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【明日思路】1.指數(shù)這幾天沒有判斷的必要了，一直處于震蕩調(diào)整，除非哪一天改變趨勢，比如上漲或下跌，出現(xiàn)變盤才有看的必要，否則沒必要多放在心上。自從上周四風(fēng)光儲(chǔ)車集體調(diào)整后，而后三天一直是切換行情，這幾天盯著切換即可。2.一般這種快速輪動(dòng)，普通板塊經(jīng)常一日游，好一點(diǎn)的板塊也能持續(xù)兩天，但第三天分歧會(huì)很大，如果要看這種類型，盡量看第一天和第二天，第三天第四天就要考慮撤退了。比如上周五指數(shù)下跌逆勢漲的消費(fèi)電子，這是漲第一天，昨天指數(shù)反彈他順勢加強(qiáng)，這是漲第二天，這兩天都有賺錢效應(yīng)，但今天第三天如何了？分歧，國光電器調(diào)整，而且還出現(xiàn)了中南文化險(xiǎn)些天地板的大面。所以，快速輪動(dòng)一定要注意節(jié)奏差異，輪動(dòng)第一天能看，輪動(dòng)第二天勉強(qiáng)看，第三天謹(jǐn)慎看，比如儲(chǔ)能，明天如何看？會(huì)分化，難度會(huì)比今天大，后天會(huì)更難些。3.梳理下近三四天板塊輪動(dòng)時(shí)相對(duì)強(qiáng)的幾條線：

1）消費(fèi)電子，以國光電器為主，已經(jīng)充分演繹幾次了，記住如果轉(zhuǎn)弱，就得考慮走。 

(資料圖)

2）風(fēng)光儲(chǔ)車，他們是前兩周的主流然后上周出現(xiàn)回調(diào)，今天雖然也出現(xiàn)回流，但他們已然分化，其中儲(chǔ)能趨勢還在，相對(duì)于風(fēng)光車可以高看一眼。 

3）鋰電池，這是昨天反彈時(shí)午后跟指數(shù)共振的一條線。這幾天輪動(dòng)時(shí)日內(nèi)強(qiáng)題材不多，上周周五是消費(fèi)電子和電站，昨天是消費(fèi)電子和鋰電，今天是風(fēng)光和最強(qiáng)的儲(chǔ)能。 

4）一些小支線。板塊邏輯不夠大，或板塊容量不夠大，但也有些局部催化，比如天然氣，比如航運(yùn)，以及歐洲化工品，乃至煤炭，外貿(mào)都屬于這類。包括但不限于上面這些，也可能出現(xiàn)其他的。意見提一條，有預(yù)期但沒爆發(fā)的，爆發(fā)后或遲遲不爆發(fā)該漲不漲可以賣出，有預(yù)期且已經(jīng)發(fā)酵，一旦形勢轉(zhuǎn)弱也是賣出點(diǎn)。  

5）業(yè)績，現(xiàn)在算是暗線，但臨近最后一周反而可能會(huì)有雷出現(xiàn)，反倒是沒披露業(yè)績的，賣時(shí)記得看看公告。4.寧德時(shí)代業(yè)績超預(yù)期+麒麟電池  

A.事件：1）寧德時(shí)代：上半年凈利同比增長82.17%寧德時(shí)代公告，上半年凈利81.68億元，同比增長82.17%；2）寧德時(shí)代麒麟電池將在2022世界新能源汽車大會(huì)正式官宣落地車型。 

B.發(fā)散方向：1）麒麟電池新技術(shù)分支輪動(dòng)。之前強(qiáng)勢的細(xì)分，水冷板、FPC、高壓快充，都可以留意下。水冷板

快充FPC

2）整車。寧德時(shí)代業(yè)績超預(yù)期，意義在于標(biāo)志了利潤開始往下游走，如果繼續(xù)往下游走，就是整車，當(dāng)然這是預(yù)期，結(jié)合上上周末傳出來的寧德壓正極產(chǎn)業(yè)鏈利潤，下游利潤的增加是建立在壓榨中上游的基礎(chǔ)上的，單純基本面推導(dǎo)其實(shí)中游是有瑕疵。只是在寧德鏈題材性炒作上，中游供應(yīng)鏈又是相關(guān)性最強(qiáng)的，整車先作為備用，整車這幾天不算強(qiáng)，昨天勉勉強(qiáng)強(qiáng)漲一些，以長城汽車為首。

3）中游。優(yōu)先4680產(chǎn)業(yè)鏈+格局好的。

a.疊加4680電池產(chǎn)業(yè)鏈。特斯拉4680電池今年底之前量產(chǎn)，這是行業(yè)中期最大的增量。

b.供需緊的環(huán)節(jié)。隔膜（恩捷、星源）、負(fù)極（璞泰來、杉杉、翔豐華，中科電氣）、結(jié)構(gòu)件（科達(dá)利）、添加劑（天奈科技）、石油焦（索通發(fā)展）

5.上面這幾個(gè)主要是寧德相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，還有從寧德業(yè)績延伸也可以留意動(dòng)力電池之間的聯(lián)動(dòng)，動(dòng)力電池的邏輯上周三我們就科普了，周四周五沒漲，反而這周才開始漲。邏輯還是那個(gè)邏輯，票還是那幾個(gè)票，寧德時(shí)代，億緯鋰能，珠海冠宇，德賽電池，但因?yàn)橛行┙裉煲呀?jīng)有明顯異動(dòng)，比如珠海冠宇、德賽電池，明天多少有個(gè)尷尬，但無論怎樣，有可以觀察看看。我們科普過的邏輯，不一定立即漲甚至不發(fā)酵，但一定先記住有這么回事，這樣等機(jī)會(huì)來，你不至于遲遲反應(yīng)不過來。

6.上面提到好幾個(gè)股票池，個(gè)股也很多，但根據(jù)這兩天的賺錢效應(yīng)，你們可以相應(yīng)做一些篩選。比如現(xiàn)在趨勢的賺錢效應(yīng)要好于超跌反彈，同樣是趨勢，趨勢突破完畢（出現(xiàn)長陽）后調(diào)整的要好于剛剛嘗試要突破的（因?yàn)閯偼黄七€得調(diào)整），完全超跌沒反彈的（反彈預(yù)期沒兌現(xiàn)），也好于剛剛反彈一部分（反彈兌現(xiàn)）。根據(jù)這幾條做做篩選，會(huì)輕松很多。7.今天輪動(dòng)反彈的幾個(gè)板塊，如topcon，HJT，鈣鈦礦，一體化，儲(chǔ)能等等。如果明天要繼續(xù)發(fā)酵，按理至少要有一只以上超預(yù)期的強(qiáng)勢票出現(xiàn)，否則都是普通的輪動(dòng)，漲一天跌一天，那就沒有操作價(jià)值了。注意下這個(gè)細(xì)節(jié)，如果有超預(yù)期足夠強(qiáng)的票，還會(huì)分歧漲一天，否則很可能沖高回落。消費(fèi)電子也是如此，如果要繼續(xù)漲，必須還得有人氣股站出來，或者國光，或者其他，必須得有，否則都是弱。今晚就這樣，明天盤中見！