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【資料圖】

20230526復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

指數(shù)分歧，創(chuàng)業(yè)板盤(pán)中新低。個(gè)股2800+紅盤(pán)，教育、芯片、算力、AIGC領(lǐng)漲，光伏、煤炭和電網(wǎng)等則表現(xiàn)低迷。這里北上資金缺席，量能維持，部分活躍資金重新流入AI主線，有利于情緒端的緩和。而創(chuàng)業(yè)板的年內(nèi)新低則在提示指數(shù)的下跌趨勢(shì)并未完結(jié)，這個(gè)位置無(wú)論是磨底還是下跌中繼，都面臨反復(fù)的過(guò)程。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

日播時(shí)尚11板繼續(xù)表現(xiàn)，杭州熱點(diǎn)、豐立智能分歧，C次新大跌，妖股行情暫歇。睿能科技、恒盛能源仍做前排補(bǔ)漲，但接力的虧錢(qián)效應(yīng)開(kāi)始呈現(xiàn)，臺(tái)海核電、大連熱電等。日內(nèi)20cm走出2只連板，金百澤、金冠股份，以及維宏股份3天2板，性價(jià)比仍然不錯(cuò)，深水規(guī)院一字。具體的照例昨日做詳細(xì)說(shuō)明。

AI方向迎來(lái)回流，昨天是算力端，今天加上應(yīng)用端。CPO、GPU、存儲(chǔ)、服務(wù)器均保持著不錯(cuò)的熱度，劍橋、鴻博、金橋均是正反饋，曙光、寒武紀(jì)等的進(jìn)擊也是穩(wěn)定軍心。昨天走兌現(xiàn)的英偉達(dá)概念也是強(qiáng)修復(fù)，勝宏科技、中富通等。教育、出版主跌后企穩(wěn)，南方傳媒、長(zhǎng)江傳媒、學(xué)大教育、凱文教育等，也需注意下周初的反饋。

賽道日內(nèi)調(diào)整，是創(chuàng)業(yè)板新低的主因，后面圍繞新技術(shù)、光儲(chǔ)應(yīng)該仍有機(jī)會(huì)。水利，利好刺激表現(xiàn)，深水規(guī)院、浙江建投，或有補(bǔ)漲電力的思路但只能聚焦前排。中藥走趨勢(shì)加速，太極集團(tuán)新高，以及健民、白云山等，也可作為中特估的一個(gè)分支。汽配、腦機(jī)接口等題材也有所發(fā)揮，目前還不具備持續(xù)性依據(jù)。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉(cāng)等待。有留意到恒爍股份和南方傳媒，其實(shí)是比較想觀察AI方向回流的，但總體上也是把握不大，就先放棄。

中線方面，倉(cāng)位基本上維持。仍是以AI方向?yàn)橹?，出版、游戲、算力方向居多。這里指數(shù)仍然存在壓力，下周北上資金回歸，技術(shù)上5日均線反壓來(lái)臨，都會(huì)形成局部的考驗(yàn)。情緒上借助英偉達(dá)的強(qiáng)勢(shì)，AI主線回歸并走出局部的持續(xù)性，需密切留意人氣品種的反饋，當(dāng)下這里仍是最容易聚集人氣的方向，供參考。