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正文：

今天市場繼續(xù)朝著新低進發(fā)，但我的持倉逆勢上漲，主要得益于創(chuàng)新藥今天的大幅反彈，讓我回了口老血，基本可以初步確認，今年挨打的日子基本過去了，后面震蕩上行是大概率，因為基本面和估值性價比已經(jīng)出來了，資金朝這些方向聚集只是時間問題。

從昨天盤后到今天，宏觀層面又有不少大事發(fā)生，我們一一來過一遍。

1、RMB exchange rate

之所以用英文，是因為我發(fā)現(xiàn)這件事居然沒有mt報道，所以，我估計這個問題是比較mg的，我們爭取點到為止。

一方面是美元指數(shù)的大幅攀升，已經(jīng)突破了100大關(guān)。 

另一方面，我們看到RMB ER出現(xiàn)了較大幅度bz，最低打到了6.438附近，600點的波動啊，不是小事，居然看不到任何gfmt的報道，什么原因我就不多說了。 

那么，RMB ER bz帶來的一個最核心的問題就是，制約我們的貨幣政策空間（這個問題我們之前已經(jīng)談過，這也是為什么我們認為），如果我們進一步調(diào)降利率，那么會加速RMB的流出，對整個國內(nèi)經(jīng)濟、市場穩(wěn)定造成非常不利的影響。

2、LPR 持平

今天，LPR最新結(jié)果出爐：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，報價均較上期保持不變。

這個結(jié)果和我們之前預(yù)判一樣，本輪流動性寬松只是降準，并未降息。

核心原因我們之前分析過，主要有兩點，第一，中美利差倒掛，第二，PPI走高。

現(xiàn)在又多了一個——RMB ER bz。

但是我們也分析了，現(xiàn)在其實市場包括實體缺的不是錢，缺的是yq得到控制，生產(chǎn)力能夠穩(wěn)步恢復(fù)，讓基本面得到改善，也給市場注入信心。

從我們最新拿到的數(shù)據(jù)看，sh的yang性數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)拐點了，近段時間的管控措施還是收到了時效。 

全國情況也一樣，拐點已經(jīng)出現(xiàn)，這是非常好的現(xiàn)象。 

3、復(fù)工復(fù)產(chǎn)

昨天的消息，特斯拉上海工廠8000名員工到崗，正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

按說這是好事，但是寧德今天卻先跌為敬了，總市值跌破萬億，原因是另一家新能源龍頭陽光電源業(yè)績“暴雷”，吃了個20cm的跌停，帶領(lǐng)整個新能源板塊大跌，這也是今天創(chuàng)業(yè)板大跌的主要原因。

陽光電源昨晚披露了其2021年年報業(yè)績，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入241.37億元，同比增長25.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.83億元，同比下降19.01%；實現(xiàn)歸母扣非凈利潤13.35億元，同比下降27.72%。

利潤下降的原因主要是硅料大幅上漲，公司去年3季度利潤還有7個億，四季度基本歸0了，這也是我對于to B行業(yè)比較擔心的事。

之前我在圈里點評陽光電源的時候就說了這么一段話： 

總的來說，投資to B類企業(yè)我認為門檻是相對較高的，特別是周期性強的行業(yè)，如果你不是該行業(yè)的從業(yè)者，能夠第一時間判斷到原材料價格、供需端的變化，那我認為你就基本不具備投資這個行業(yè)的基本能力。

包括寧德時代，為啥我沒有重點關(guān)注寧王，因為我也是吃不準未來電池的成本和電池的售價將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢，但大概率來說，to B產(chǎn)品價格是不斷下降的，而上游原材料價格卻不好說，那么這類生意的可預(yù)測性就非常差了。

總的來說，當前市場流動性供應(yīng)受阻，但市場其實也不需要更多的流動性，主要是還是yq得到控制，產(chǎn)能能夠恢復(fù)，提振實體經(jīng)濟，從而提振市場信心。

盡管現(xiàn)在市場波動還是非常劇烈，但是從我們重點關(guān)注的幾個方向來說，已經(jīng)開始有資金關(guān)注，從我個人的持倉來說，可能最壞的日子已經(jīng)過去，因為從基本面和估值的角度去看，確實性價比是比較好的，即便今年不賺錢，明年賺錢的概率也很大，所以，資金關(guān)注只是一個時間的問題。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點“在看”，下課！

以下為市場評估表：