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周五兩市延續(xù)分化走勢，早盤指數(shù)開盤漲跌不一，開盤后很快沖高分化，50指數(shù)短暫沖高后回落整理，而鋰電等賽道板塊反彈，推動創(chuàng)業(yè)板回升，但昨天表現(xiàn)最強的科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)沖高回落并未持續(xù)上攻，創(chuàng)業(yè)板沖高至10點半后一度回落整理，不過很快止跌午盤前再度回升，午間指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板漲幅超過1%，午后短暫震蕩后一度快速沖高，創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)創(chuàng)出盤中新高，但攻勢難以持續(xù)，很快就遇阻并持續(xù)震蕩回落，尾盤反復(fù)走低，科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)反而連創(chuàng)盤中新低，收盤時指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板微漲，其他主要指數(shù)均有不同幅度下跌，成交量有所放大，北向資金繼續(xù)流入超過50億元。

板塊方面醫(yī)藥醫(yī)療、光伏等板塊表現(xiàn)較強，旅游、酒店餐飲、半導(dǎo)體、航空、券商等板塊回吐，目前市場仍處于此起彼伏的輪動狀態(tài)，光伏鋰電等核心賽道板塊與近期低位反彈的藍(lán)籌白馬等板塊整體呈現(xiàn)蹺蹺板走勢，但相對而言前者重心仍在逐漸降低，而后者的震蕩反彈趨勢保持較好。

盡管看上去似乎每天的個股活躍度都不低，但如果身在其中的感受恐怕絕不是這樣，就以周五的情況為例，當(dāng)日漲停個股仍有50多支，指數(shù)雖然表現(xiàn)不強但跌幅也并不大，然而板塊的表現(xiàn)差異極大，周四表現(xiàn)強勢的板塊大多回吐整理，持續(xù)性非常差，而寧德盤中雖然始終保持紅盤一度上漲3%，但卻完全帶不動鋰電板塊，鋰礦板塊甚至繼續(xù)大跌，放在去年的火爆階段，鋰礦價格上漲市場就熱炒鋰礦公司，鋰礦價格回落市場就炒下游公司，反正都有理由，現(xiàn)在則完全反過來了，鋰礦價格上漲市場認(rèn)為高價難以持續(xù)，而且會對下游公司形成巨大的成本壓力，鋰礦價格回落市場就說經(jīng)濟(jì)前景不佳導(dǎo)致需求下降，同樣的事情卻有相反的解讀，其實歸根結(jié)底都是預(yù)期和信心的變化。10月份創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強于補跌的50指數(shù)，但市場并沒有對當(dāng)時表現(xiàn)較好的賽道股抱有足夠的信心，進(jìn)入11月后隨著藍(lán)籌白馬的反彈，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板這些指數(shù)反而表現(xiàn)的疲弱不堪，在月初的短暫反彈之后，最近兩周鋰電光伏這些核心賽道板塊的調(diào)整幅度都已經(jīng)接近10%。實際上近期反彈持續(xù)性比較好的板塊還是低位的藍(lán)籌白馬為主，甚至在近期以來如果沒有買到信創(chuàng)、醫(yī)藥這樣的板塊，持股體驗恐怕絕不會太好。

然而即便是信創(chuàng)醫(yī)藥這些領(lǐng)漲的板塊表現(xiàn)也相當(dāng)不穩(wěn)定，信創(chuàng)板塊周五大跌，龍頭股競業(yè)達(dá)4個交易日內(nèi)第三次跌停，如此劇烈的波動帶來的風(fēng)險可想而知，這種短期爆發(fā)式的上漲顯然帶有比較明顯的投機性炒作色彩，參與其中的資金大多是短線游資。如果和兩年前的新能源賽道行情啟動時相比顯然缺乏足夠的基本面支持，也就很難達(dá)到賽道股行情的高度和周期了。無論賽道股近期的表現(xiàn)如何疲軟，在過去兩年中賽道股的飆升卻是實實在在伴隨著行業(yè)滲透率的快速提升和全行業(yè)業(yè)績的持續(xù)爆發(fā)而出現(xiàn)的，并且在未來這些行業(yè)的發(fā)展空間依然巨大，現(xiàn)在由于中短期預(yù)期的變化賽道股進(jìn)入調(diào)整期，能對沖壓力的就不是一兩個板塊能做到的，也只有藍(lán)籌白馬涵蓋的范圍廣度才有可能容納從賽道股中流出的資金體量，當(dāng)然由此也可以看出，賽道成長與藍(lán)籌白馬這二者基本沒有可能形成較長時間的合力，反而會不斷爭奪場內(nèi)資金，就像周五寧德的反彈雖然維持了創(chuàng)業(yè)板幾乎全天紅盤，但銀保地這些藍(lán)籌板塊卻陷入回吐整理之中，所以大盤的走勢必然是一波三折甚至?xí)L時間橫盤拉鋸，在這樣震蕩的過程中板塊卻是此起彼伏分化不斷加大。

預(yù)計周一大盤延續(xù)調(diào)整走勢繼續(xù)回踩整理，由于賽道股近期連續(xù)回調(diào)使得大盤的反彈非常艱難極為反復(fù)，賽道股如果不能站穩(wěn)大盤就很難繼續(xù)向上突破拓展空間，而如果賽道股企穩(wěn)另一端的藍(lán)籌白馬是否又會出現(xiàn)蹺蹺板走勢也未可知，這些都是需要進(jìn)一步觀察的地方。我自己周五進(jìn)行了差價操作并略有調(diào)倉，目前倉位仍是110%（37.5%融資）。

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