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(資料圖片僅供參考)

光伏龍頭隆基綠能(601012)擬再度加碼產(chǎn)能。

11月21日晚間，隆基綠能發(fā)布公告，與鶴山市人民政府達(dá)成協(xié)議，擬在廣東江門鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額為25億元。按照計(jì)劃，自廠房和附屬設(shè)施交付使用之日起算，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間不超過6個(gè)月，并自投產(chǎn)之日起12個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

屆時(shí)，隆基綠能將在鶴山市內(nèi)設(shè)立控股子公司作為項(xiàng)目的投資和運(yùn)營主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)和工藝設(shè)備購置、安裝及調(diào)試，廠房和附屬設(shè)施以租賃方式解決。公司表示，本次投資符合未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步產(chǎn)能規(guī)模。

今年以來，隆基綠能頻頻發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)原有產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。

8月23日，隆基綠能召開董事會(huì)，審議通過了兩項(xiàng)投資議案，分別為鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、蕪湖年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，投資額分別為107.54億元、25.19億元，預(yù)計(jì)均于2023年下半年投產(chǎn)。收益測(cè)算方面，鄂爾多斯項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均營收332.9億元，年均凈利38.7億元；蕪湖項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均營收、凈利分別為153.6億元、2.6億元。

擴(kuò)產(chǎn)之余，隆基綠能基于成本考量，暫停了部分規(guī)劃產(chǎn)能。據(jù)悉，在硅片生產(chǎn)過程中，電費(fèi)成本占比高達(dá)15%，各地電費(fèi)優(yōu)惠政策成為吸引產(chǎn)業(yè)鏈落地的關(guān)鍵因素。今年4月1日，隆基綠能接到通知，自2021年9月1日起，公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策被取消，后續(xù)將通過市場(chǎng)化交易方式，直接與電網(wǎng)結(jié)算?；诖?，隆基綠能取消了麗江三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目、曲靖二期年產(chǎn)20GW單晶硅棒和30GW單晶硅片項(xiàng)目、曲靖年產(chǎn)30GW單晶電池項(xiàng)目等。此前，截至2021年末，公司已在云南省形成約67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能，切片產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例約為54%。

據(jù)半年報(bào)，隆基綠能除前述鄂爾多斯、蕪湖項(xiàng)目正在籌備外，還在著力積極推進(jìn)西咸樂葉年產(chǎn)15GW單晶高效單晶電池項(xiàng)目、泰州樂葉年產(chǎn)4GW單晶電池項(xiàng)目、嘉興光伏年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將陸續(xù)在2022年-2023年一季度開始投產(chǎn)。

今年前三季度，全球光伏需求保持高景氣度，我國新增光伏裝機(jī)52.6GW，同比增長106%；光伏組件出口121.5GW，同比增長89%。作為行業(yè)龍頭，隆基綠能表現(xiàn)不俗，前三季度實(shí)現(xiàn)營收870.35億元，同比增長54.85%；凈利潤109.76億元，同比增長45.26%；經(jīng)營性凈現(xiàn)金流達(dá)205億元，同比增長超3倍。對(duì)于明年的市場(chǎng)表現(xiàn)，隆基綠能初步判斷全球需求同比增速30%左右，中國是主力市場(chǎng)，歐洲和巴西也是重要市場(chǎng)，美國市場(chǎng)則存在較大不確定性。

不過，在光伏行業(yè)內(nèi)部，原材料供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲的問題依然嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)鏈中下游利潤空間被壓縮。以隆基綠能毛利率為例，前三季度綜合毛利率為16.11%，較2021年度下降4個(gè)百分點(diǎn)。

近期，硅料價(jià)格高位持穩(wěn)，單晶致密料主流成交價(jià)格約為305元/公斤。隆基綠能表示，硅料價(jià)格已達(dá)到敏感期，各家企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的判斷和策略不同，較難預(yù)判后續(xù)硅片價(jià)格走勢(shì)。而如果后續(xù)硅料供給逐步寬松，與客戶有長期供應(yīng)協(xié)議的組件企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)成為受益者。組件訂單具有一定的期貨特性，有些企業(yè)簽了部分明年或者后年的訂單，這兩年簽訂的價(jià)格略高，如果后續(xù)硅料價(jià)格下降幅度較大，會(huì)給這類企業(yè)帶來額外收益。如果硅料供給充足導(dǎo)致價(jià)格下降，同時(shí)下游電池和組件也出現(xiàn)供過于求的情況，則組件價(jià)格競爭會(huì)較為激烈。