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【明日思路】

1.有一個(gè)比較好的跡象，就是今天雖然大V了，但是市場(chǎng)反饋還是偏悲觀，很多市場(chǎng)派選手態(tài)度上依然比較保守。從這個(gè)角度講，也就是情緒并沒有到極大值。那么，明天盤中的指數(shù)回調(diào)，可能繼續(xù)是一個(gè)買點(diǎn)機(jī)會(huì)。

總體有幾個(gè)大的思路：A.前排的看盤口情況常規(guī)接力思路。 B.有不錯(cuò)邏輯的低位沒漲扳塊的輪動(dòng)低吸（這個(gè)可能是一個(gè)相對(duì)重點(diǎn)。如果柿場(chǎng)要持續(xù)的話，那么除了今天漲得分化上漲，還會(huì)有一些輪動(dòng)上漲的東西。）C.自己手上的票，繼續(xù)做T，滾動(dòng)。（比如早上慣性回調(diào)，整體個(gè)股不是集體回調(diào)的話，就意味是日內(nèi)低調(diào)。）

2.但話說(shuō)回來(lái)，明天想選票，確實(shí)不太容易，一來(lái)好的不容易買的到，容易買到是坑。二來(lái)，本身具有大漲次日的分化可能。

3. 這里推新東西比較難，節(jié)點(diǎn)不太對(duì)。勉強(qiáng)說(shuō)幾個(gè)吧：

A.火電1）建投能源：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)2.85億元季度凈利潤(rùn)2.85億元，上年同期虧損7.4億元，中報(bào)虧6000萬(wàn)，三季度直接扭虧大賺主要原因是結(jié)算電價(jià)提高影響火電主業(yè)利潤(rùn)同比增加。按照：3季度大約90一度電，單三季度3.4億凈利潤(rùn)，度電營(yíng)利3.7分營(yíng)利為何提升：成本，煤炭成本沒有明顯下降三季度煤炭成本基本和二季度差不多，但利用小時(shí)數(shù)增加了，固定成本下降比較新鮮的邏輯是，看到之前電力行業(yè)調(diào)研稱，據(jù)了解有些北方電廠賣出現(xiàn)貨電給南方用戶，價(jià)格比較高（2元左右）。這應(yīng)該是建投能源三季度逆轉(zhuǎn)的一個(gè)重要增量。那么電力這個(gè)三季報(bào)帶來(lái)的邏輯：一是火電里面比較差的公司都扭虧大賺了；二是北方電廠有賣出南方缺電地區(qū)邏輯

2）四季度預(yù)期成本：海通電力：“成本端，煤價(jià)已經(jīng)漲的夠多了，目前1500 元，我認(rèn)為不會(huì)一直維持這么高的價(jià)位。退一步，如果一直維持這么高，我猜測(cè)政策上肯定會(huì)去打壓。如果不打壓，我猜測(cè)電價(jià)肯定會(huì)漲，漲30%很正常。”需求端環(huán)比增加：四季度用電增速在4-6%之間，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期以及冷冬。目前看，四季度肯定缺電，甚至明年一季度也有可能去缺電。3）其他催化針對(duì)風(fēng)光基地配套支撐煤電建立容量電價(jià)機(jī)制西北+西南地區(qū)火電裝機(jī)占比高的火電廠更為受益。截至2021年底，西北+西南地區(qū)火電裝機(jī)量位居前五的火電企業(yè)為：京能電力14.8GW（裝機(jī)量占比86%）、內(nèi)蒙華電11.4GW（占比100%）、國(guó)電電力17.5GW（占比23%）、大唐發(fā)電11.3GW（占比23%）、晉控電力8.8GW（占比100%）。業(yè)績(jī)彈性測(cè)算：假設(shè)當(dāng)?shù)玫饺萘侩妰r(jià)的火電機(jī)組比例在100%時(shí)，對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)彈性排序?yàn)椋ㄝ^2022年業(yè)績(jī)一致預(yù)期相比）：晉控電力（139%）、京能電力（53%）、內(nèi)蒙華電（11%）、大唐發(fā)電（8.4%）、中國(guó)電力（4.5%）、華能國(guó)際（4%）B.社保重倉(cāng)股 據(jù)說(shuō)今天的反彈有維穩(wěn)的成分。所以如果是GJD干預(yù)的話，那么后面至少是震蕩的，因此，社保重倉(cāng)因素可以考慮做一個(gè)重點(diǎn)考量。（如果不知道怎么選股票，可以考慮在里面挑，然后做止跌輪動(dòng)什么的）具體社保重倉(cāng)股，直接同花順問財(cái)搜索：社保重倉(cāng)股就能出來(lái)股票池。C.新能源當(dāng)下熱門票跟機(jī)構(gòu)小伙伴討論了一下關(guān)于新能源的看法，只能這么說(shuō)，如果新能源能繼續(xù)走強(qiáng)的話，以下幾個(gè)標(biāo)的算是當(dāng)下關(guān)注度比較高的：PET銅箔--東威科技，驕成超聲；topcon---鈞達(dá)股份，捷佳偉創(chuàng)；大儲(chǔ)---科華數(shù)據(jù)，盛弘股份，陽(yáng)光電源；石英--匯綠生態(tài)，石英股份前提是新能源還能繼續(xù)走強(qiáng)，而這是不太確定的。4.當(dāng)下比較重點(diǎn)的一些票：今晚 基本就這樣，明天盤中見！