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一、A股上演V型反轉(zhuǎn)，收官之戰(zhàn)有望收陽(yáng)！

周二，A股寬幅震蕩，呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)走勢(shì)。盤面上，游戲、交運(yùn)設(shè)備、文化傳媒領(lǐng)漲，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信服務(wù)、教育、電源設(shè)備、光學(xué)光電子等行業(yè)小幅上漲；生物制品、航天航空、農(nóng)藥獸藥、化學(xué)制藥、能源金屬、釀酒、化學(xué)原料、電子化學(xué)品、鋼鐵、光伏、燃?xì)獾刃袠I(yè)跌幅居前。題材股方面，人腦工程、CPO概念、數(shù)字閱讀、AIGC概念、云游戲、算力概念等漲幅居前；供銷社概念、長(zhǎng)壽藥、創(chuàng)新藥、可燃冰、HIT電池、CRO等概念跌幅居前。

消息上，1、探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段改進(jìn)和強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)；印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見》?！兑庖姟芬?，為薄弱地區(qū)、薄弱學(xué)校援建科學(xué)教育場(chǎng)所，提供設(shè)備、器材、圖書、軟件等，并探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段改進(jìn)和強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)，彌補(bǔ)優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源不足的狀況。

(資料圖)

2、將把腦機(jī)接口作為培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向；在2023中關(guān)村論壇的“腦機(jī)接口創(chuàng)新發(fā)展論壇”上介紹，在產(chǎn)業(yè)界共同努力下，我國(guó)已經(jīng)形成覆蓋基礎(chǔ)層、技術(shù)層與應(yīng)用層的腦機(jī)接口全產(chǎn)業(yè)鏈，并在醫(yī)療、教育、工業(yè)、娛樂等領(lǐng)域應(yīng)用落地。

3、年內(nèi)仍有0.25個(gè)百分點(diǎn)降準(zhǔn)空間 四季度落地概率性高；預(yù)計(jì)年內(nèi)仍然有0.25個(gè)百分點(diǎn)的降準(zhǔn)空間，落地時(shí)點(diǎn)或考慮MLF到期規(guī)模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

熱點(diǎn)上，交運(yùn)設(shè)備走強(qiáng)：交大思諾、金鷹重工漲逾10%，晉西車軸、必得科技漲停，中國(guó)中車、鼎漢技術(shù)、鐵科軌道、永貴電器、中鐵工業(yè)、時(shí)代電氣、康尼機(jī)電漲逾4%。游戲板塊走強(qiáng)：天舟文化漲逾10%，姚記科技漲停，湯姆貓、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、游資網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等漲幅居前。

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點(diǎn)后再度展開調(diào)整，新能源、半導(dǎo)體、風(fēng)電、光伏等成長(zhǎng)板塊持續(xù)調(diào)整，前期熱點(diǎn)中特估及人工智能概念持續(xù)分化；市場(chǎng)調(diào)整壓力繼續(xù)釋放，深成指、創(chuàng)業(yè)板紛紛創(chuàng)出調(diào)整新低，上證指數(shù)短期急跌250點(diǎn)后，圍繞3200點(diǎn)拉鋸。建議投資者控制倉(cāng)位，謹(jǐn)慎參與反彈?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期牛市行情。今年以來(lái)A股主線是人工智能與國(guó)資改革，人工智能板塊分化并步入中期調(diào)整，國(guó)資改革板塊從“中特估”演變成“金特估”。人民幣匯率破7是近期市場(chǎng)調(diào)整的主導(dǎo)因素。鑒于外圍市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)A股將維持強(qiáng)勢(shì)震蕩格局，投資者可逢低布局大金融板塊的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

短期，海外美債上限危機(jī)緩解，熱門板塊調(diào)整后有企穩(wěn)跡象，國(guó)內(nèi)基本面整體向好趨勢(shì)下，近期市場(chǎng)調(diào)整有望放緩。一旦情緒回升，反彈將延續(xù)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)略性仍可逢低配置，而波段也可做好隨時(shí)的博弈。

今日，滬深兩市雙雙低開，開盤后震蕩走低，盤中人民幣貶值影響下一度跳水，創(chuàng)業(yè)板和深成指一度再創(chuàng)新低。不過(guò)，此后市場(chǎng)風(fēng)云突變，TMT板塊上行中繼續(xù)發(fā)力，中特估板塊也緊隨其后，共同帶領(lǐng)指數(shù)反彈并強(qiáng)勢(shì)翻紅。尾盤，指數(shù)昨日收盤位置徘徊，全天整體探底回升表現(xiàn)。盤面上，傳媒板塊大漲領(lǐng)銜，計(jì)算機(jī)、通信、建筑裝飾以及汽車等漲幅居前，而家用電器、食品飲料以及醫(yī)藥生物等走低。

