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如果央國企大規(guī)模進(jìn)入光伏制造領(lǐng)域，民企還有沒有飯吃？這個業(yè)界說了很多年的話題，如今正在成為現(xiàn)實：

8月22日，陜西煤化工集團(tuán)旗下黃陵礦業(yè)集團(tuán)宣布，擬投資182億元，用于建設(shè)10萬噸工業(yè)硅、10萬噸多晶硅、20GW單晶方棒、10GW單晶硅片項目；

8月27日，由三峽集團(tuán)牽頭建設(shè)的10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目開工奠基儀式在山西省忻州市舉行，項目總投資60億元；

(相關(guān)資料圖)

8月28日，華能新能源控股的北?；适详柟饪萍加邢薰九e行開工儀式，落地10GW高效光伏組件制造項目，總投資50億元。

僅僅一周時間，不同能源央企就像商量好一般，扎堆上馬光伏制造項目，并且產(chǎn)能起步就是10GW，投資近300億元。很顯然這已不是個案，而是央國企在集體的大規(guī)模進(jìn)入光伏制造環(huán)節(jié)。對民營光伏企業(yè)而言，這無疑是一種危險的信號——

長久以來，光伏行業(yè)大致形成了這樣的格局：下游光伏電站的開發(fā)、持有以央國企為主，上游、中游光伏制造以民營企業(yè)為主，央國企是光伏制造企業(yè)最重要的客戶。

如今，隨著央國企大規(guī)模做光伏制造，行業(yè)生態(tài)迎來了巨變。

“狼來了”

“能源央企進(jìn)入光伏制造是趨勢，主要是因為最近兩年光伏行業(yè)起伏太大，價格高不說，還經(jīng)常違約，給各大能源央企的裝機(jī)目標(biāo)帶來壓力。為了保障供貨，并且有較高的議價話語權(quán)，很多能源央企都想要自己干?！币晃谎肫笕耸扛嬖V華夏能源網(wǎng)說。

從他的話語中，當(dāng)前能源央企投入光伏制造似乎只是為了“自產(chǎn)自銷”，而不是與光伏民企“搶飯碗”。但若看各家的產(chǎn)能規(guī)模，事情恐怕不是這么簡單。

目前，能源央企在光伏制造領(lǐng)域的投入已覆蓋各個環(huán)節(jié)，包括上游原料、終端產(chǎn)品、輔材以及逆變器。

如2020年8月，平煤神馬集團(tuán)和河南投資集團(tuán)在許昌市投資了900噸/天的光伏玻璃項目；中國石化攜手鳳陽硅谷投建超薄光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈；2021年11月，華能集團(tuán)廣西分公司與中南光電在廣東百色共同投建了光伏組件、逆變器、鋁邊框、支架等智能化生產(chǎn)線；以及今年8月陜西煤化工集團(tuán)旗下黃陵礦業(yè)集團(tuán)擬投建10萬噸多晶硅、20GW硅棒與10GW硅片項目等。

若再看電池組件環(huán)節(jié)，能源央企想要“分蛋糕”的想法更加明顯。當(dāng)前能源央企不僅在以10GW的“起步價”投建單晶電池組件產(chǎn)能，對于光伏行業(yè)的前沿技術(shù)產(chǎn)品——N型電池組件也在大筆布局。

華夏能源網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在N型技術(shù)逐漸興起的當(dāng)下，包括華潤電力（HK：00836）、國家電投、水發(fā)集團(tuán)、浙能電力（SH：600023）在內(nèi)的能源央國企，對于異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)劃已超35GW。

其中華潤電力最為突出。2021年8月，華潤電力在浙江舟山地區(qū)斥資110億元投建了12GW異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件制造項目。

時至2021年底，華潤電力旗下子公司又成立合資公司，繼續(xù)在舟山市加碼異質(zhì)結(jié)電池及組件項目，遠(yuǎn)期規(guī)劃達(dá)12GW。

也就是說，華潤電力在異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的投入上已達(dá)到24GW。

此外，據(jù)公開資料，國家電投擬與福建鉅能電力共同建設(shè)5GW異質(zhì)結(jié)項目；水發(fā)集團(tuán)先后在山東布局了6GW異質(zhì)結(jié)電池項目；地方國企浙能電力雖未公開規(guī)模，但已確定投建異質(zhì)結(jié)項目。

