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度過淡季不淡的第一季度后，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在疫情的攪動(dòng)下開啟了今年的第二季度生產(chǎn)。

然而，受本輪疫情的影響，在原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面因素交織下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)制造各環(huán)節(jié)均遭遇不同程度的受阻。尤其是疫情導(dǎo)致產(chǎn)出物流的不通暢，加大了業(yè)內(nèi)對(duì)于硅料供需缺口將延續(xù)至五月份的擔(dān)憂。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）公布的數(shù)據(jù)，本周，國內(nèi)多晶硅料價(jià)格迎來十四連漲。與此同時(shí)，下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺將進(jìn)一步測試疫情之下光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)運(yùn)行的壓力。

部分制造環(huán)節(jié)受疫情攪動(dòng)

4月6日晚間，光伏行業(yè)輔材企業(yè)海優(yōu)新材（688680.SH）發(fā)布公告稱，因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料、輔料運(yùn)輸受到一定限制，公司位于上海金山區(qū)的工廠已于近期實(shí)施臨時(shí)性停產(chǎn)。本次受疫情影響本區(qū)域臨時(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)將延遲部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付，會(huì)對(duì)公司的短期業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。

海優(yōu)新材遇到的困境正是當(dāng)前不少光伏企業(yè)遭遇壓力的體現(xiàn)。上海市太陽能(000591)學(xué)會(huì)近日針對(duì)“本輪疫情對(duì)光伏行業(yè)的影響”發(fā)起的調(diào)研顯示，在近期疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在物流倉儲(chǔ)方面的影響程度中，有55.32%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前“運(yùn)輸嚴(yán)重超時(shí)”，31.91%的受訪者表示“完全中斷”。

在被問到認(rèn)為疫情對(duì)供應(yīng)鏈影響程度時(shí)，認(rèn)為有“嚴(yán)重負(fù)面影響”的受訪者達(dá)59.57%。此外，有70.21%的受訪者認(rèn)為本輪疫情對(duì)原材料、輔材的影響程度達(dá)到“物料很緊”，有53.19%的受訪者認(rèn)為對(duì)工廠生產(chǎn)制造影響程度是“嚴(yán)重影響”。

事實(shí)上，物流運(yùn)輸不通暢必然會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的供給帶來影響。以硅料為例，硅料企業(yè)因疫情產(chǎn)出物流受阻導(dǎo)致部分長單供應(yīng)不及時(shí)。

硅業(yè)分會(huì)公布的價(jià)格顯示，本周，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在24.9萬元/噸至25.9萬元/噸，成交均價(jià)上漲至25.33萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.72%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在24.7萬元/噸至25.7萬元/噸，成交均價(jià)上漲至25.09萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.72%。

至此，今年以來，多晶硅料已連續(xù)十四周漲價(jià)，當(dāng)前單晶復(fù)投料和單晶致密料較年初每噸貴2.15萬元和2.18萬元，環(huán)比漲幅9.28%和9.52%。而由于多數(shù)企業(yè)在月初就簽訂完畢硅料長單，本周硅料成交依舊相對(duì)清淡，只有個(gè)別企業(yè)以區(qū)間高價(jià)簽訂少量散單急單，拉漲本周成交均價(jià)。

硅業(yè)分會(huì)指出，近期各地硅料企業(yè)受當(dāng)?shù)匾咔橛绊?，原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，一方面導(dǎo)致硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量不足，甚至個(gè)別現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)出受限減少，另一方面導(dǎo)致硅料發(fā)貨和到貨時(shí)間延后，部分下游企業(yè)在原有長單供應(yīng)無法保障的情況下，臨時(shí)加單情況增多。

“對(duì)于原本就供不應(yīng)求的市場，硅料供應(yīng)更顯緊缺，因此近期價(jià)格依舊延續(xù)小幅上漲走勢。”硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為。

同時(shí)，據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，電池片和組件價(jià)格有所走高。本周，國內(nèi)M6單晶PERC電池片和M10單晶PERC電池片平均報(bào)價(jià)分別上漲0.9%和2.17%，182mm單面單晶PERC組件和210mm單面單晶PERC組件分別漲幅為0.53%和0.52%。

短期壓力難擋產(chǎn)業(yè)投資熱情

盡管2022年第一季度光伏行業(yè)受到疫情影響，不過在擴(kuò)產(chǎn)方面，各家依舊熱情不減。

繼此前中環(huán)股份(002129)（002129.SZ）拋出206億元的巨額地方性投資后，這個(gè)故事迎來了后續(xù)。4月19日晚，中環(huán)股份母公司TCL科技（000100.SZ）公告將攜手協(xié)鑫科技（原保利協(xié)鑫能源，03800.HK）在內(nèi)蒙古呼和浩特市投資新建10萬噸顆粒硅、1萬噸電子級(jí)多晶硅，合計(jì)總投資共120億元。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，這一合作項(xiàng)目的落地，將加速協(xié)鑫科技顆粒硅產(chǎn)能的規(guī)模。據(jù)悉，協(xié)鑫科技當(dāng)?shù)厝箢w粒硅基地投產(chǎn)加速，其首個(gè)2萬噸顆粒硅模塊化投產(chǎn)運(yùn)營成熟，已具備顆粒硅模塊化投產(chǎn)及量產(chǎn)能力。該公司預(yù)計(jì)，到今年第三季度其在江蘇徐州將再迎來3萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)。此外，樂山基地首期10萬噸產(chǎn)能和包頭首期10萬噸產(chǎn)能也將在下半年陸續(xù)投產(chǎn)。根據(jù)券商測算，到2022年至2023年，協(xié)鑫科技顆粒硅有效產(chǎn)能分別達(dá)到11萬噸、30萬噸，硅料外銷有望大幅增長。

而在本周，另一家硅料新玩家，為項(xiàng)目建設(shè)加速融資步伐。4月20日晚間，上機(jī)數(shù)控(603185)（603185.SH）發(fā)布定增預(yù)案，擬募資不超過60億元，用于年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

值得注意的是，本周有兩家在光伏環(huán)節(jié)上游頗有競爭力的企業(yè)先后展露入局光伏玻璃的痕跡。

近日，一則環(huán)評(píng)文件曝光了東方希望進(jìn)軍光伏玻璃的動(dòng)作，該文件涉及東方希望36GW光伏材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（一期光伏玻璃）。

此外，新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳官網(wǎng)近期發(fā)布的一則聽證會(huì)公告，顯示合盛硅業(yè)(603260)（603260.SH）的全資子公司新疆中部合盛硅業(yè)有限公司將進(jìn)行年產(chǎn)300萬噸（分兩期）新能源裝備用超薄高透光伏玻璃制造項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新疆甘泉堡工業(yè)園區(qū)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為日熔量9600噸（8×1200），計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間為2023年6月。