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(資料圖)

1.國家醫(yī)保局今日就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競價(jià)規(guī)則》公開征求意見。一位醫(yī)藥行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，新規(guī)則主要有三方面變動(dòng)：1、納入常規(guī)目錄。2、本輪談判降價(jià)會(huì)考慮此前降幅，比之前降價(jià)有所緩和。3、續(xù)約擋位有所提升。超出市場預(yù)期，總體上利好創(chuàng)新藥。昨天還在聊PMI細(xì)分中醫(yī)藥的增速，但由于沒契機(jī)所以短期估值非但沒有回升，反而跌跌不休。今天消息一出，港股創(chuàng)新藥先反應(yīng)。（港股創(chuàng)新為何會(huì)漲？之前也說過和未來成本的下降有關(guān)）后續(xù)要看征求意見的最終稿，及是否還有其它契機(jī)出現(xiàn)。短線別想太多，這些在沒有強(qiáng)契機(jī)出現(xiàn)前，只適合配置。2.人民幣匯率進(jìn)入加速末端及強(qiáng)阻力位之后震蕩明顯加大。此時(shí)的基本面各種配合。無論什么資產(chǎn)永遠(yuǎn)是趨勢走在基本面之前。3昨天我格局小了。說大A流動(dòng)性比港股好，港股只能買大A沒有的稀缺性行業(yè)。并拿了世寶等公司舉例，當(dāng)天就有朋友和我說世寶大A買不到的同時(shí)，港股還能買。看著今天早上一字的大A，及6%的港股，剛手動(dòng)做了一杯咖啡，回來一看12%了。中午吃了個(gè)便飯，回來就35+%了。再看看大A還是一字。深呼吸告訴自己，做概率，做概率。也祝福了昨天買港股的那位朋友。如果老天再給我一次機(jī)會(huì)的話，我想說“我X，但我還是只買大A”只賺自己能看懂的，做大概率的事。這事從側(cè)面也說明汽配+專用機(jī)械主題在近期有多火?。ǜ酃沙∪毙孕袠I(yè)之外，其性質(zhì)和20CM一樣，有明確的主題上漲時(shí)，幅度和速度就是比10CM快，比如今天的創(chuàng)新藥。雙幣種購買這事未來會(huì)成為牛市加速推波助瀾的動(dòng)力，目前反正不溫不火的。）4.指數(shù)今天立刻縮量，不好么？也未必，當(dāng)前的環(huán)境，持續(xù)放量是不現(xiàn)實(shí)的也沒必要。每天7000-10000億之間的成交金額足矣。這個(gè)量能足夠支撐2、3個(gè)較大的熱點(diǎn)主題一起發(fā)動(dòng)。（同時(shí)還能附帶一些傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)穿插）此時(shí)把結(jié)構(gòu)性的熱點(diǎn)做好就行。指數(shù)不用考慮太多。