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25日晚間，A股兩家公司分別發(fā)布簽訂硅料銷售和采購(gòu)合同的公告。其中：

大全能源公告，與某客戶簽訂采購(gòu)框架合同，約定2023-2028年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購(gòu)43.2萬(wàn)噸原生多晶硅（太陽(yáng)能級(jí)免洗硅料）；

(資料圖)

TCL中環(huán)公告，近日與某供應(yīng)商簽訂《硅料采購(gòu)框架合同》，約定2023-2028年天津環(huán)睿預(yù)計(jì)共向某供應(yīng)商及其子公司采購(gòu)43.2萬(wàn)噸原生多晶硅（太陽(yáng)能級(jí)免洗硅料）。

如不出意外，兩個(gè)公告應(yīng)指向同一個(gè)合同，兩家公司即是本次合同的采購(gòu)方和銷售方。

兩條公告中的合同標(biāo)的、合同時(shí)長(zhǎng)、多晶硅噸數(shù)全部一致。且兩家公司在公告中均明確表示，“雙方約定，實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取月度議價(jià)方式，采購(gòu)金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，實(shí)際以月度采購(gòu)訂單為準(zhǔn)”。

但值得注意的是，在這種情況下，大全能源與TCL中環(huán)對(duì)于這43.2萬(wàn)噸的多晶硅成交金額卻發(fā)生了分歧，前者預(yù)估額較后者高出107.52%。

一方面，TCL中環(huán)表示：

合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。按照PV InfoLink 10月發(fā)布的價(jià)格預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2027年多晶硅致密料價(jià)格，計(jì)算均價(jià)為14.60萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為630.72億元（含稅，本測(cè)算價(jià)格不構(gòu)成價(jià)格承諾）。

另一方面，大全能源則稱：

按照PV InfoLink最新（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為1308.96億元（含稅，本測(cè)算價(jià)格不構(gòu)成價(jià)格承諾）。

具體來(lái)看，TCL中環(huán)是以PV InfoLink“價(jià)格預(yù)測(cè)”預(yù)計(jì)未來(lái)5年多晶硅均價(jià)，而大全能源則是以10月20日現(xiàn)價(jià)計(jì)算――由此導(dǎo)致雙方對(duì)43.2萬(wàn)噸多晶硅的預(yù)計(jì)成交金額相差了一倍不止。

此外，TCL中環(huán)指出，本合同通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式鎖定原材料供應(yīng)，有利于保障公司供應(yīng)鏈穩(wěn)定及硅片業(yè)務(wù)量的提升。

值得一提的是，“鎖量不鎖價(jià)、分批采購(gòu)”也是多家公司采用的硅料/硅片長(zhǎng)單采購(gòu)方式。

例如，本月大全能源披露的2022-2027年15.53萬(wàn)噸多晶硅銷售合同便是“按月議價(jià)”，其另一項(xiàng)2023-2027年46200噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅合同中，甚至采用“按周議價(jià)”形式；

同樣，上機(jī)數(shù)控10月17日披露的3億片N型硅材料產(chǎn)品銷售合同，也選擇了月度議價(jià)方式。

硅料價(jià)格撐不住了？

從上文TCL中環(huán)給出的2022-2027年多晶硅均價(jià)預(yù)測(cè)來(lái)看，屆時(shí)均價(jià)僅有目前的1/2。

實(shí)際上，翻閱各家機(jī)構(gòu)研報(bào)及業(yè)內(nèi)人士表述可以看到，“硅料價(jià)格有望下降”也是目前業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)。

此前中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)曾向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示，去年以來(lái)，多晶硅零售市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求推動(dòng)價(jià)格上漲，并帶高了每月一議的長(zhǎng)單價(jià)格。預(yù)計(jì)年底會(huì)有改觀，12月份單月供應(yīng)量超10萬(wàn)噸，留給零售市場(chǎng)的供應(yīng)可能增加到超1萬(wàn)噸。明年多晶硅擴(kuò)產(chǎn)仍然保持產(chǎn)能倍增，明年的供應(yīng)量超過(guò)156萬(wàn)噸，足夠600吉瓦光伏用料。

另外，還有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，四季度硅料價(jià)格將出現(xiàn)一定幅度下降，而后行業(yè)需求釋放，再為硅料價(jià)格形成一定支撐。明年一季度進(jìn)入光伏行業(yè)相對(duì)淡季，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望開(kāi)始進(jìn)一步下降。

國(guó)信證券甚至提醒，警惕供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)。分析師預(yù)計(jì)，下半年硅料供給可達(dá)50萬(wàn)噸，全年總供給接近88萬(wàn)噸。假設(shè)組件維持在1.95元/W及以上價(jià)格，對(duì)需求產(chǎn)生抑制作用，則下半年硅料供給比硅料需求高4.3萬(wàn)噸左右（Q3 0.1萬(wàn)噸、Q4 4.2萬(wàn)噸）。