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20230530復盤

盤面綜述

指數(shù)探底回升，上證四連陽。個股2800+紅盤，AIGC、游戲、算力領漲，醫(yī)藥、賽道、釀酒等仍較低迷。這里指數(shù)有盤中走二次回踩的含義，無論是上證的連陽，還是創(chuàng)業(yè)板新低拉回，都有利于情緒的緩和。由于主線AI的回歸，尤其是中軍品種的上行，有利于賺錢效應的提升，也顯現(xiàn)出風格切換的苗頭，后續(xù)仍需多圍繞主線來操作。

(資料圖)

大局觀和板塊熱點

睿能科技止步7板，杭州熱電高位反包，這里雖是退潮但表現(xiàn)溫和。金百澤、鴻博股份也繼續(xù)晉級保持與反彈的共振，10只連板股的熱度尚可。愛朋醫(yī)療、冠昊生物20cm連板，以及中科信息的4天2板，均仍能體現(xiàn)20cm的性價比，南方傳媒、金橋信息等則體現(xiàn)反包含義，后文會做說明。

1、AI和半導體

昆侖、浪潮、中際、360、曙光、科大這一批大容量品種走強，是最大的盤面特征。

大資金的回流是整個AI、甚至TMT再起升勢的重要基礎，仍然是基于算力、應用端。

腦機接口、英偉達是本次反彈的共振方向，金百澤、鴻博、新智、創(chuàng)新、愛朋、冠昊。

這一批品種的容錯依然不錯，前排品種后續(xù)的首次分歧，仍具備一定的性價比。

算力端，CPO、服務器、存儲，大票均有趨勢預期，外盤英偉達的映射仍是信心之源。

應用端，游戲、傳媒、出海等，也均有資金關注，金橋、南方，科傳、若羽臣、姚記等。

今天集體表現(xiàn)之后，有分化的預期，注意去弱留強，大票以趨勢為佳，小票聚焦到前排。

2、中特估、賽道、妖股

中特估，昨天中石油后早盤拉了中國中車，效果依然不佳，這一塊單拉大票并不討喜。

中船系、多元金融等細分會好一些，注意后續(xù)的輪動，這里暫時只做加分項來看待。

賽道，早盤嘗試上行，仍是回落居多。汽配、壓鑄一體化，圍繞特斯拉的相關驅動。

還需留意光儲鋰大票的表態(tài)，這里沉淀之后，會有局部反抽嘗試，屆時看級別而定。

妖股，關聯(lián)的次新熱度在延續(xù)，金百澤4板超預期，電力也在走局部的反包，分化。

臺海、桂東，恒盛、世茂等，得益于杭州熱電的強勢，這里還需注意且戰(zhàn)且退。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，早盤的金橋、歐瑪其實有試錯的價值，但拉中車的同時縮量上板還是選擇了謹慎看待，這里不必太激進。

機會：主板留意低位試錯，關注1進2，操作上留意前排，弱轉強的參與。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排為主。

中線方面，倉位有小幅的降低。仍是圍繞AI為主，傳媒、游戲，存儲、CPO，對于算力端做了一定的調節(jié)。這里指數(shù)有穩(wěn)住的跡象，與AI方向形成共振，活躍之后有分歧預期，注意承接，和核心品種的反饋。情緒上保持著妖股之后的熱度，當下小周期仍具備可操作性，供參考。