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光伏概念6日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，奧克股份、圣陽股份、金晶科技、愛旭股份、鈞達股份、宇晶股份等逾10股漲停，禾邁股份漲約9%，逼近此前的歷史高點;捷佳偉創(chuàng)、德業(yè)股份漲超8%，通威股份漲約7%，隆基綠能漲超5%。

消息面上，近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，提出推進火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能、氫能、儲能、輸電、配電及用電等10個領(lǐng)域電力裝備綠色低碳發(fā)展。其中，太陽能裝備方面，重點發(fā)展高效低成本光伏電池技術(shù)。研發(fā)高可靠、智能化光伏組件及高電壓、高功率、高效散熱的逆變器以及智能故障檢測、快速定位等關(guān)鍵技術(shù)。開發(fā)基于5G、先進計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的集成運維技術(shù)和智能光伏管理系統(tǒng)。積極發(fā)展太陽能光熱發(fā)電，推動建立光熱發(fā)電與光伏、儲能等多能互補集成。研究光伏組件資源化利用實施路徑。

推動TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，開展新型高效低成本光伏電池技術(shù)研究和應(yīng)用，開展智能光伏試點示范和行業(yè)應(yīng)用。

推進新建廠房和公共建筑開展光伏建筑一體化建設(shè)，支持農(nóng)(牧)光互補、漁光互補等復(fù)合開發(fā)，推動光伏與5G基站、大數(shù)據(jù)中心融合發(fā)展及在新能源汽車充換電站、高速公路服務(wù)區(qū)等交通領(lǐng)域應(yīng)用。鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠、荒山、沿海灘涂、采煤沉陷區(qū)、礦山排土場等區(qū)域開發(fā)光伏電站。

東亞前海證券指出，受益于技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、 HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，光伏設(shè)備行業(yè)景氣度將延續(xù)，國內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益。

光伏行業(yè)面臨技術(shù)轉(zhuǎn)型，為光伏設(shè)備的發(fā)展帶來新機遇。近年來各類電池技術(shù)融合疊加發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)化電池效率不斷提高，目前，PERC電池的最高效率仍是由隆基創(chuàng)造的24.1%;今年3月，天合光能刷新210i-TOPCon電池效率紀錄，其G12的TOPCon電池片效率達25.5%;6月，隆基HJT電池效率達26.5%，創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀錄。受益于技術(shù)的不斷規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、 HJT、IBC技術(shù)的電池產(chǎn)線擴產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2022年1-5月，我國電池片產(chǎn)量約107GW，其中PERC電池產(chǎn)能占比91%，短期仍然占據(jù)主流地位，CPIA預(yù)測2022年N型電池(HJT電池和TOPCon電池)占比有望由2021年的3%提升至13.4%。根據(jù)Info Link預(yù)測，截止今年底，TOPCon整體產(chǎn)能將有望超過60GW;HJT整體產(chǎn)能將有望達到14GW，其中約2-3GW定位為研發(fā)或中試線用?？紤]到當前良率、成本、售價上的表現(xiàn)，PERC仍是主流產(chǎn)品，N型電池尚在推廣、醞釀的階段，若N型技術(shù)提效降本以及良率控制能持續(xù)突破，長期發(fā)展將有望超預(yù)期，光伏技術(shù)迭代有望創(chuàng)造設(shè)備更新?lián)Q代需求。

該機構(gòu)認為，受益于技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用， TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，n型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，光伏設(shè)備行業(yè)景氣度將延續(xù)，國內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益。相關(guān)標的包括捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、海目星、帝爾激光、奧特維等。