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今日，新能源產(chǎn)業(yè)鏈異動上漲，其中以鹽湖提鋰、固態(tài)電池細分方向領(lǐng)漲。剛剛公布業(yè)績的天賜料漲超4%，天齊鋰業(yè)漲超3%。

ETF方面，博時電池50ETF漲1.95%，易方達電池50ETF漲1.7%，易方達新能源龍頭漲1%。

(資料圖)

消息面上，天賜材料一季度實現(xiàn)營業(yè)收入43.14億元，同比減少16.22%；歸母凈利潤6.95億元，同比減少53.62%。

業(yè)績來看，Q1業(yè)績同比驟降53%，的確業(yè)績并不亮眼，但是出于意料的是今日天賜材料股價反而大漲4%，帶動相關(guān)的板塊應(yīng)聲上漲。

其實這就是資金在提前price in 碳酸鋰等相關(guān)鋰電材料的價格會觸底反彈。事實上，近一段時間，天賜材料股價從2月開始跌跌不休，累計跌幅超20%，但觸及38.4的階段性低點后，股價連續(xù)上漲，就算昨晚公布不甚理想的業(yè)績，依舊開出第三根大陽線。

疊加昨日的股市風(fēng)格變換也可看出一二。昨日以ai為首的科技股繼續(xù)下挫，但價值方向迎來久違的揚眉吐氣，創(chuàng)造了年內(nèi)新高。盤中的強勢主線主要有兩條中特估和對經(jīng)濟復(fù)蘇重新定價。

其實就是人工智能板塊已經(jīng)全線輪動，現(xiàn)在市場開始尋找更具有性價比的方向，昨日證券、家電板塊大漲是這個原因，今日的鋰電板塊異動上揚也很有可能交易這個邏輯。

另外，鋰電價格跌破“寧德底”也讓市場開始預(yù)期價格或許會震蕩反彈。4月17日鋰電材料報價繼續(xù)全線下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產(chǎn))跌6000元/噸，報187000元/噸，今年迄今累計跌幅超63.5%。

行業(yè)人士指出，目前國內(nèi)主要電池廠商的去庫存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開工率有望回升，這或?qū)釉牧喜少徯枨蟮奶嵴瘛?/p>

不少行業(yè)內(nèi)人士表示，二季度碳酸鋰價格觸及10萬元/噸的低位可能性仍然較大。不過，在碳酸鋰價格壓到10萬元/噸后，后期應(yīng)該會反彈。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，碳酸鋰價格的跌跌不休，一方面是供給過剩，另一方面是新能源汽車的需求放緩。

但目前來看，新能源汽車的需求或許將迎來較大的改善。乘聯(lián)會秘書長崔東樹日前發(fā)文稱，4月的車市增長將是驚人的高增長。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，一季度車市延續(xù)以往亮點，新能源汽車持續(xù)高增長，出口迎開門紅。一季度汽車整車出口同比增長70.6%

可以相互印證的是，海關(guān)總署數(shù)據(jù)也顯示，一季度，電動載人汽車出口647.5億元，增長了122.3%。同時，在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，鋰電池出口1097.9億元，增速達到94.3%。

毋庸置疑，強勢的海外需求依舊為碳酸鋰的需求提供支撐。

目前市場上9只鋰電池相關(guān)ETF，其中規(guī)模最大的是匯添富中證電池主題ETF，跟蹤中證電池主題指數(shù)。

前十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、億緯鋰能、天賜材料等行業(yè)龍頭股，合計占基金凈值的51.49%。

東吳電新團隊指出，碳酸鋰5-6月期貨價格企穩(wěn)反彈，階段性底部已明確；且鋰電材料庫存極低，基本保持7天的最低安全庫存，動力及儲能觀望需求5-6月有望逐步恢復(fù)。同時，下周上海車展23年新款車型將發(fā)布，有望拉動新增訂單恢復(fù)，看好Q2鋰電醞釀反轉(zhuǎn)。

中原證券指出，考慮行業(yè)相關(guān)政策表述、行業(yè)近期走勢、目前市場估值水平及行業(yè)未來增長預(yù)期，短期建議適度關(guān)注板塊投資機會，同時密切關(guān)注指數(shù)走勢及市場風(fēng)格。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點關(guān)注，同時預(yù)計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領(lǐng)域龍頭布局。