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周三兩市沖高回落延續(xù)分化震蕩走勢，隔夜美股繼續(xù)下跌，早盤指數(shù)再度低開，開盤后鋰電板塊快速反彈，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板走高，科創(chuàng)板、中證1000等指數(shù)也跟隨沖高，而50指數(shù)由于銀保地等藍(lán)籌板塊全線回吐而走低調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)沖高至10點(diǎn)半后有所回落，50指數(shù)低位整理，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤隨著管控政策的進(jìn)一步調(diào)整大盤快速?zèng)_高，50指數(shù)連續(xù)拉升，但上攻未能持續(xù)太久，1點(diǎn)半后遇阻并快速回落跳水，2點(diǎn)后50指數(shù)反而創(chuàng)出盤中新低，其他指數(shù)也有明顯回落，隨后大盤逐漸企穩(wěn)緩慢回升，收盤時(shí)創(chuàng)業(yè)板上漲0.87%，中證1000指數(shù)微漲，其他主要指數(shù)小幅下跌，成交量繼續(xù)萎縮，北向資金延續(xù)昨天滬市流出深市流入的局面。

板塊方面旅游、疫苗、醫(yī)美、物流、餐飲、豬肉、鋰電等板塊走強(qiáng)，銀保地、證券、煤炭、建材等藍(lán)籌板塊跌幅居前，板塊仍呈現(xiàn)蹺蹺板的輪動(dòng)狀態(tài)，不過鋰電板塊整體反彈強(qiáng)度仍難以和前幾個(gè)月相比，此外光伏等賽道板塊仍表現(xiàn)不佳，市場仍未明確核心主線，基本上是此起彼伏的狀態(tài)，資金也大多采取逢高兌現(xiàn)的策略，但總體反彈趨勢保持較好，逢低承接力較強(qiáng)，因此并沒有因?yàn)檩唲?dòng)而出現(xiàn)大幅回調(diào)，而不斷出現(xiàn)的震蕩回踩反而帶來了更多的交易機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在市場有個(gè)明顯轉(zhuǎn)暖的現(xiàn)象，就是盤中的急跌跳水并不會(huì)引發(fā)恐慌，反而有很多資金在等待這樣的波動(dòng)帶來的低吸機(jī)會(huì)，所以盡管輪動(dòng)很快，也頻繁的出現(xiàn)沖高回落，但并沒有影響整體的反彈趨勢。實(shí)際上市場的共識也正是在這樣逐漸明朗的上行趨勢中慢慢形成的，反彈初期市場肯定是有很大分歧的，投資者的心態(tài)經(jīng)過長期的調(diào)整后都非常緊張猶如驚弓之鳥，有借機(jī)兌現(xiàn)的也有解套走人的，還有追漲做多的，短線長線思維也不一致，但只要市場的逢低承接力夠強(qiáng)，能夠承受住一次次的回落波動(dòng)，那市場的信心也就會(huì)逐漸提升起來，當(dāng)然如果市場僅僅保持箱體震蕩的局面也是不夠的，還是要有核心的主線領(lǐng)漲板塊，能夠不斷以新高來激發(fā)市場的熱情，才能真正突破天花板，打開市場整體上行的空間，而這一點(diǎn)目前還沒有看到明確的信號。

當(dāng)然，全面牛市這種事就不要幻想了，實(shí)際上過去幾年A股始終都是結(jié)構(gòu)性的局部牛市行情，一個(gè)階段內(nèi)只有幾個(gè)方向能持續(xù)走強(qiáng)，最典型的例子是去年春節(jié)后白馬抱團(tuán)崩塌，釋放出來的資金迅速轉(zhuǎn)向了景氣度高漲的賽道板塊，從而推動(dòng)了賽道股的局部牛市，然而在賽道股高歌猛進(jìn)的同時(shí)藍(lán)籌白馬其實(shí)基本上是完全背離的持續(xù)下跌狀態(tài)。那么放在當(dāng)下來看也同樣如此，回顧歷史那些能持續(xù)走強(qiáng)的主線板塊，核心的要素主要是兩點(diǎn)：一是足夠便宜，這意味著有足夠的上漲空間，二是有景氣度提升的預(yù)期，并且能在后期逐步得到驗(yàn)證，這樣就可以會(huì)在不斷上漲的過程中用優(yōu)異的業(yè)績和快速的增長繼續(xù)強(qiáng)化推動(dòng)力。那么我們不妨看看目前市場中的主要方向，首先是賽道股，目前正處于高景氣階段，如果以當(dāng)下的估值來看也的確不貴，但問題是預(yù)期正在發(fā)生改變，在過去兩年持續(xù)大漲之后百尺竿頭還想更進(jìn)一步并不容易，而且市場已經(jīng)開始擔(dān)心大幅擴(kuò)產(chǎn)之后帶來的競爭加劇產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；其次是藍(lán)籌白馬，經(jīng)過長期調(diào)整后位置已經(jīng)相當(dāng)?shù)?，而且隨著管控政策的持續(xù)放松已經(jīng)有比較明確的景氣度回升預(yù)期，問題在于這種預(yù)期能否轉(zhuǎn)化為實(shí)際的業(yè)績提升仍有不確定性，而主流資金顯然仍對賽道股有一定期望，這種矛盾的心態(tài)也就造成了板塊不斷輪動(dòng)切換，雖然市場整體反彈的趨勢逐漸明朗，但主線之爭恐怕還不是一兩天能決出勝負(fù)的。

預(yù)計(jì)周四大盤回踩整理，今天港股尾盤連續(xù)跳水已經(jīng)基本回補(bǔ)了周一的跳空缺口，短期回吐壓力明顯加大，不過對A股而言還要注意賽道股與藍(lán)籌股的不同節(jié)奏表現(xiàn)。我自己今天有小幅高拋減倉，目前倉位110%（35%融資）。

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