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2023年一季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%，機(jī)構(gòu)此前預(yù)期是4.1%左右，所以這個(gè)數(shù)據(jù)是超預(yù)期的。且在發(fā)布會(huì)上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)言人表示：今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快。

從交流看，機(jī)構(gòu)對(duì)二季度的預(yù)期普遍都在7%以上，我傾向7.5%應(yīng)該沒(méi)啥大問(wèn)題，全年5.5%亦是有很大概率實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，疊加當(dāng)前寬松（Q2-Q3）的流動(dòng)性環(huán)境，A股總體機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

(資料圖)

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周二午后新易盛、中際旭創(chuàng)等光模塊概念股快速拉起，系市場(chǎng)傳聞中際旭創(chuàng)（也有傳是新易盛）拿到來(lái)自英偉達(dá)和谷歌新追加的兩筆800G訂單，這是今年業(yè)內(nèi)接到的第三次加單 (第一次來(lái)自3月的英偉達(dá)，第二次來(lái)自臉書)。

前期聊chatGPT時(shí)說(shuō)過(guò)，人工智能最可能先有業(yè)績(jī)落地的就是服務(wù)器、AI芯片等硬件設(shè)備類，建議有調(diào)整可以關(guān)注。但目前的位置看，哪怕傳聞再好，性價(jià)比不高，短期傾向AI相關(guān)會(huì)有技術(shù)反抽，但整體是以調(diào)整為主。

而且我認(rèn)為大家一定要觀察全面注冊(cè)制交易新規(guī)對(duì)A股交易生態(tài)的改變！10個(gè)交易日漲幅100%、30個(gè)交易日漲幅200%必停牌！這個(gè)規(guī)則從長(zhǎng)期看，一定會(huì)減緩A股的上漲速度。

目前不少人工智能個(gè)股底部上來(lái)兩三倍，這里再漲一倍，意味底部上來(lái)近5倍，兩倍則是底部上來(lái)10倍，而市場(chǎng)不會(huì)等到真到那個(gè)位置才停，一定會(huì)提前卷，比如上周的奧飛娛樂(lè)、曲江文旅，四連板就停，真看好現(xiàn)在調(diào)整進(jìn)豈不樂(lè)哉~

現(xiàn)在的市場(chǎng)每天漲超3%就三五百家，追高所能獲得的超額收益并不高；而且也不一定非要局限在科技向，市場(chǎng)一些其他細(xì)分領(lǐng)域如中藥、有色銅鋁等其實(shí)走的并不差。不漲停、漲不停，未來(lái)每年都會(huì)有幾百只年漲幅兩三倍的長(zhǎng)牛趨勢(shì)票！

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歌爾股份周二跌停，2022年凈利潤(rùn)同比下滑59%，計(jì)提減值18億（庫(kù)存商品價(jià)值下降，去年值10塊錢，今年只值5塊錢）。年報(bào)是有心理準(zhǔn)備的，差的是一季報(bào)，凈利潤(rùn)只有1億，同比下跌88%，可營(yíng)收仍增長(zhǎng)近20%。

典型的增收不增利，預(yù)計(jì)歌爾之前就是靠蘋果賺錢，現(xiàn)在訂單沒(méi)了，其他營(yíng)收只能勉強(qiáng)糊口（一季度毛利只有7%...）。

消費(fèi)電子現(xiàn)在是弱周期，這波借著人工智能風(fēng)口上行，已經(jīng)提前透支部分股價(jià)。對(duì)于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，年初立訊大跌的時(shí)候我說(shuō)過(guò)，背靠大樹(shù)，自身缺乏硬核的，原則上都是等風(fēng)口（消費(fèi)電子）來(lái)再參與。

韋爾盤后披露一季報(bào)，業(yè)績(jī)同樣出現(xiàn)大幅下滑！市場(chǎng)知道半導(dǎo)體現(xiàn)在是下行周期，但預(yù)期二三季度周期見(jiàn)底，提前搶跑，所以半導(dǎo)體短期走勢(shì)反而走出景氣牛的感覺(jué)。預(yù)期你的預(yù)期，提前透支股價(jià)，結(jié)果可能就是景氣復(fù)蘇時(shí)股價(jià)才會(huì)再度迎來(lái)反彈。

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【4.19基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】

1、中概互聯(lián)：微跌，不動(dòng)。節(jié)奏不會(huì)太快，耐心點(diǎn)。

2、證券：微跌，不動(dòng)?？s量十字星，小趨勢(shì)尚在，短期仍有上行動(dòng)能。

3、軍工：凈值變化不大，不動(dòng)。尾盤再度拉升，板塊指數(shù)接近翻紅，沈飛一度拉漲3%，繼續(xù)留意。

4、半導(dǎo)體：小跌，不動(dòng)。短期還是看調(diào)整的，留意周二的下影線以及上周五的下影線是否在后半周被回踩。

5、新能源：光伏小漲，系儲(chǔ)能相關(guān)標(biāo)的帶動(dòng)；鋰電微漲，不動(dòng)。震蕩第二日，早盤沖高，但人工智能方向也出現(xiàn)技術(shù)反抽，尤其午后更有光模塊加單傳聞，市場(chǎng)方向再度混亂，個(gè)人短期仍看高切低和低位輪動(dòng)。

6、周期：煤炭小漲，鋼鐵、有色凈值變化不大，不動(dòng)。煤炭去年9月開(kāi)始調(diào)整，殺空間用了3個(gè)月，今年盤了3個(gè)多月，看這波能否重回年線上方，突破底部盤整的大箱體。

7、醫(yī)藥：小跌，不動(dòng)。藥明康德、美迪西減持，早盤帶壞cxo，周二消化下，基本差不多；而且這波醫(yī)藥目前為止還沒(méi)怎么放量，所以繼續(xù)持倉(cāng)觀察。

8、白酒：凈值變化不大，暫無(wú)操作。