民營房企發(fā)債又有一家實(shí)現(xiàn)“破冰”。深圳市卓越商業(yè)管理有限公司(以下簡稱“卓越商管”)于近日發(fā)布2022年第一期中期票據(jù)公告，本次發(fā)行規(guī)模6億元，期限3年，申購區(qū)間為3%-4.3%，由中債信用增進(jìn)公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
這是今年8月以來，中債信用增進(jìn)公司第6筆通過全額擔(dān)保方式支持民營房企發(fā)行的債券。此前龍湖、美的置業(yè)、新城控股、碧桂園、旭輝控股都曾通過增信方式成功發(fā)行中期票據(jù)，平均票面利率約3.3%。
此次卓越商管發(fā)行中期票據(jù)的募集資金，也將主要用于卓越集團(tuán)在一二線城市的項(xiàng)目建設(shè)。
卓越商管公布的募集資金說明書顯示，用于的項(xiàng)目一為寧波杭州灣，項(xiàng)目二為杭州時(shí)代廣場，項(xiàng)目三為佛山淺水灣。上述三個(gè)項(xiàng)目共預(yù)計(jì)使用募集資金金額達(dá)11.8億元。
卓越商管本次擬發(fā)行的中期票據(jù)總額為10億元，募集資金將用于項(xiàng)目建設(shè)、購回及償還境外美元債券等用途。從募集說明書也能看出，卓越商管所募集的10億元中期票據(jù)未來應(yīng)該都將用于項(xiàng)目建設(shè)。
卓越集團(tuán)作為未上市民企，能夠通過增信方式發(fā)行票據(jù)屬實(shí)不易。 (王洛)
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