10月行情收官,海通證券的兩份重要榜單——基金業(yè)績(jī)排行榜和基金系列評(píng)級(jí)榜隨之出爐。長(zhǎng)城基金優(yōu)秀中生代陳良棟管理的兩只產(chǎn)品——長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)(000976)和長(zhǎng)城久富A(162006)表現(xiàn)頗佳,不僅各階段業(yè)績(jī)位居同類基金前列,還雙雙獲評(píng)三年期、五年期五星基金評(píng)級(jí)(數(shù)據(jù)來(lái)源:海通證券,業(yè)績(jī)及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)均截至2022.10.31。評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),投資需謹(jǐn)慎)。
榜單顯示,截至10月31日,長(zhǎng)城久富A和長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)過(guò)去兩年、過(guò)去三年、過(guò)去五年、過(guò)去七年的業(yè)績(jī)回報(bào)均位居同類可比基金的前18%身位,展現(xiàn)出優(yōu)異的長(zhǎng)跑能力和對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性。從絕對(duì)收益來(lái)看,兩只基金近三年的收益率分別為111.31%和120.51%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)僅為4.15%和17.62%,滬深300指數(shù)更是原地踏步,微幅下跌0.25%(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)自基金三季報(bào),滬深300跌幅數(shù)據(jù)來(lái)自wind,均截至2022.9.30。過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn),評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),投資需謹(jǐn)慎)。
【資料圖】
表:長(zhǎng)城久富A、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)各階段業(yè)績(jī)排名
數(shù)據(jù)來(lái)源:海通證券,截至2022.10.31.長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)同類基金為靈活策略混合型,長(zhǎng)城久富A同類基金為強(qiáng)股混合型。過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn),評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),投資需謹(jǐn)慎。
從評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)看,兩只產(chǎn)品的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)獲得評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可,海通證券、銀河證券、濟(jì)安金信、天相投顧等均給出五星評(píng)級(jí)。
表:長(zhǎng)城久富A、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)三年、五年評(píng)級(jí)結(jié)果
數(shù)據(jù)來(lái)源:各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),濟(jì)安金信、天相投顧評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)截至2022.9.30;銀河證券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)截至2022.10.14。評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),投資需謹(jǐn)慎。
不俗的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是基金經(jīng)理專業(yè)的投研實(shí)力。作為長(zhǎng)城基金的績(jī)優(yōu)中生代基金經(jīng)理,陳良棟擅長(zhǎng)捕捉成長(zhǎng)股投資機(jī)遇,其投資視野寬廣,不僅會(huì)在新興產(chǎn)業(yè)中挑選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,還會(huì)在傳統(tǒng)行業(yè)中尋找高成長(zhǎng)機(jī)會(huì),從季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,其組合中常會(huì)配置多個(gè)細(xì)分行業(yè),體現(xiàn)了在不同行業(yè)中都能挖掘到個(gè)股機(jī)會(huì)的能力。
具體投資方法上,陳良棟始終堅(jiān)持基于產(chǎn)業(yè)中觀維度的成長(zhǎng)股投資理念,深度研究產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展演變的核心規(guī)律,跟蹤競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供需、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等方面的變化和趨勢(shì),尋找成長(zhǎng)空間廣闊、競(jìng)爭(zhēng)格局良好、管理層優(yōu)秀的公司,通過(guò)做時(shí)間的朋友,力爭(zhēng)捕捉成長(zhǎng)股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的收益。
如何看待接下來(lái)的投資機(jī)會(huì)?陳良棟表示,市場(chǎng)目前已經(jīng)到了中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)研究?jī)?chǔ)備和初步布局的階段。長(zhǎng)期維度看,中國(guó)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)值得看好。一方面是新能源智能化汽車、光伏等新興行業(yè)快速增長(zhǎng)和全球產(chǎn)業(yè)鏈地位提升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),另一方面是成熟行業(yè)、具備超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額提升,帶來(lái)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率提升的投資機(jī)會(huì)。
注:1、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)基金成立于2015年2月17日,2017年以來(lái)歷任基金經(jīng)理為吳文慶(2015.2.17-2017.3.16)、陳良棟(2017.3.16至今)。該基金近五年以來(lái)的業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)如下:2017、2018、2019、2020、2021年業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)漲幅分別為6.60%/6.13%、-17.16%/-15.12%、35.34%/20.47%、65.76%/26.35%、35.02%/5.37%。
2、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)A成立于2007年2月12日,2017年以來(lái)歷任基金經(jīng)理為何以廣(2016.9.6-2018.12.28)、陳良棟(2018.12.28至今)。該基金近五年以來(lái)的業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)如下:2017、2018、2019、2020、2021年的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)漲幅分別為25.08%/16.11%,-22.49%/-17.72%、33.74%/27.90%、65.84%/21.26%、34.48%/-2.39%。
長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)C成立于2022年3月22日,成立以來(lái)的業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)如下:2022.3.22-2022.9.30的業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)漲幅為1.26%/-7.31%。
3、長(zhǎng)城科創(chuàng)定開基金成立于2021年9月1日,基金經(jīng)理為陳良棟、趙鳳飛。該基金A/C成立以來(lái)的業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)如下:2021.9.1-2022.3.31業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)漲幅分別為-16.25%/-16.49%/-14.96%。
4、長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合基金成立于2022年6月21日,長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合基金成立于2022年8月2日,陳良棟均自基金成立之日起管理,兩只產(chǎn)品成立未滿半年,暫無(wú)業(yè)績(jī)披露。
5、以上數(shù)據(jù)來(lái)自基金定期報(bào)告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金投資需謹(jǐn)慎,請(qǐng)投資者全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)特征,聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性意見(jiàn),根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等信息披露文件的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎投資。文中涉及的基金在長(zhǎng)城基金評(píng)級(jí)中為中風(fēng)險(xiǎn)(R3)的產(chǎn)品,適合穩(wěn)健型、積極型、激進(jìn)型的投資者?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段,基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者進(jìn)行投資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。本投資觀點(diǎn)并不構(gòu)成對(duì)投資者實(shí)質(zhì)性的投資建議或長(zhǎng)城基金最終的投資觀點(diǎn)。本公司不擬就任何依賴本文觀點(diǎn)作出的投資行為承擔(dān)責(zé)任。本產(chǎn)品由長(zhǎng)城基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
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標(biāo)簽: 長(zhǎng)城久富 未來(lái)表現(xiàn) 長(zhǎng)城基金
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