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【明日思路】

(資料圖片僅供參考)

1.最近跌停票持續(xù)性很多。所以，無論后面行情是上還是下，這里的倉位一定是要控制好的。用跌停票去對應這2個月以來的行情的話，跌停持續(xù)高峰期基本上出現(xiàn)在3個位置：一是4月暴跌那會；二是5月中旬；三是現(xiàn)在。

所以，這里哪怕市場后面還要繼續(xù)走強，也許需要經(jīng)歷一段時間的超預期考驗（反復面臨調(diào)整而不死），而當下正是考驗窗口。所以當下行情，最好就是震蕩，直接向上走的可能性比較低。

2.周末熱點梳理，熱點比較集中：消息驅(qū)動：儲能--釩電池、鈉電池（政策儲能電池標準出臺）盤口驅(qū)動：特斯拉機器人--（板塊反復反包，走出持續(xù)性）機構吹的新賽道支線邏輯：碳陶剎車盤（一種高端新技術）

一個個說吧：

A.儲能新標準。邏輯上，簡單來說：利好磷酸鐵鋰電池，利好鈉離子電池，最利好釩電池。但是周五已經(jīng)啟動，（可以去看看，周五的磷化工，鈉電池，釩電池都有大漲聯(lián)動），所以，對于已經(jīng)先行啟動的，就按照接力的思路去看。磷化工就不提了，提了會懷孕（磷化工內(nèi)好多票已經(jīng)趨勢新高了）。鈉電池，重點先看山東章鼓開盤，如果買得到，說明偏弱。股票池不貼了，已經(jīng)啟動的板塊，如果強，按照模式，套利，辨識度等思路去看吧。

釩電池，周五漲停了一個大票-攀鋼釩鈦，先看它怎么開，然后怎么走吧。開盤階段，高開回落就是弱。貼一個太平洋有色的分析

【太平洋有色】各位領導周末好，重點匯報一下釩電池，有很大預期差。類似之前鋰鈷鎳，非常值得重視。市場對于釩電池存在較大的預期差，仍然認為只是一個概念，綜合需求、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三個方面分析，釩電池不再是概念，而是處于商業(yè)化前夕，已經(jīng)從實驗室走向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)。接下來的釩電池不是從0到1，而是從1到10的裂變期。需求方面：儲能大發(fā)展將帶動釩電池爆發(fā)。縱觀鋰電池的發(fā)展軌跡，正是消費電子和新能源汽車的發(fā)展，鋰電池應用市場日益擴大，導致成本在30年內(nèi)持續(xù)下降，幅度高達97%。需求拉動才是電池走向成熟的關鍵驅(qū)動力。釩電池具備安全性好，容量大，長達20年的長使用壽命，環(huán)保等特性，天然適合做儲能，尤其是大規(guī)模長時儲能。由于光伏、風電等將帶動儲能行業(yè)高速發(fā)展，釩電池有望進入爆發(fā)期。

政策方面：推動釩電池進入商業(yè)化初期。2021年7月，國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的 指導意見》，文件提出要堅持儲能技術多 園化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續(xù)下降和商業(yè)化 規(guī)模應用，實現(xiàn)釩電池等液流電池長時儲能技術進入商業(yè)化發(fā)展初期；產(chǎn)業(yè)方面：隨著儲能行業(yè)的發(fā)展，釩電池項目如雨后春筍。不完全統(tǒng)計2020年以來釩電池項目，裝機量已經(jīng)超過6GW，容量超過20GWH，而且我們已經(jīng)看到大型發(fā)電企業(yè)的身影。按照《關于加快新型儲能發(fā)展的指導意見》 政策制定目標，2025年累計實現(xiàn)新型儲能30GW裝機量，釩電池滲透率20%+，當前滲透率剛剛1%。所以說， 2021-2025有望是釩電池滲透率提升的第一階段爆發(fā)期。 釩的格局，國內(nèi)資源占半壁江山，需求依靠儲能打開新天地。不同于鋰，80%供應在海外，釩的供應大約50%在國內(nèi)，資源不會受制于人；釩的需求結構一直相對穩(wěn)定，90%來自鋼鐵，儲能目前只占1%，但是隨著儲能進入爆發(fā)期，2025年占比將超過15%,2030年有望超過30%，正如2015年的鋰鈷和2018年的鎳的發(fā)展格局，新的需求 領域帶來了新的成長空間。標的：重點推薦資源端攀鋼釩鈦、安寧股份；釩電池推薦國網(wǎng)英大，其子公司武漢南瑞在釩電池領域深耕多年。僅做參考吧。

（本來我是不看好這種已經(jīng)啟動借利好玩兌現(xiàn)的板塊，但看了這個分析，感覺邏輯上也還可以，明天看看具體怎么演繹吧。更多的是走強后的打板，分時低吸啥的感覺不那么安全）

B.特斯拉機器人。之前反復提過，機器人是當下為數(shù)不多，具備有階段炒作潛質(zhì)的板塊。周五反包之后，市場又強化了這種觀點。但這里稍微有一個瑕疵：如果明天核心票 巨輪智能繼續(xù)板的話，有可能觸發(fā)第四次異動，面臨停牌。（除非明天深圳指數(shù)大漲），如果明后兩天大漲超過10個點的話，也會觸發(fā)。所以這個板塊如果要繼續(xù)，可能面臨高低切的可能。先看哈工智能的反饋按道理應該是不應該買的到的。

C.新賽道支線邏輯：碳陶剎車盤。簡單來說，是一種新材料剎車盤。碳陶優(yōu)點：①輕：單盤金屬盤15/6kg，碳陶7kg+。*4總車減重30kg。*5整車減重150kg。②耐高溫：7/800℃金屬熔點，剎車性能降低，碳陶達到1600℃性能沒有降低。③耐磨性：金屬剎車盤10Wkm，碳陶60Wkm。④剎車速度。缺點就一個字：貴。據(jù)說比亞迪四季度會有一款車會用。存在炒作可能。目前剎車盤供應商目前就兩家：天宜上佳，金博股份。

3. 整體連板接力這邊。由于巨輪智能存在漲停后停牌可能。所以感覺這里的純基于接力的話并不是特別穩(wěn)，節(jié)點不太對。因為一旦再度特停，原本脆弱的連板情緒就更面臨考驗了。（沒有這個因素的話，其實傳藝科技是具備，鈉電池板塊不錯的話，分時承接博弈的。畢竟他才2次異動）所以，可能首板會更好？

4.大板塊輪動--醫(yī)療器械底部輪動。最近醫(yī)療板塊整體在底部有反復活躍的跡象。類似之前的眼科，以及創(chuàng)醫(yī)藥大票恒瑞醫(yī)藥趨勢新高等等。所以，眼科這里的趨勢依然值得跟蹤。（不一定是明天買）其他一些走出趨勢的醫(yī)療票，也值得留意一下。板塊太大了，自由發(fā)揮吧。

今晚就這些，明天盤中見！