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周四兩市高開后分化震蕩發(fā)展，隔夜美股反彈，國內(nèi)降準也已經(jīng)準備落地，早盤指數(shù)全線高開，但開盤后很快分化運行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等賽道成長指數(shù)震蕩回落，50指數(shù)表現(xiàn)較強，10點后50指數(shù)強勢拉升創(chuàng)出新高，其他指數(shù)也紛紛跟隨沖高，但隨后很快分化，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板沖高回落再度下挫反而雙雙創(chuàng)出年內(nèi)新低，板塊表現(xiàn)差異巨大，午盤前有所回升，午后50指數(shù)繼續(xù)擴大漲幅，賽道板塊也出現(xiàn)反彈帶動創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板快速反彈，但強度和持續(xù)性差異很大，鋰電板塊很快遇阻回落影響創(chuàng)業(yè)板連續(xù)回落尾盤微跌，其他指數(shù)雖然也有所回落但整體收漲，滬指、科創(chuàng)50、中證1000、50指數(shù)等漲幅均超過1%，成交量基本持平。

從盤面表現(xiàn)來看，近期藍籌股的表現(xiàn)明顯強于賽道股，但藍籌股也只能勉強維持主板指數(shù)的震蕩整理局面，并不足以推動大盤發(fā)起整體性的反攻，而近期下跌的主力賽道股仍未出現(xiàn)明確的企穩(wěn)信號，尤其是核心的鋰電板塊面臨新一輪的破位風險，這種嚴重的分化局面也制約了市場的反彈強度。總體而言這種分化狀態(tài)目前仍將持續(xù)，在觀察賽道股何時能夠止跌的同時還必須注意藍籌股是否有補跌風險。

昨天我談到一個問題，就是為什么很多賽道板塊明明一季度業(yè)績相當亮眼，但股價卻依然跌跌不休，這應該是很多投資者都會感到困惑的問題，其實就是預期變了，但必須清楚，這個預期不是說我們某個投資者怎么想的，而是市場整體對于行業(yè)前景的判斷，說的簡單點：不要你以為，要市場以為才行。以鋰電行業(yè)為例現(xiàn)在市場開始擔憂行業(yè)競爭加劇、實際需求不足、局部產(chǎn)能過剩的風險，就是說市場擔心雖然行業(yè)整體的發(fā)展前景雖然不錯，市場總體規(guī)?？赡芾^續(xù)擴大，但在具體的細分方向上可能面臨更加激烈的競爭甚至產(chǎn)能過剩，其實這并非杞人憂天，例如在技術壁壘較低的磷酸鐵產(chǎn)能方面，已經(jīng)有多家上市公司介入并將很快形成較大規(guī)模的產(chǎn)能，這必然會加劇市場競爭，那么行業(yè)能否維持去年以來的高利潤水平就有很大疑問了，如果一兩個人這么想問題也不大，但如果市場整體尤其是主流機構(gòu)對此達成共識，那么做出的選擇就必然是及時兌現(xiàn)了。

同樣的思路可以看一下今年表現(xiàn)最好的行業(yè)之一：豬肉板塊，明明板塊去年下半年已經(jīng)陷入全面虧損，今年一季度甚至可能出現(xiàn)歷史紀錄規(guī)模的巨大虧損，然而板塊表現(xiàn)卻異常強勁，頂著巨額虧損反而不斷上漲，原因其實也很簡單，就是因為主力資金認為這樣的全行業(yè)虧損已經(jīng)是景氣度低谷，并且很可能在下半年就走出低谷進入盈利爆發(fā)期，這樣的共識使得資金不斷推動行業(yè)個股走強。必須要指出的是，這種預期也許未必能準確兌現(xiàn)，比如到了下半年豬肉價格可能依然比較低迷，但在這之前由市場預期推動的股價上漲已經(jīng)實實在在發(fā)生了。還有一點就是業(yè)績爆發(fā)式增長對于股價的推動作用也是有邊緣效應的，比如一支股的業(yè)績突然暴增了一倍，可能股價會出現(xiàn)2、3倍的上漲，但是如果這支股的業(yè)績暴增了10倍，那么股價卻很難出現(xiàn)20、30倍的上漲，最近兩年以來在不少新冠檢測以及強周期股上都可以看到類似的例子，短短一兩年時間里有不少相關公司股價漲了10倍，但在這樣的基礎上，即使業(yè)績繼續(xù)增長，股價也很難再拓展向上的空間了，反而業(yè)績增速稍有下降就會帶來很大的回調(diào)壓力，說到這里對一季度業(yè)績爆表的鋰礦公司卻持續(xù)下跌就不應該感到太不理解了吧？

從目前的情況來看主流資金已經(jīng)開始擺脫了1季度的搖擺態(tài)度，更加明確的向低位、低估值和政策利好預期的藍籌板塊集中，同時正在持續(xù)拋售去年被熱炒的核心賽道板塊，這對于市場來說其實并不是壞事，因為市場有了比較明確的方向，預計周五大盤延續(xù)分化反彈走勢，仍應注意創(chuàng)業(yè)板的企穩(wěn)情況，并觀察指數(shù)的強弱差異和同步性，不可盲目抄底下跌趨勢明顯的賽道股。我自己今天進行了多筆回補加倉，目前倉位130%（40%融資買入）。

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