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20230509復(fù)盤

盤面綜述

【資料圖】

指數(shù)調(diào)整，各指數(shù)均跌超1%。個(gè)股4000+普跌，券商、鋼鐵等逆勢紅盤，教育、游戲、賽道等主跌。這里上證盤中續(xù)創(chuàng)新高，但其余指數(shù)仍弱，最終演化成午后跳水，昨日提及作為區(qū)分的幾個(gè)方向也基本都是弱勢。創(chuàng)業(yè)板又到年內(nèi)低點(diǎn)附近，伴隨普跌，無需太悲觀，但由于高位退潮效應(yīng)的出現(xiàn)，操作難度會增大，在圍繞主線的同時(shí)，還要留意活口效應(yīng)下的聚焦。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

長江傳媒止步5板并跌停，算不得意外，5板天花板效應(yīng)日內(nèi)也制約了秦港股份。高度被壓制到3板，設(shè)計(jì)總院、國新文化成為高標(biāo)，均是AI+的特征，2板梯隊(duì)則是中特估+的分支。20cm方面昨日漲停溢價(jià)分歧，前排中船漢光有觸板動(dòng)作，前面連板的漢儀股份有觸板嘗試，日內(nèi)僅三雄極光首板表現(xiàn)，接近于小的冰點(diǎn)，留意試錯(cuò)，后文會做說明。

1、AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體

大票，科大訊飛高點(diǎn)66.77沖高回落，午后拉了360回流，大資金的態(tài)度輪流+守下限。

傳媒，高標(biāo)長江傳媒反水，南方、科傳也是補(bǔ)跌，活口中國電影、中視傳媒，疊加品種。

板塊整體大漲2天后整理3天尚未破位，留意中國出版、視覺中國等分歧炸板后的反饋。

游戲，節(jié)奏相似但稍弱，扛揍的來到巨人網(wǎng)絡(luò)、迅游科技、冰川網(wǎng)絡(luò)等，應(yīng)不至于通殺。

設(shè)計(jì)、教育，電商，留下前排3板，國新、設(shè)計(jì)總院，以及焦點(diǎn)科技有點(diǎn)猛，后排大跌。

最早一批先跌的倒是在穩(wěn)住，云從、漢王、拓爾思、瑞聲等，也是避險(xiǎn)維持熱度的方式。

算力、硬件端也有穩(wěn)住，曙光、中際、滬電等，后續(xù)留意能夠重塑趨勢的分支和品種。

半導(dǎo)體，中芯國際大跌，但其余品種并未被帶崩，這里還是要尊重形態(tài)，沒必要去賭。

數(shù)據(jù)要素，局部分歧開啟，震蕩2-3天后應(yīng)該還會有反復(fù)，久遠(yuǎn)、同方、?？疲鹊?。

2、中特估、賽道、消費(fèi)

中特估，沖高回落為主，大票加速往往都是如此，部分帶路品種的早盤弱反饋較明顯。

中船系，中船科技炸板分歧，也包括中船漢光，前排多一命，后排的壓力則已經(jīng)顯現(xiàn)。

大金融，中國銀河5天50%的打法很犀利，中金公司首板，以及銀行、保險(xiǎn)等趨勢尚存。

這一波基本上都是大票、容量票，應(yīng)該會有反復(fù)，與上證指數(shù)的節(jié)奏也高度關(guān)聯(lián)。

賽道，趨勢下跌，不少小票已經(jīng)腰斬，前面逆襲的液冷也被A殺下來，等熱點(diǎn)資金分流。

消費(fèi)，部分資金避險(xiǎn)流入醫(yī)藥，重點(diǎn)在部分中藥，以及前面業(yè)績加持的眼科等。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待。主板2板競價(jià)頂了多個(gè)一字也就不去了，20cm弱于預(yù)期，前排也沒有什么辨識度，以觀望為主。

機(jī)會：主板留意前排的反包，關(guān)注AI或中特估最先回流的品種，按照風(fēng)偏來參與。20cm方面，繼續(xù)留意首板的試錯(cuò)，應(yīng)該有個(gè)回暖的動(dòng)作。

中線方面，倉位有小幅的上升。仍是圍繞AI為主，重點(diǎn)放在應(yīng)用、數(shù)據(jù)方向上。這里指數(shù)在分歧后走弱，相應(yīng)的高位個(gè)股的壓力也會比較大。但無論是AI還是中特估，應(yīng)該都會有分支、回落去嘗試局部的穿越，注意強(qiáng)度上的區(qū)分。后續(xù)指數(shù)如果繼續(xù)走弱完成推倒重來的路子則注意新方向，否則還是以當(dāng)下的兩個(gè)主線為主，并把握熟悉的方向即可，供參考。