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碳碳熱場是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件，在硅片非硅成本中占比達(dá)18%。

作為硅片拉棒耗材，碳碳熱場周圍溫度在1600℃以上，在使用一段時間后就需要更換，隨著光伏裝機(jī)需求激增，硅片技術(shù)向大尺寸、N型化發(fā)展，對硅片工藝提出更高的要求，碳碳熱場需求有望迎來快速增長。

改造+新增，碳碳熱場需求提升

2021年底，硅片產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到400GW以上，年度總產(chǎn)量超過200GW。2022年，即便硅料價格仍居高不下，裝機(jī)需求依舊樂觀，眾多硅片新玩家大手筆入局的同時，硅片龍頭積極擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計2022年硅片產(chǎn)能達(dá)500GW以上。

與此同時，大尺寸硅片逐漸占據(jù)市場主流地位，對比傳統(tǒng)石墨熱場材料，碳碳復(fù)合材料在大尺寸熱場優(yōu)勢顯著，具有較高的強(qiáng)度和安全性、更低的制造成本，存在存量硅片產(chǎn)能替代需求。

根據(jù)民生證券研究所預(yù)測，2022年新增單晶硅片產(chǎn)能146GW，需要改造的硅片產(chǎn)能48GW，按照但GW所需100臺單晶爐計算，2022年有2820噸的碳碳熱場新增需求、199噸的改造需求及3589噸的替換需求。

供需緊平衡，頭部企業(yè)加速布局

對比傳統(tǒng)石墨熱場，碳基復(fù)材已具備較高的國產(chǎn)化程度，金博、超碼、美蘭德、天宜上佳、隆基是我國主要碳碳熱場生產(chǎn)企業(yè)，預(yù)計到2022年末五家公司產(chǎn)能將達(dá)到近6000噸。

金博股份是率先解決碳基復(fù)材低成本規(guī)模化生產(chǎn)問題的企業(yè)之一，是唯一一家入選工信部第一批專精特新“小巨人”名單的碳基復(fù)合材料制造企業(yè)，上機(jī)數(shù)控、天津中環(huán)、隆基股份、晶科能源、晶澳科技等皆是其主要客戶。金博股份產(chǎn)能領(lǐng)先行業(yè)，2022年將達(dá)到2300噸。

中天火箭子公司西安超碼前身是西安航天復(fù)合材料研究所建立的炭摩擦材料廠，其熱場技術(shù)源自固體火箭發(fā)動機(jī)耐燒蝕組件技術(shù)，具備較強(qiáng)的碳碳熱場性能指標(biāo)，2022年將新增1000噸產(chǎn)能。

天宜上佳是國內(nèi)高鐵動車組用粉末冶金閘片領(lǐng)域的頭部企業(yè)，碳碳復(fù)材是公司第二增長曲線，2021年，天宜上佳碳碳板材、熱場部件共出貨233噸，實(shí)現(xiàn)收入1.12億元，凈利率約41%。2021年12月，2000噸級碳碳復(fù)合材料制品產(chǎn)線和預(yù)制體一期產(chǎn)線全部投產(chǎn)。

陜西美蘭德成立以來專注于C/C復(fù)合材料、C/SIC復(fù)合材料、高溫設(shè)備、炭素產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已成為一流的的專業(yè)從事炭/炭復(fù)合材料、改性石墨制品研發(fā)和生產(chǎn)及高溫設(shè)備設(shè)計與制造的高新技術(shù)企業(yè)。

2019年，隆基突破了碳纖維預(yù)制體自制技術(shù)，但目前制備成本仍較高，主要為保障內(nèi)部供應(yīng)穩(wěn)定，約占其總產(chǎn)能的20%。

2022年碳碳熱場行業(yè)總供給約6800噸，勉強(qiáng)滿足6608噸的行業(yè)需求，然而碳碳熱場技術(shù)壁壘高，生產(chǎn)企業(yè)少，集中度較強(qiáng)，龍頭企業(yè)將保持可觀的盈利空間。