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(資料圖片)

12月12日，西南證券發(fā)布一篇醫(yī)藥行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，疫情防控政策變化，回歸醫(yī)藥復(fù)蘇本源。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

行情回顧：2022年11月申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)上漲7.37%，跑輸滬深300指數(shù)2.45%，在本月全行業(yè)行情排名23。醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)于全部A股估值溢價(jià)率為89.6%，相對(duì)于扣除銀行以外所有A股溢價(jià)率為41.3%，相對(duì)滬深300指數(shù)溢價(jià)率為142.1%。11月醫(yī)藥行業(yè)子板塊線下藥店上漲幅度最大(+19.8%)，下跌幅度最大的是醫(yī)療設(shè)備(-0.8%)。2022年初以來(lái)(截止20221130)，申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)下跌18.23%，跑贏滬深300指數(shù)3.78%，年初以來(lái)行業(yè)漲跌幅排名第19。

疫情防控政策變化，中長(zhǎng)期醫(yī)藥回歸復(fù)蘇本源。11月10日，防疫新二十條落地，“二十條”提到將加強(qiáng)醫(yī)療資源建設(shè)、有序推進(jìn)新冠疫苗接種、加快新冠藥物儲(chǔ)備。開(kāi)放國(guó)門(mén)的關(guān)鍵是構(gòu)建“預(yù)防、檢測(cè)、治療”三位一體防治體系，防疫政策將進(jìn)一步科學(xué)精準(zhǔn)有效。從中長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)藥回歸復(fù)蘇本源：1)醫(yī)保免疫/復(fù)蘇：隨著疫情逐步復(fù)蘇，政策端陸續(xù)釋放正向信號(hào)，醫(yī)保免疫/復(fù)蘇仍是較好選擇，重點(diǎn)關(guān)注中藥消費(fèi)品、自費(fèi)生物藥，醫(yī)美上游產(chǎn)品、部分眼科器械以及具備“持續(xù)創(chuàng)新+國(guó)際化”的藥械企業(yè)；2)醫(yī)保談判：本月國(guó)家醫(yī)保談判結(jié)果即將出爐，本次國(guó)談首次明確“簡(jiǎn)易續(xù)約”降幅規(guī)則，最高降幅不超過(guò)25%，建議關(guān)注相關(guān)機(jī)會(huì)。

本月彈性組合：壽仙谷（603896）、上海醫(yī)藥（601607）、邁得醫(yī)療、貝達(dá)藥業(yè)（300558）、福瑞股份（300049）、太極集團(tuán)（600129）、華潤(rùn)三九（000999）、達(dá)仁堂（600329）、同仁堂（600085）、我武生物（300357）。

本月港股組合：金斯瑞生物科技(1548)、和黃醫(yī)藥(0013)、藥明生物(2269)、康方生物-B(9926)、科濟(jì)藥業(yè)(2171)、微創(chuàng)機(jī)器人-B(2252)、海吉亞醫(yī)療(6078)、錦欣生殖(1951)、啟明醫(yī)療-B(2500)、康寧杰瑞(9966)。

本月科創(chuàng)板組合：百濟(jì)神州、康希諾、祥生醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、榮昌生物、澤璟制藥、普門(mén)科技、奧浦邁、愛(ài)博醫(yī)療。

本月穩(wěn)健組合：邁瑞醫(yī)療（300760）、愛(ài)爾眼科（300015）、愛(ài)美客（300896）、恒瑞醫(yī)藥（600276）、云南白藥（000538）、片仔癀（600436）、智飛生物（300122）、通策醫(yī)療（600763）、藥明康德（603259）、凱萊英（002821）。

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