5月25日以來(lái)，市場(chǎng)呈現(xiàn)出最大的特點(diǎn)，那就是幾乎每日都是探底回升，而且重心小幅上行。這種走勢(shì)表明，指數(shù)回調(diào)中資金逐步開始介入，只不過(guò)信心不足沒有持續(xù)的拉升。不過(guò)，在連續(xù)調(diào)整的后期，這種探底回升也表明市場(chǎng)利空情緒逐步釋放，短期逐步趨于緩和。

回到市場(chǎng)中，我們說(shuō)此次市場(chǎng)的調(diào)整主要還是海內(nèi)外短期宏觀面的抑制以及階段兌現(xiàn)行情的共振。其中，海外美聯(lián)儲(chǔ)債務(wù)危機(jī)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱勢(shì)的擔(dān)憂降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，而修復(fù)行情的尾聲以及熱門板塊成交密集之后的兌現(xiàn)需求增加，也對(duì)指數(shù)造成一定的拖累。再疊加人民幣貶值是的海外資金的出逃，實(shí)際上市場(chǎng)的下跌是預(yù)期之內(nèi)，但情緒的持續(xù)低迷還是略超預(yù)期。不過(guò)這種局面近期正在逐步改善。一方面，海外美債上限談判基本宣告成功，美債危機(jī)放緩，有利于資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)雖然修復(fù)較弱，但基數(shù)效應(yīng)下二季度向好仍是大勢(shì)所趨，而且目前增量政策可期，后期經(jīng)濟(jì)整體回升仍是大概率事件。

此外，盤面上比較重要的是熱門板塊有回調(diào)結(jié)束的跡象。尤其是TMT板塊，是此前市場(chǎng)上漲的絕對(duì)主力，而4月以來(lái)的調(diào)整，也恰恰是抑制指數(shù)表現(xiàn)的主要力量。但隨著傳媒以及通信等板塊的大漲，基本扭轉(zhuǎn)了近期的下行趨勢(shì)，反彈中有新的上行的動(dòng)力。這個(gè)最強(qiáng)的板塊，如果能止跌，對(duì)市場(chǎng)整體的止跌反彈，或?qū)⑹亲畲蟮奶嵴瘛?/p>

因此，我們說(shuō)經(jīng)歷了此前持續(xù)的走低之后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中釋放。隨著海外美債危機(jī)的放緩以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體的復(fù)蘇，市場(chǎng)向好的趨勢(shì)未變。在TMT等市場(chǎng)熱門板塊的回升下，有望帶動(dòng)指數(shù)整體的反彈。不過(guò)，需要注意的是，短期還需要成交量的釋放，指數(shù)的反彈才能更加的有力量，否則就還有反復(fù)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，從全年角度的配置看，目前仍可逢低進(jìn)行倉(cāng)位的提升。而對(duì)于波段投資者，也可考慮在整理中對(duì)景氣度向好但滯漲的板塊，進(jìn)行積極的博弈。

操作上，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出低位震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)呈現(xiàn)局部輪動(dòng)。近期市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)調(diào)整，短期趨勢(shì)仍以下行弱勢(shì)調(diào)整為主，從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，短期市場(chǎng)將面臨情緒面、技術(shù)面和資金面的三重修復(fù)。近期市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)后，短期情緒面呈現(xiàn)回暖跡象，兩市熱點(diǎn)盤中呈現(xiàn)擴(kuò)散跡象，市場(chǎng)成交量能出現(xiàn)明顯回升。而技術(shù)面，滬指連續(xù)兩日在年線附近進(jìn)行技術(shù)修整，短期呈現(xiàn)出止跌跡象，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)在低位震蕩構(gòu)筑技術(shù)支撐平臺(tái)，指數(shù)盤中波動(dòng)幅度收窄。資金面，北向資金呈現(xiàn)回流跡象，兩融杠桿資金開始出現(xiàn)回升，市場(chǎng)資金出逃跡象減弱。不過(guò)，目前總體依舊處于弱勢(shì)格局，板塊分化仍然存在，盤中板塊的輪動(dòng)凸顯市場(chǎng)弱勢(shì)格局，市場(chǎng)修復(fù)呈現(xiàn)反復(fù)跡象，因此，當(dāng)前弱勢(shì)格局下，投資者可繼續(xù)觀望為主，短線低倉(cāng)位關(guān)注盤中熱點(diǎn)的輪動(dòng)性機(jī)會(huì)，繼續(xù)短線低吸高拋操作。

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