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(資料圖)

早上好! 昨天市場縮量調(diào)整，三大指數(shù)均跌超0.5%；午后市場呈現(xiàn)橫盤整理態(tài)勢，近期強勢的科創(chuàng)50指數(shù)也在今日沖高回落，另外B股指數(shù)今日重挫逾5%，兩市成交額進一步萎縮，回落至9000億元下方。電子化學(xué)品、中藥、半導(dǎo)體、醫(yī)藥商業(yè)、化學(xué)制藥等漲幅靠前，房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)服務(wù)、工程咨詢服務(wù)、教育、證券等跌幅靠前。題材方面，Chip let、SPD、光刻膠、PCB、OLED、3D攝像頭等概念紛紛活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天市場的表現(xiàn)符合預(yù)期，證券和地產(chǎn)，繼續(xù)在砸盤，地產(chǎn)更是無視利好走出了利好兌現(xiàn)的走勢，大盤走得不是非常理想，滬指收盤剛好就在3123點附近，多少顯得有些尷尬，但因為仍然運行在5日均線及10日均線上方，也不能說反彈趨勢就壞了。北上資金繼續(xù)流出，內(nèi)外資的較量階段內(nèi)不會停止，加之3150點上方的平臺壓力較大，存在著解套壓力，在量能未能連續(xù)萬億釋放的環(huán)境下，降低存量首套住房貸款利率政策落地，臺風(fēng)影響滬深港通北向暫停交易（今日除非內(nèi)資互卷），9月有望迎來開門紅。短期內(nèi)大盤繞3123點震蕩蓄勢概率大，以時間換空間構(gòu)筑“市場底”，還是大盤運行的主要態(tài)勢，不急不躁，關(guān)注結(jié)構(gòu)機會。

今日財經(jīng)要聞：一、富時羅素近日宣布對富時中國50指數(shù)、富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)、富時中國A400指數(shù)、富時中國A小盤股指數(shù)的指數(shù)審核變更。該變更將于9月15日收盤后生效。二、今日凌晨美股漲跌互現(xiàn)，道指跌0.48%，納指漲0.11%，標(biāo)普跌0.16%；大型科技股多數(shù)上漲，博通漲超3%，英偉達微漲，兩者股價均創(chuàng)收盤新高。

技術(shù)分析：昨天滬指跌0.55％，報3119.88點，深成指跌0.61％，報10418.21點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.69％，報2102.58點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32％，報942.61點。滬深兩市合計成交額8292億元，北向資金實際凈賣出42.97億元。兩市37股漲停（含ST股），10股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指仍收于5日、10日均線之上，兩市合計成交8292億元環(huán)比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鐘MACD指標(biāo)仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，受權(quán)重股拖累，市場反彈預(yù)期未能實現(xiàn)，不過各股指5日、10日均線出現(xiàn)金叉，日線MACD指標(biāo)也幾乎金叉，并且60分鐘MACD指標(biāo)白線仍處于零軸之上。同時，B股指數(shù)放量下挫，最大跌幅超過5%，最終收跌4.9%。盤中，多只B股放量下挫。有意思的是，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，B股大跌通常發(fā)生在A股成交低迷、醞釀反轉(zhuǎn)行情之際，此后大盤經(jīng)常會開啟一波反彈行情。希望這一次B股大跌，A股也能開啟一波反彈行情。短線來看，滬指需要穩(wěn)在3123點上方運行才好，昨天市場如期分化，但滬指全天都屬于短期強勢震蕩，如果3123點在后面幾天不被有效跌穿，大盤就有繼續(xù)走強的能力，但是9000億左右的量能，只能讓市場維持橫盤震蕩以及熱點快速切換；一旦市場的量能回到8000億之下，則短期內(nèi)整個市場再出現(xiàn)快速陰線的概率較大。短線來看，昨天可以視為反彈途中的一次洗盤動作，滬指MACD指標(biāo)即將實現(xiàn)金叉，可以積極看多。 如果滬指跌破5日均線和10日均線，那么后面大概率就是去回補周一的缺口。當(dāng)然，如果今天能夠迅速收回到3123點上方，把短期的震蕩維持住，那么大概率還能有向上挑戰(zhàn)的機會。短期有望維持企穩(wěn)局面，耐心等待核心因素出現(xiàn)邊際變化。操作上，建議投資者積極而為，重點把握低吸機會。

綜合分析：8月正式收官，盡管市場出現(xiàn)震蕩調(diào)整，不過股票型ETF受到不少資金青睞，存量產(chǎn)品凈申購份額與資金凈流入額均創(chuàng)下月度歷史新高。除增量基金積極涌入外，年內(nèi)公募基金也紛紛推出創(chuàng)新型ETF產(chǎn)品，目前全市場ETF規(guī)模逼近2萬億元，其中股票型ETF占比超七成。沙漠雄鷹認(rèn)為，市場交易低迷背景下，股票型ETF實現(xiàn)資金凈流入，顯示市場仍具抄底信心，行業(yè)聚焦醫(yī)藥、TMT、消費及新能源。我國國內(nèi)ETF基金目前處于多元高速發(fā)展階段，股票ETF基金份額占比最高，整體呈上行趨勢。展望未來，他認(rèn)為行業(yè)主題類ETF基金有三大布局思路：一是探尋符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會的標(biāo)的行業(yè)與主題，包括中特估等；二是縱向布局，進一步挖掘細(xì)分行業(yè)主題，包括算力基建、半導(dǎo)體制造等；三是橫向布局，實現(xiàn)行業(yè)板塊的全覆蓋，包括商貿(mào)零售、建筑裝飾等。

熱點分析：對于短線氛圍來說，一個比較好的現(xiàn)象是梯隊保持住了熱度，20CM連板2只，10CM連板6只，說明經(jīng)歷前兩天的大幅普遍反彈的“海選”后，資金聚焦度在增加，這是有利于激發(fā)短線炒作氛圍的。沙漠雄鷹認(rèn)為，首先是超跌的低估值順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業(yè)等；其次是科技方向，比如人工智能、半導(dǎo)體、新能源等；最后可重視當(dāng)前調(diào)整但受政策利好中期有望持續(xù)改善的板塊，比如地產(chǎn)、券商等非銀金融等，把握調(diào)整后的低吸機會。長遠(yuǎn)來看，成長股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年9月1日凌晨 于深圳