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(資料圖)

早上好！上周五A股三大指數(shù)紛紛低開，早盤滬指探底回升，于午前翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指震蕩上揚小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較為出色，漲幅超過1％；午后A股小幅回落后陷入整理態(tài)勢，三大指數(shù)收盤漲跌不一。由于近期資金集中在中字頭和AI板塊，所以這兩個板塊上周的大幅震蕩讓市場操作難度加大，也因為這個原因很多短線投資者追漲殺跌虧損較大。從市場幾個主要指數(shù)分析，上周都是上漲的，表明市場整體開始恢復上漲，只是板塊輪動較快，兩大主線板塊波動較大，但是中長期持股的投資者應該大多是獲利的，所以短線操作出現(xiàn)虧損的投資者應該考慮適當變換操作風格，降低短線交易頻率，否則很有可能就錯失了股指反彈行情帶來的收益。要搞清楚：本輪階段性行情已經(jīng)轉入震蕩調整和防御性走勢階段。從時間來看，本輪行情從去年10月底到本月初，歷時半年，時間跨度足夠。而從海內(nèi)外資本市場歷史統(tǒng)計看，5月份是賣出月，一直到8月份都是震蕩期，但當前政策應對得當，對后續(xù)經(jīng)濟表現(xiàn)不用過于擔憂，市場機會仍大于風險。股市是靠資金推動的，資金面上的縮量是市場上攻乏力的主要原因，今年以來滬深兩市日成交量達萬億元已經(jīng)成了常態(tài)，但上周三滬深兩市的日成交量不足8000億，這反映了市場多空雙方都無心戀戰(zhàn)，都在等待新題材的介入以選擇突破的方向。量能不濟且只有在關鍵點位才有主力通過“中”字頭大盤權重股的拉升以使關鍵點位不破，這樣的市場格局可能還會維持一段時日。盡管短期經(jīng)濟弱復蘇對市場情緒等有所擾動，但隨著政策發(fā)力和落地，中國經(jīng)濟全面復蘇和穩(wěn)增長仍是全年較為確定的方向。

今日財經(jīng)要聞：1、管理層“放狠話”，央行：外匯局將遏制投機炒作，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩(wěn)定，堅決抑制匯率大起大落；2、央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開展試點，優(yōu)化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策；3、農(nóng)化巨頭先正達撤回在科創(chuàng)板的首發(fā)上市申請，將申報滬市主板，擬募資650億，融資規(guī)模僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國石油和中國神華；4、美聯(lián)儲：利率可能無需上調到那么高；美股周五小幅收跌，全周三大股指錄得漲幅。

技術分析：上周五滬指跌0.42％，報3283.54點，深成指漲0.12％，報11091.36點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03％，報2278.59點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.52％，報1040.16點。滬深兩市合計成交額8479.63億元，北向資金實際凈賣出21.35億元。兩市36股漲停（含ST股），25股跌停。沙漠雄鷹認為，從目前看，指數(shù)行情已經(jīng)進入調整期，信號日益明確。其中，上證指數(shù)最后的兩次突破主要是因為三桶油、銀行保險等權重股的貢獻，如以全市場代表性更強的深成指來看，其4月上旬的上升5浪是失敗形態(tài)，即沒有能夠突破3浪高點，便震蕩下跌，率先進入調整期。而上證指數(shù)雖然在5月9日創(chuàng)出3418點階段性新高，但隨后回撤非常迅速，從箱頂直接回探3220點箱底，結合此前一波也是從箱頂直奔箱底的大開大合，表明場內(nèi)多空分歧巨大，本質上和深成指的表現(xiàn)異曲同工。從成交量變化看，從年初滬深兩市日成交在8000億-9000億元，到4月3日突破1萬億元，其后共24個交易日維持在1萬億元上方，其間最大成交量出現(xiàn)在4月4日，即突破1萬億元的第二天，為1.32萬億元，隨后便沒有再次放大，這也決定了后續(xù)指數(shù)雖有反復努力，但都不能有效突破，因為量價關系規(guī)則，必須在放量的基礎上，指數(shù)的向上突破才是有效的，所謂心動不如行動，否則都是“心虛”的行為。也就是說，存量資金博弈的格局下，熱點可以因為資金騰挪而此消彼長，但相互對沖后對指數(shù)的綜合貢獻不大。滬深日成交量已再度回落到1萬億元以下，至今已有7天。如果我們把每天的成交量做一張圖的話，也同樣呈現(xiàn)出量能頭部，由擴張轉向收縮的形態(tài)。周線級別來看，上周上證指數(shù)的周K線是縮量小陽線的走勢，且反抽5周均線、10周均線均出現(xiàn)失敗，周K線級別出現(xiàn)MACD紅柱繼續(xù)縮小的現(xiàn)象，MACD有死叉的預期，這種縮量小陽線是很可能演變成“下跌中繼”形態(tài)的，所以本周要防范周K線方面再度出現(xiàn)中陰線。不過比較好的一點是，上證指數(shù)上周雖然嘗試突破壓力位失敗，但下方的支撐仍比較穩(wěn)固。本周的應對策略非常簡單，如果上證指數(shù)不能有效突破3320點的壓力位，就維持目前的小倉位即可；如果能夠有效突破，則可以在回調中尋找加倉機會；如果跌破3200點的支撐，則需要減倉。

