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股債資產(chǎn)有機可尋?借助績優(yōu)“固收+”華安乾煜把握行情 每日速訊
發(fā)布時間:2023-05-09 14:38:09 文章來源:投資者網(wǎng)
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【資料圖】

年內(nèi)A股震蕩上行,債市也穩(wěn)步攀升,能夠把握兩市機遇的“固收+”產(chǎn)品備受關(guān)注。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,上證指數(shù)、中證全債指數(shù)分別上漲5.68%、1.46%,股債資產(chǎn)均展現(xiàn)出較好機會,“固收+”產(chǎn)品投資價值顯著。投資者若有“固收+”配置需求,不妨挑選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品布局,以便把握住多種資產(chǎn)的長期機遇?;鸲ㄆ趫蟾鏀?shù)據(jù)顯示,截至3月31日,“固收+”基金華安乾煜A成立1年實現(xiàn)總回報3.35%,同期業(yè)績比較基準收益率0.16%,在復(fù)雜多變的行情中展現(xiàn)出投資韌勁,實現(xiàn)超額收益率3.19%。 

從更長期看,“固收+”基金是普通投資者實現(xiàn)資產(chǎn)配置、獲得穩(wěn)中求進回報的理想選擇。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,“固收+”產(chǎn)品代表指數(shù)二級債基指數(shù)近10年漲幅達72.26%,跑贏同期上證指數(shù)、中證全債指數(shù)48.45%、54.88%的表現(xiàn),通過科學(xué)的資產(chǎn)搭配為投資者創(chuàng)造了優(yōu)于股債單一資產(chǎn)的回報。同時,“固收+”產(chǎn)品也有望降低投資波動和回撤,改善投資者的持有體驗。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月25日,二級債基指數(shù)近10年最大回撤、年化波動率為-12.02%、5.40%,雖高于中證全債指數(shù),但顯著低于上證指數(shù),且近10年年化夏普比率達1.63,投資性價比較高。 

目前市場上“固收+”基金較多,華安乾煜是其中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品之一,具有較強的市場適應(yīng)能力。該基金自2022年3月成立以來運作良好,兼顧捕捉機遇和嚴控風險。例如2022年,債市波動較大,華安乾煜精選中高評級級信用債,保持適度杠桿和久期,靈活調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),力求為投資組合積累收益“安全墊”。同時,在當年度股市震蕩下跌的情況下,轉(zhuǎn)債投資上偏防守,權(quán)益?zhèn)}位保持中性,且注重均衡配置。而今年一季度,股債行情向好,華安乾煜主配高等級信用債,精選品種和個券增厚收益,在收益率曲線上尋找凸點,把握交易性機會,權(quán)益?zhèn)}位也進一步提升,整體風格偏向于周期和成長。 

良好的投資管理操作在產(chǎn)品業(yè)績上得到驗證。基金定期報告數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,華安乾煜A近6月、成立以來收益率為2.57%、3.35%,同期業(yè)績比較基準收益率1.25%、0.16%。從基金凈值走勢看,該產(chǎn)品收益拾階而上,為投資者提供了較好的體驗感和獲得感。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至4月17日,華安乾煜A成立以來基金凈值65次創(chuàng)下新高,同期二級債基指數(shù)創(chuàng)新高次數(shù)為22次。 

而往后看,專業(yè)的基金經(jīng)理和投研團隊是產(chǎn)品業(yè)績可持續(xù)的有力保障,華安乾煜未來表現(xiàn)值得期待。該基金目前由鄒維娜、鄭偉山、魏媛媛共同管理,三位基金經(jīng)理都擁有豐富的投資管理經(jīng)驗,鄒維娜負責大類資產(chǎn)配置,她管理公募基金產(chǎn)品超9年,歷經(jīng)多輪牛熊考驗,且曾榮獲6次“金牛獎”和2次“英華獎”,鄭偉山、魏媛媛則分別負責權(quán)益、固收部分投資。華安絕對收益投資部也擁有11位專業(yè)人士,投資能力圈廣泛,覆蓋大類資產(chǎn)配置、宏觀研究、信用債投資、利率債投資、股票投資、可轉(zhuǎn)債投資六大領(lǐng)域,團隊曾連續(xù)六年斬獲7座“金牛獎”。 

根據(jù)基金定期報告數(shù)據(jù),截至2023年3月31日

華安乾煜A成立日2022/3/31,業(yè)績基準為中債綜合全價指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%,2022年、2023Q1歷年業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為0.72%(-0.58%)、2.61%(0.79%)。歷任基金經(jīng)理:魏媛媛(2022/3/31-至今)、鄭偉山(2022/5/25-至今)、鄒維娜(2022/10/17-至今) 

風險提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金產(chǎn)品收益存在波動風險,投資需謹慎,詳情請認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。

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