這是令現(xiàn)有的光伏制造企業(yè)擔(dān)憂的事。隨著越來越多的能源央企進(jìn)入光伏制造環(huán)節(jié)，且投建產(chǎn)能越來越大，光伏制造的“內(nèi)卷”之勢將愈演愈烈。

“拼刺刀”

“雖然能源央企實力強(qiáng)、招牌硬、而且自身就是消納主體，但是進(jìn)軍光伏制造也不一定就能勢如破竹，對這一點(diǎn)，我們自己應(yīng)該要有清醒認(rèn)識?！鄙鲜鲅肫笕耸繉θA夏能源網(wǎng)說道。

該人士表示，中國光伏市場經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)形成了很高的集中度，主要的幾家龍頭企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)的出貨量，各家都有各自的成本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢，這種積累不是一朝一夕能完成的。能源央企做光伏制造，要做好“拼刺刀”的準(zhǔn)備。

事實上，光伏行業(yè)現(xiàn)狀也的確如此。

縱觀當(dāng)下各大能源央企，很多都是從計劃經(jīng)濟(jì)時代走過來的國有“老企業(yè)”，其原有的組織架構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)體系、發(fā)展路徑、管理思想都受到較多限制，而且還肩負(fù)政治任務(wù)，要求保障民生、保供保穩(wěn)定，這些“包袱”民企都是沒有的。

此外，與光伏制造領(lǐng)域的龍頭民企相比，能源央企在技術(shù)流程、經(jīng)營管理、成本控制等方面大多沒有優(yōu)勢可言。面對技術(shù)更迭迅速、市場競爭激烈且集中度極高的光伏行業(yè)，能源央企是否能如愿切下一大塊蛋糕，現(xiàn)在還真不好說。

就此角度來說，想在光伏制造上闖出一片天，并非有錢就行。央國企進(jìn)入光伏制造，正面強(qiáng)攻并非是良策，多攜手合作、互利共贏或許才會勝算更多。

“能源央企現(xiàn)在進(jìn)來光伏制造，首先想的還是為了給自己供貨，或是與地方進(jìn)行了資源置換，這可以保證產(chǎn)線上馬初期快速上量。能夠擠掉的也是二三線廠商，光伏龍頭依然會是龍頭，格局短期內(nèi)很難有變化?！币晃活^部光伏企業(yè)人士對華夏能源網(wǎng)表示道。

該人士表示，很多能源央企都選擇了與民企合資來做光伏制造，這是很聰明的做法。這些民企本就在光伏行業(yè)有一定基礎(chǔ)，或是在某方面有較強(qiáng)優(yōu)勢，吸收了央國企的力量后，他們會越來越強(qiáng)，這可能會對光伏行業(yè)原有格局帶來沖擊。

記者注意到，如今采取此種策略的能源央企已有很多。

如華潤電力在舟山地區(qū)布局了24GW異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能的，拉上了愛康科技（SZ：002610）做合資。在異質(zhì)結(jié)技術(shù)與布局上，愛康科技在行業(yè)中堪稱佼佼者。

在今年8月底落地10GW電池片產(chǎn)能的三峽集團(tuán)，是如今光伏行業(yè)新秀“一道新能源”的大股東。一道新能源主打N型技術(shù)與產(chǎn)品，在此領(lǐng)域具有出色的研發(fā)配置。

此外，國家電投布局異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能依托的是福建鉅能電力與福建金石能源；水發(fā)集團(tuán)依托的是山東高登賽能源集團(tuán)；浙能電力依托的是愛康科技；華能與遠(yuǎn)景能源共同出資成立了景能科技；中核匯能與英利也建立了組件方面的合作……

“未來，真正能做到垂直一體化，從頭吃到尾的是這些做成功了的能源央企。對于光伏制造頭部民企來說，能源央企依然是重要客戶，但味道肯定變了。對于二三線廠商來說，如果沒有與央企在股權(quán)、資本上深度綁定，會首先從央企的采購名單中消失?！鄙鲜龉夥髽I(yè)人士說道。