綜合分析：受苦基金銷售又開始火爆了，上周密集發(fā)行投資中特估板塊的ETF產(chǎn)品又出現(xiàn)了提前結束銷售，甚至需要比例配售的消息，說明市場投資者對于投資中特估板塊的熱情上升，也部分反映了基金銷售的回暖。除了新發(fā)中特估ETF的銷售火爆，近期很多ETF都出現(xiàn)了資金大量流入的現(xiàn)象，比如半導體芯片行業(yè)ETF、科創(chuàng)50ETF、各類高科技的ETF，甚至寬基類指數(shù)ETF也出現(xiàn)了資金流入的現(xiàn)象，很明顯市場多路資金正在通過ETF渠道快速流入市場。另外一個值得關注的信息就是美債觸及上限給市場帶來的影響，能否解決這個問題暫時市場還是比較平穩(wěn)的，比如美股上漲居多，美元指數(shù)也出現(xiàn)了難得的強勢反彈。但是觀察到近日港幣出現(xiàn)了快速上升，在美元指數(shù)強勢反彈背景下港幣還在快速上升說明有大量避險和看好中國經(jīng)濟的資金流入了香港市場。上一次港幣對美元出現(xiàn)快速上升現(xiàn)象還是在2022年11月，隨后就出現(xiàn)了人民幣快速升值和北向資金買買買的一輪上升行情，這次港幣匯率的上升會否重新開啟外資流入的行情還是值得期待的?？傊?，近期增量資金跑步進場的現(xiàn)象出現(xiàn)，投資者還需耐心等待發(fā)酵期后的市場回暖行情。一是經(jīng)濟數(shù)據(jù)良好，財政部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，全國一般公共預算收入83171億元，同比增長11.9%；全國一般公共預算支出86418億元，同比增長6.8%，從前4個月的財政收支情況看，我國經(jīng)濟恢復發(fā)展勢頭良好，市場參與度、活躍度明顯提升。二是經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)結構升級步伐正在加快，社會對全年經(jīng)濟信心及未來預期明顯增強，一般公共預算收入也會繼續(xù)保持較快增長。同時，4月CPI環(huán)比下降0.1%，同比上漲0.1%；4月PPI環(huán)比下降0.5%，同比下降3.6%；國內(nèi)物價總體水平繼續(xù)運行在合理區(qū)間。三是A股估值仍具備吸引力，尤其是低估值的國企仍有修復空間，且當前A股整體估值水平不高，仍處于歷史中低位。

熱點分析：提防A股將轉入震蕩調整期，如果參考歷年同期市場表現(xiàn)，調整或將持續(xù)到三季度。對投資者來說，建議控制倉位，多看少動，謹慎應對。沙漠雄鷹認為，建議投資者關注“AI+”與“中特估”兩大主線會不時涌現(xiàn)新機會，可關注“AI+”中算力、運營商、半導體等必需硬件方向，以及受益于政策催化的電力、海工裝備等“中特估”方向。

重點強調：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年5月22日凌晨 于深圳