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未放假前，大家都在吐槽補(bǔ)班，真放假則是“真香”定律！這個(gè)五一假期人山人海，“進(jìn)淄趕烤”、“駱駝紅綠燈”、“珠峰堵了”...預(yù)計(jì)周四旅游股會(huì)小幅高開(kāi)，能否高走，則要看市場(chǎng)博弈。

淄博的熱度霸屏，起因是去年5月濟(jì)南疫情嚴(yán)重時(shí)，山大的1.2萬(wàn)名學(xué)生被送到淄博集中隔離，而淄博好吃好喝招待，隔離結(jié)束后，更是請(qǐng)學(xué)生吃了一頓燒烤，然后與學(xué)生們約定，待來(lái)年春暖花開(kāi)日，再臨淄博相聚吃燒烤。

(資料圖片)

除了市政府給力外，全市人民亦齊心協(xié)力地維護(hù)淄博這個(gè)城市的名片，保護(hù)游客，絕不宰客。希望全國(guó)的旅游景點(diǎn)都能從這個(gè)現(xiàn)象里學(xué)到一點(diǎn)，建立好自己的旅游環(huán)境。

電影票房方面，亮點(diǎn)不多，截止5月3日，2023年五一檔期總票房破14億元，《人生路不熟》、《長(zhǎng)空之王》、《這么多年》分列前三位，未超過(guò)21年五一的16.73億元。

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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月官方制造業(yè)PMI為49.2%，重新回到收縮區(qū)；綜合PMI指數(shù)由3月的57%大跌2.6個(gè)百分點(diǎn)，回落至54.4%。

內(nèi)需、外需依然不景氣，尤其商品類的下跌幅度還要大于出口。疫情后大家更愿意為短期享受買(mǎi)單，但降低各類非必要耐用品的消費(fèi)。簡(jiǎn)單說(shuō)就是，愿意花1000塊出來(lái)旅個(gè)游，但不太想花1000元買(mǎi)件衣服，內(nèi)需訂單數(shù)字與預(yù)測(cè)的差距很大。

因此，五一旅游火熱，但市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯不溫不火，背后折射的是咱經(jīng)濟(jì)恢復(fù)還在路上，想象中的好日子還需要更多的努力。這也是4月28日的zzj會(huì)議中，再度著重強(qiáng)調(diào)恢復(fù)和擴(kuò)大需求的原因。

目前除了在就業(yè)方面看到一些政策外，在地產(chǎn)、汽車等大宗消費(fèi)上，尚未看到更多政策加持。尤其4月地產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)比下滑，看看接下來(lái)有無(wú)需求政策的寬松跡象。其實(shí)，把股市搞起來(lái)，什么問(wèn)題都解決了。

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美股假期以調(diào)整為主，港股亦差不多。第一共和銀行被接管，并啟動(dòng)退市程序，對(duì)銀行危機(jī)的擔(dān)憂卷土重來(lái)，地區(qū)性銀行股、石油股跌幅居前，主要是基于美聯(lián)儲(chǔ)5月議息的避險(xiǎn)需求。

周四凌晨公布議息結(jié)果，預(yù)計(jì)加息25bp，主要是觀察鮑威爾的發(fā)言，有無(wú)釋放鴿派的跡象。對(duì)A股的影響大于港股，這點(diǎn)前面也聊過(guò)，港股除了基本面外，流動(dòng)性對(duì)港股的影響也占據(jù)近半。

4.28的zzj會(huì)議在上周五未收盤(pán)前就公布了，預(yù)計(jì)市場(chǎng)也消化了一部分，且當(dāng)天AI的大漲可能就是在反饋人工智能被會(huì)議首次提及的預(yù)期。整體看，貨幣政策有望繼續(xù)保持穩(wěn)健略偏寬松的格局，芯片、新能源車等亦都能找到對(duì)應(yīng)的政策。

本周兩個(gè)交易日可能是以消化假期消息面為主，結(jié)合當(dāng)前AI相關(guān)以及新能源等賽道股的表現(xiàn)看，預(yù)計(jì)五月的市場(chǎng)風(fēng)格可能會(huì)相對(duì)均衡！

科技向內(nèi)部分化很明顯，去偽存真的階段。半導(dǎo)體這波從哪來(lái)回哪去，除了設(shè)備外，其余半導(dǎo)體細(xì)分在節(jié)前都被錘的很狠，提前炒景氣反轉(zhuǎn)，遇到一季報(bào)打臉?？赡軙?huì)有超跌反抽，但再走一波的邏輯欠缺。

而通信設(shè)備（CPO）、應(yīng)用端（傳媒娛樂(lè)）是節(jié)前仍有持續(xù)性的，但估值修復(fù)以及事件催化已經(jīng)進(jìn)行的差不多，接下來(lái)cpo有寬幅震蕩的預(yù)期，傳媒相關(guān)不排除還有新高的過(guò)程。

新能源方面，光伏一季度淡季不淡，傾向光伏市場(chǎng)底已經(jīng)出來(lái)，目前市場(chǎng)謹(jǐn)慎的原因是認(rèn)為去年二季度高基數(shù)，今年可能達(dá)不到，所以再跟蹤1個(gè)月的高頻數(shù)據(jù)，基本上機(jī)構(gòu)賣方就能推導(dǎo)出二季度業(yè)績(jī)情況。

電車方面，碳酸鋰價(jià)格止跌且有反彈跡象；特斯拉宣布漲價(jià)，國(guó)內(nèi)全系漲了2000元。此外，5月2日比亞迪發(fā)布4月產(chǎn)銷快報(bào)，該月實(shí)現(xiàn)銷量21萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)接近去年12月的23.52萬(wàn)臺(tái)的單月銷量紀(jì)錄，其他電車新勢(shì)力數(shù)據(jù)也不差。

最重要的一點(diǎn)，今年前4個(gè)月，除了TMT行業(yè)及少數(shù)中字頭股票外，大多數(shù)板塊的漲幅不足10%。盡管指數(shù)已經(jīng)回到3300點(diǎn)上方，但股價(jià)達(dá)到去年7月的不足半數(shù)。超過(guò)40%的個(gè)股低于去年的2900點(diǎn)，分化程度達(dá)歷史高位。

綜合來(lái)看，我傾向市場(chǎng)有望從科技向單一主線，轉(zhuǎn)為均衡風(fēng)格，AI相關(guān)還有反復(fù)，但低位新能源、醫(yī)藥等也有被修復(fù)的預(yù)期；另外，個(gè)人亦看好一季報(bào)同比、環(huán)比均出現(xiàn)改善的行業(yè)，如券商。指數(shù)問(wèn)題不大，關(guān)注3400點(diǎn)能否有效突破！