利率2.356%，較12月初上升15.9個基點(diǎn)（圖27）。

2022年12月以來，人民幣兌美元匯率連續(xù)升值，1月16日，美元兌人民幣中間價6.7135，較12月初升值4090個基點(diǎn)（圖28）。

（三）全球大宗商品價格走勢

2022年12月以來，全球大宗商品價格窄幅震蕩。截至1月16日，代表全球大宗商品價格走勢的CRB指數(shù)收盤價為275.91，較12月初下跌1.27%（圖29）。