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(資料圖)

早上好! 昨天三大指數(shù)震蕩走弱，AI概念集體逆勢活躍，算力方向全天持續(xù)強勢，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)午后先后漲停。通信、計算機、電子、國防軍工、機械設(shè)備等板塊漲幅居前，食品飲料、商貿(mào)零售、美容護理、建筑裝飾、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，昨日漲停、光通信模塊、液冷、CPO等概念相對活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天A股上證指數(shù)選擇了回補缺口的走法，全天跌0.54%，算是預(yù)期之內(nèi)。其實昨天的下跌，基本在前一個小時，后面都是以窄幅震蕩為主。就目前而言，市場的調(diào)整在可接受的范圍內(nèi)。后續(xù)上證指數(shù)如果能在3247點上方運行，并且收回到3276點上方，則短線大盤確認(rèn)成功。中線來看，三季度伴隨政策窗口期以及中報季的到來，相較于一季度的預(yù)期交易與二季度的基本面交易來說，三季度則是預(yù)期與基本面皆可以實現(xiàn)驗證的時期，市場風(fēng)格在這一時期也更加均衡，根據(jù)2011-2022年市場表現(xiàn)，A股三季度大小盤風(fēng)格表現(xiàn)均衡，行業(yè)風(fēng)格上成長占優(yōu)概率較高！

今日財經(jīng)要聞：一、港交所“港幣-人民幣雙柜臺模式”正式啟動，24家大型港股新增人民幣柜臺，供投資者以人民幣買賣股票，并可作跨柜臺交易。首批納入雙柜臺名單包括騰訊控股 、阿里巴巴、中移動，總市值相當(dāng)于1.9萬億美元，占全體股市總市值逾三分之一、港股日均成交約4成。雙柜臺模式被視為香港促進人民幣國際化的重要舉措之一，雙柜臺模式的推出將豐富人民幣產(chǎn)品生態(tài)圈，為發(fā)行人和投資者提供更多交易選擇，有助于推進人民幣國際化，增加整體離岸人民幣的投資渠道。二、《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》要求按照科學(xué)布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。《指導(dǎo)意見》指出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿足人民群眾出行充電需求。技術(shù)分析：昨天滬指跌0.54％，報3255.81點，深成指跌0.29％，報11274.05點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21％，報2265.18點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.24％，報1055.45點。滬深兩市合計成交額11067.25億元，北向資金實際凈賣出13.15億元。兩市56股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計成交11067億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鐘MACD指標(biāo)仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，最強的深成指全天在60日均線附近反復(fù)爭奪，雖然最終市場小幅調(diào)整，但市場成交卻繼續(xù)有效放大，由于技術(shù)形態(tài)保持較好，后市仍將延續(xù)升勢。畢竟大盤雖然調(diào)整，但在正常范圍內(nèi)，具體是洗盤還是真跌，周二、周三將是檢驗市場的試金石。當(dāng)然，大家都希望有樂觀的預(yù)期，希望上證指數(shù)能夠回踩確認(rèn)成功，但該有的防守也不能丟。中線來看，當(dāng)前A股估值位于歷史中位數(shù)附近，股權(quán)風(fēng)險溢價位于近三年均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差附近，市場配置性價比仍較高。在流動性寬松環(huán)境下，增量政策的落地有望推動市場風(fēng)險偏好持續(xù)回升，驅(qū)動A股震蕩上行。

綜合分析：注冊制3年來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為2.06%，但個股行情精彩紛呈。數(shù)據(jù)顯示，3年來，創(chuàng)業(yè)板股票增加至1273只，其中789個股上漲，占比62%。具體來看，在1273只創(chuàng)業(yè)板個股中，漲幅超過50%個股403只，漲幅超過100%個股232只，漲幅超過300%個股44只，漲幅超過500%個股10只，漲幅前三名分別為仕凈科技、陽光電源、讀客文化，漲幅分別達(dá)884%、862%、843%。3年間，創(chuàng)業(yè)板涌現(xiàn)了一批大牛股，比如，仕凈科技、陽光電源、讀客文化等漲超8倍，愛美客漲、果麥文化等上漲6倍。從行業(yè)表現(xiàn)看，3年來，申萬28個一級行業(yè)全部上漲，漲幅前三名分別為電力設(shè)備、汽車、采掘，漲幅分別為161%、149%、123%。沙漠雄鷹認(rèn)為，后市創(chuàng)業(yè)板指數(shù)有望挑戰(zhàn)2300點。此前冷門的新能源賽道股出現(xiàn)強勁反攻，預(yù)期二級市場未來一段時間將呈現(xiàn)“多點開花”的局面，并演繹有利多頭的結(jié)構(gòu)性行情。

熱點分析：近期市場成交金額持續(xù)放大，并連續(xù)幾天的成交額都在萬億元以上，在市場整體交投升溫的背景下，大資金顯然青睞抱團于主線板塊有機構(gòu)屬性的個股機會中。隨著市場再度呈現(xiàn)分化，資金也會更聚焦于人工智能板塊的核心個股之中。隨著中報成績單的陸續(xù)出爐，機構(gòu)調(diào)研的動向一定程度上反映出市場對各家公司的青睞程度。6月以來，已有654家上市公司接待了機構(gòu)調(diào)研，包括基金、證券公司、私募、保險公司和海外機構(gòu)等。從行業(yè)來看，機械設(shè)備、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)受機構(gòu)關(guān)注度較高，均有超20家上市公司接受調(diào)研。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，接待過超百家機構(gòu)的公司有15家，其中廣聯(lián)達(dá)、匯川技術(shù)、華特氣體、常熟銀行和炬華科技獲200家以上機構(gòu)參與調(diào)研。作為國內(nèi)最大的工程造價軟件企業(yè)，廣聯(lián)達(dá)接待的調(diào)研機構(gòu)最多，有328家，包括前海開源價值成長基金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選基金、嘉實核心基金等。此外，到工控龍頭匯川技術(shù)調(diào)研的機構(gòu)有309家，包括南方創(chuàng)新驅(qū)動基金和華夏中證新能源基金等。據(jù)了解，匯川技術(shù)擁有機器人、儲能、新能源車和工業(yè)互聯(lián)等眾多熱門題材。值得一提的是，6月機構(gòu)調(diào)研數(shù)量前十位的公司中有3家屬于電子行業(yè)，包括華特氣體、江波龍和雅克科技。其中，國內(nèi)最大的民營特種氣體及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商之一華特氣體，被283家機構(gòu)調(diào)研。擁有芯片、光刻機等多重?zé)衢T科技題材的雅克科技獲得128家機構(gòu)調(diào)研。沙漠雄鷹認(rèn)為，當(dāng)前正處于下半年波動區(qū)間的波谷附近。配置上，建議繼續(xù)圍繞科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種展開，并持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的長期配置價值。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自負(fù)。沙漠雄鷹（李德升）2023年6月20日凌晨 于深圳