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6月收官之戰(zhàn)，三大指數(shù)紅盤報(bào)收！在昨天早盤文章，我們分析了周三為啥跌，又預(yù)期周四不差的原因。現(xiàn)在看，邏輯還是對的，就是短期資金進(jìn)出的擾動(dòng)，但是因進(jìn)出所帶來的如汽車板塊的分化，已經(jīng)成定局！

(資料圖片)

因?yàn)槔锩娴娜诵拈_始渙散了，他們現(xiàn)在想的是解套，再要凝聚做多合力，難度更大，所以接下來要留意低位板塊的啟動(dòng)。如果有接力的，那就是游資繼續(xù)擰成一股繩；如果沒有，那題材也會陷入輪動(dòng)，冷飯熱炒會是上旬一個(gè)常態(tài)。

在6月策略里，我們結(jié)合事件（經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、美聯(lián)儲加息、中報(bào)預(yù)期）分析，給出指數(shù)空間在3100-3300點(diǎn)區(qū)間震蕩。實(shí)際運(yùn)行過程中，在這幾個(gè)節(jié)點(diǎn)，市場都有過徘徊，但最終選擇向上，流動(dòng)性魅力凸顯，走勢超預(yù)期！

方向上，我們當(dāng)時(shí)看低估值+消費(fèi)。雖然汽車很火，但大家也可以看看白酒、家電、食品飲料板塊指數(shù)走勢，白酒漲了有18%左右，家電、食品飲料也在6月中下旬啟動(dòng)。低估值方向，大金融動(dòng)了，完成補(bǔ)漲預(yù)期，尚有遺憾的可能就是銅鋁等周期品種。

對于7月，如果券商等金融權(quán)重動(dòng)，則機(jī)會在指數(shù)，表現(xiàn)加速；如果依然是賽道輪動(dòng)，無論是成長，還是價(jià)值，那么繼續(xù)在上升通道類運(yùn)行，也未嘗不可。不過，傾向節(jié)奏會慢下來。至于這次不給空間預(yù)測，只因上升不言頂，且看7月首個(gè)交易日怎么走。

方向上，前面說過，一方面是軍工、半導(dǎo)體等偏科技成長向，同時(shí)，像鋰電池、煤炭這類中報(bào)業(yè)績預(yù)期不錯(cuò)的，預(yù)計(jì)也仍會有表現(xiàn)；另一方面，我覺得醫(yī)藥會有一波修復(fù)，而白酒可能暫時(shí)進(jìn)入波段尾聲。

目前哪個(gè)板塊會實(shí)現(xiàn)游資+機(jī)構(gòu)共振，暫未可知。整體遵循的思路就是高切低，成長賽道把光伏以及部分高位鋰電切換至軍工、半導(dǎo)體，我暫時(shí)傾向后者；價(jià)值里把白酒、家電等逐步切換至醫(yī)藥里。

6月我們明確方向就是低估值+消費(fèi)，進(jìn)入7月，我們反而比較迷茫，我相信迷茫的不止我一個(gè)，但是不用擔(dān)心，市場會慢慢達(dá)成共識的，也許直接加速，也許會先有幾天的混沌期。短線角度，依然關(guān)注兩點(diǎn)：成交是否萬億+上行趨勢是否完好。

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附：【7.1基金板塊盤前點(diǎn)評】

1、中概互聯(lián)：今天港股休息！

2、證券：微漲，希望在今天，最遲下周一存在短線變盤預(yù)期。

3、軍工、半導(dǎo)體：這輪反彈，軍工一開始領(lǐng)先，后來漲到一半就休息了，半導(dǎo)體一直都偏弱，對業(yè)績增速有疑慮，7月看看高位出來的資金是否愿意過來。

4、新能源：光伏昨天大漲，今天可以考慮減倉10%，留一半的倉位；如果今天直接回調(diào)，則先放棄。鋰電小漲，寧王沒怎么動(dòng)，接下來觀察它的走勢，暫且不動(dòng)。

5、周期：昨天煤炭、鋼鐵微漲，有色小漲，昨天提醒了煤炭可以補(bǔ)點(diǎn)，接下來先看兩天吧，整體不動(dòng)。

6、白酒：昨天大漲，突破下降通道，后面即使回撤應(yīng)該也不會創(chuàng)新低了；今天減倉15%，這輪波段上來也有25%漲幅了，算是一個(gè)比較大的波段了，先行兌現(xiàn)點(diǎn)收益。

7、醫(yī)藥：小漲，不錯(cuò)，不動(dòng)。

跟著我的基金操作，一個(gè)是慢慢買、能拿，不賺錢不走人，一個(gè)是收益差不多，到了預(yù)期就逐步提前兌現(xiàn)。不求買在最低點(diǎn)，也不求賣在最高點(diǎn)！