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(資料圖片)

早上好! 昨日A股先抑后揚。滬指小幅低開、短暫下滑，快速企穩(wěn)后震蕩回升，收盤漲0.53%；創(chuàng)業(yè)板指彈性更大些，收盤漲1.90%。兩市量能稍有放大，上漲個股約53%。漲10%及以上股96家，跌停股11家，全部股票的中位數(shù)漲0.23%。股指表現(xiàn)遠超個股。沙漠雄鷹認為，大盤還是拒絕調(diào)整、強勢不改，或者說，調(diào)整壓力總是能快速消化，然后繼續(xù)保持反彈勢頭，這是較為少見的一種行情特征，盡管很典型。單邊上行這么久，技術(shù)上的幾道壓力均逐步化解，反彈高度超出預(yù)期，調(diào)整還遲遲不來，這與A股長期以來的“性格”很不相符。盡管A股這波反彈的延續(xù)時間和韌性均超預(yù)期，但兩市股指上升之勢已放緩，滬指陰陽交替，尤其是這波的妖王和妖股，紛紛開始拐頭，跌幅榜上，不乏此類品種。如果說4月27日以來這一輪反彈的中初期是參與了就能有收益，那么這兩周的賺錢效應(yīng)可能就要大打折扣了，這其實才是A股股市的常態(tài)，要習(xí)慣這種常規(guī)階段的節(jié)奏。另外，近日最強勢的汽車和新能源等板塊，階段漲幅過大，行業(yè)利好也不斷兌現(xiàn)，相關(guān)個股已開始分化，接下去大概率也將步入調(diào)整。異動情況增多。從南京銀行的異常波動、白馬股同仁堂的長陰殺跌，到乾景園林的低位一字板跌停、低價股藍光發(fā)展的加速下跌；再到港股市場騰訊、商湯以及美股中概股的大漲大跌等，感覺不穩(wěn)定因素在增多，這也將引發(fā)A股由穩(wěn)健上升期，轉(zhuǎn)入震蕩調(diào)整期。短線來看，昨天A股延續(xù)了強勢，短線或有繼續(xù)摸高的可能，甚至不排除上攻年線，但之后未必還有多大的反彈空間。

今日財經(jīng)要聞：一、發(fā)改委就近期豬價上漲過快情況，組織行業(yè)協(xié)會、部分養(yǎng)殖企業(yè)及屠宰企業(yè)召開會議，研判指出：目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，加之消費不旺，豬價并不具備持續(xù)大幅上漲基礎(chǔ)。明確表示將適時采取儲備調(diào)節(jié)、供需調(diào)節(jié)等有效措施，防范生豬價格過快上漲，并將會同有關(guān)部門加強市場監(jiān)管，嚴厲懲處捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為。二、外資加快流入A股市場步伐，開啟“買買買”模式。數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日收盤，今年以來，北向資金累計實現(xiàn)凈買入763億元。同時，外資機構(gòu)調(diào)研A股上市公司頻次增多。多家外資機構(gòu)近日表示，持續(xù)看多中國市場的長期投資價值，部分外資巨頭旗下基金的持倉也加配了A股市場股票。

技術(shù)分析： 昨天的A股市場依然強勢，全天呈現(xiàn)出了非常強勢的跌不動的特征。早盤市場一度快速下挫，但盤中再次強勢完成日內(nèi)調(diào)整，已經(jīng)記不清是這一輪反彈的多少次日內(nèi)完成調(diào)整了。沙漠雄鷹認為，這波反彈持續(xù)這么久、走得這么穩(wěn)，與幾個因素有關(guān)：一是1-4月跌幅較大、跌勢過猛；二是政策維穩(wěn)高度不斷提升，市場各方終達成一致預(yù)期；三是領(lǐng)漲熱點具有較好的持續(xù)性，在新能源汽車上半年銷量大增的背景下，“超級賽道”一再提速，帶動了人氣。從走勢看，滬指站上半年線（約3300點）已有9個交易日了；年線在3438點附近，近5個交易日一直在該線下方蓄勢。以上漲慣性和市場情緒，突破一下也不是沒有可能，但若未經(jīng)調(diào)整就持續(xù)上行，或不現(xiàn)實。因為，半年線和年線在3月底死叉后，雙雙呈向下運行的態(tài)勢，近期的反彈雖收復(fù)了半年線，但要讓兩線出現(xiàn)金叉，仍可謂任重道遠。此外，結(jié)合目前宏觀形勢和外圍環(huán)境，A股要令半年線、年線金叉，徹底步入牛市，可能性應(yīng)該較小，最終還是反彈能延續(xù)多久的問題。短期內(nèi)先可關(guān)注年線是否能站上；中期看，也需要經(jīng)過一個震蕩磨合期，來確認半年線與年線的收復(fù)是否真正有效，故7月行情或有波折。

綜合分析：近年來，可轉(zhuǎn)債逐漸成為上市公司的重要融資工具，因其實行“T+0”交易制度、申購門檻低、交易費用低等特點，也成為個人投資者投資的新選擇。5月以來，隨著A股的走強，可轉(zhuǎn)債市場也隨之回暖。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)最近兩個月累計上漲逾6%，今年以來跌幅3.55%，已收復(fù)大部分失地。沙漠雄鷹認為，看好下半年權(quán)益對于轉(zhuǎn)債的持續(xù)驅(qū)動。從轉(zhuǎn)債市場整體估值變動看，當(dāng)下市場情緒可能已經(jīng)修復(fù)至去年下半年狀態(tài)，當(dāng)時的環(huán)境為利率下行+權(quán)益上漲+增量資金持續(xù)流入，在當(dāng)下利率并未發(fā)生長期趨勢性變化的背景下，轉(zhuǎn)債估值的走向可能依然主要由權(quán)益市場與資金回流決定。

熱點分析：今年年內(nèi)行情可分為情緒平復(fù)、估值修復(fù)、估值切換三個階段，當(dāng)前市場正處于第二階段，也就是說6月-8月處于估值修復(fù)期，節(jié)奏上受中報業(yè)績分化和科創(chuàng)板解禁高峰影響，結(jié)構(gòu)上成長制造、消費、醫(yī)藥輪動重估。第三階段為9月至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復(fù)和外部壓力緩解，行情步入平穩(wěn)期，市場估值切換的過程中，穩(wěn)增長業(yè)績兌現(xiàn)和“專精特新”逐漸占優(yōu)。沙漠雄鷹認為，這個位置短線不加倉，可以進行持倉結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但要在倉位上留一個余地，不要追漲。至于板塊熱點，機會總是有的，一是中報業(yè)績預(yù)期向好股；二是“穩(wěn)增長”背景下的相關(guān)板塊，如工程機械、基建、房地產(chǎn)及消費類等，可視資金介入程度，及時跟蹤關(guān)注。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2022年7月5日凌晨 于深圳