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正文：

今天市場(chǎng)整體震蕩走低，尾盤還來(lái)了個(gè)小幅跳水。

(資料圖)

從宏觀層面來(lái)說(shuō)，今天的盤面確實(shí)伴隨著一個(gè)小“利空”，就是昨天L的最新表態(tài)：

宏觀政策既精準(zhǔn)有力又合理適度，不會(huì)為了過(guò)高增長(zhǎng)目標(biāo)而出臺(tái)超大規(guī)模刺激措施、超發(fā)貨幣、預(yù)支未來(lái)。要堅(jiān)持實(shí)事求是、盡力而為，爭(zhēng)取全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到較好水平。

這個(gè)消息我昨天是在新聞聯(lián)播看到的，晚于我昨天發(fā)文的時(shí)間，所以我昨天文章并未對(duì)5.5的目標(biāo)做修正，但隨后我在評(píng)論中對(duì)這個(gè)“表態(tài)”也做了補(bǔ)充點(diǎn)評(píng)。

其實(shí)，對(duì)于上述表態(tài)，我個(gè)人并不感到意外，之前在《時(shí)代的狂，A股的王！》文章中，我就表達(dá)了對(duì)于下半年達(dá)成8.5%目標(biāo)非常困難的觀點(diǎn)。 

我們做客觀評(píng)估的話，基本也不可能估8.5%的水平，所以，這次gc的表態(tài)可以理解為提前給市場(chǎng)降預(yù)期，而對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，則是在預(yù)期之內(nèi)。

雖然目標(biāo)降到了一個(gè)相對(duì)合理的水平，但是我們認(rèn)為流動(dòng)性的保障不會(huì)減弱，但是較上半年減弱已是不爭(zhēng)的事實(shí)，所以，總體來(lái)說(shuō)，我們對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)從上半年的easy模式進(jìn)入下半年的hard模式的判斷沒(méi)有改變。

但即便是hard模式，基于市場(chǎng)的流動(dòng)性保障，整個(gè)市場(chǎng)的活躍度不會(huì)差，我們認(rèn)為具備性價(jià)比的標(biāo)的還是會(huì)有非常好的表現(xiàn)。

這個(gè)是對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一個(gè)判斷，而對(duì)于美股我們昨天也做了比較全面的分析（詳見(jiàn)《逐步明朗！》），我們的判斷是美股未來(lái)的表現(xiàn)開(kāi)始逐步明朗化，即經(jīng)濟(jì)基本面存在好轉(zhuǎn)的預(yù)期，疊加通脹得到控制加息步伐放緩，以及當(dāng)前估值水平接近歷史低位，所以，我們認(rèn)為未來(lái)美國(guó)有較大概率走強(qiáng)。

當(dāng)然，我們昨天也說(shuō)了，現(xiàn)在是我們基于當(dāng)前的一些先行指標(biāo)的預(yù)判，未來(lái)是不是朝著這個(gè)方向走，還需要一些數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)作為佐證，但不管怎么說(shuō)，現(xiàn)在美股給我們的感覺(jué)比前一個(gè)時(shí)間段更明朗了。

昨晚美股表現(xiàn)也確實(shí)比較強(qiáng)勢(shì)，納指漲了1.5%+，再創(chuàng)反彈新高，另外，我們關(guān)注的生物醫(yī)藥XBI指數(shù)，昨晚盤中也反彈新高了，但是尾盤沒(méi)能收在新高。

今天看到一組數(shù)據(jù)，6月全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域共發(fā)生85起融資事件(不句括 IPO、定向增發(fā))、融資金額為34.43億美元，與5月份相比環(huán)比增長(zhǎng)24.43%。

我列一下，今年1-6月份的單月融資額50.88億、26.83億、29.86億、27.27億、27.67億、34.43億，可以看到，6月份確實(shí)相較前4個(gè)月份有了明顯的增長(zhǎng)，但是相較1月份，以及去年的單月水平還是偏低，但不管怎么說(shuō)，整個(gè)融資趨勢(shì)在回暖，而可以確定的是，創(chuàng)新藥最壞的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去。

A股CXO、創(chuàng)新藥經(jīng)過(guò)了前段時(shí)間的反彈，現(xiàn)在普遍回落，絕大部分標(biāo)的目前的性價(jià)比還是比較明顯的，我對(duì)于CXO、創(chuàng)新藥的長(zhǎng)期看法不變，尤其是創(chuàng)新藥，我認(rèn)為現(xiàn)在就是一個(gè)歷史大底，今天我也用實(shí)際行動(dòng)繼續(xù)加倉(cāng)了。

好了，今天就說(shuō)這么多，有問(wèn)題留言吧！記得點(diǎn)“在看”，下課！

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：