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(資料圖)

周五兩市繼續(xù)震蕩反彈反彈，但指數(shù)和板塊表現(xiàn)出現(xiàn)了變化，早盤指數(shù)開盤漲跌不一，開盤后繼續(xù)分化，但之前超跌的創(chuàng)新藥、房地產(chǎn)等板塊走強(qiáng)，推動創(chuàng)業(yè)板反彈，而chatGPT概念也出現(xiàn)了反彈，但昨天強(qiáng)勢硬件板塊有所回吐，科創(chuàng)50指數(shù)沖高回落，11點后一度跌綠，不過午盤前再度回升，午間指數(shù)全線上漲，午后市場保持強(qiáng)勢，科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)繼續(xù)回升，創(chuàng)業(yè)板有所回落，50指數(shù)回落企穩(wěn)再度走高，收盤時指數(shù)全線上漲，科創(chuàng)50指數(shù)收出7連陽上漲1.23%，其他指數(shù)漲幅均不足1%，滬指逼近年內(nèi)高位區(qū)域，成交量繼續(xù)萎縮，紅盤股3400余支，港股休市北向暫停。

盤面上CXO、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、旅游、chatGPT、NTF、物流、軟件等板塊漲幅居前，石油、建筑、煤炭、豬肉等板塊領(lǐng)跌，釀酒、鋰礦、光伏等板塊也表現(xiàn)較弱，雖然鋰電光伏等老賽道板塊表現(xiàn)依然低迷，但從近期整體表現(xiàn)來看已經(jīng)難以繼續(xù)向下殺跌，市場整體重心反而在逐漸提高，但板塊的輪動仍然比較快，前兩天軟硬科技板塊連續(xù)拉升之后有明顯回吐壓力，不過仍保持了較高的活躍度和資金關(guān)注度，比較積極的現(xiàn)象是其他板塊也開始逐漸走強(qiáng)，但量能萎縮表明資金關(guān)注度最高的依然是科技股。目前市場形態(tài)逐漸修復(fù)，創(chuàng)業(yè)板、50指數(shù)等從春節(jié)后連續(xù)調(diào)整的狀態(tài)走出，并有望繼續(xù)震蕩上行，不知不覺間，市場似乎有點牛市的感覺了。

說牛市可能很多人不認(rèn)可，畢竟新能源板塊近期跌的鼻青臉腫媽都不認(rèn)識了，但市場的整體活躍度非常高是明擺著的現(xiàn)實，而且以過去兩年多以來新能源行業(yè)的巨大影響力而言，近期的持續(xù)下跌并沒有把市場帶崩，反而逐漸改變了市場情緒被新能源板塊綁架的局面，近期甚至開始無視該板塊的低迷表現(xiàn)積極在其他方向做多。而A股影響力最大的滬指雖然幾經(jīng)反復(fù)，但實際上頂住了春節(jié)后50指數(shù)連續(xù)回調(diào)以及3月初中字頭巨量震蕩的沖擊，近期又一次頑強(qiáng)的回到了年內(nèi)高位區(qū)域。此外最關(guān)鍵的是近期市場的成交量顯著回升，已經(jīng)回到日均萬億的水平，雖然這也意味著有不少資金借機(jī)兌現(xiàn)，但并沒有出現(xiàn)大面積的拋售殺跌現(xiàn)象，市場被某些板塊完全綁架的現(xiàn)象已經(jīng)明顯緩解，市場中創(chuàng)出新高甚至是歷史新高的個股不斷增多，很多個股也在悄然之間完成了形態(tài)修復(fù)，開始進(jìn)入比較明顯的上升趨勢了。

這種現(xiàn)象背后的根本原因其實還是資金和情緒的變化，前兩年新能源板塊之所以會完全左右市場情緒，實際上是因為市場中確定性的機(jī)會太少，尤其是在21年春節(jié)后白馬股抱團(tuán)崩塌后，市場中當(dāng)時具備確定性高成長的板塊基本就是新能源行業(yè)，于是資金蜂擁而入形成了非常集中的抱團(tuán)現(xiàn)象，在去年我就指出能打垮新能源板塊的不是高估值而是市場出現(xiàn)了新的機(jī)會，實際上新能源板塊的估值并不高反而在經(jīng)歷了行業(yè)爆發(fā)式增長后變的估值很低了，很多鋰礦股都是幾倍的PE水平，但風(fēng)頭過去之后，市場也開始意識到行業(yè)的高速增長不可能長期持續(xù)下去，像鋰礦股市場就不可能給出成長股的估值而是以成熟的資源、有色行業(yè)進(jìn)行估值，那么幾倍的PE看上去也就不那么廉價了。去年年底以來無論是藍(lán)籌白馬砸出“黃金坑”后的迅速反轉(zhuǎn)，還是今年中特估概念成型，再到近期的軟硬科技狂飆，都給市場提供了更多的選擇，于是資金從已經(jīng)被反復(fù)炒作早已審美疲勞的新能源板塊中持續(xù)撤離轉(zhuǎn)向這些新的機(jī)會，此消彼長之下市場的活躍度反而得到了提升，加之近期新能源板塊雖然仍很疲弱，但也已經(jīng)很難再砸出更大空間，于是市場的重心反而開始逐漸提升了。

看清了這種現(xiàn)象背后的根本原因后，我們也就應(yīng)該清楚如何對待當(dāng)下的市場波動了，首先要明確的是市場并沒有系統(tǒng)性的風(fēng)險，因此要敢于在調(diào)整震蕩時積極把握低吸機(jī)會，其次要清楚市場不會出現(xiàn)全面性的齊跌共漲，一定還是有顯著分化的結(jié)構(gòu)性行情，那么就應(yīng)該積極跟隨主線板塊，而不要去嘗試抄底弱勢品種，說的直白點就是主要機(jī)會還是在軟硬科技、中特估這些主線板塊上，而新能源板塊恐怕仍只有超跌反彈的能力。預(yù)計周一大盤繼續(xù)反彈，仍應(yīng)注意板塊的強(qiáng)弱變化，周五像醫(yī)藥板塊出現(xiàn)了放量反彈，能否持續(xù)值得關(guān)注，而一直非常堅挺的釀酒板塊反而逆勢調(diào)整，說明仍有資金在嘗試高低位板塊的切換，資金風(fēng)格的多樣化當(dāng)然也是好事。我自己周五有小幅高拋減倉，目前倉位115%（40%融資）。

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