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每每軍工上漲，總會(huì)不自覺的感嘆一句：愛軍工，如同愛國一樣深沉

這種深沉表現(xiàn)在哪呢？

對(duì)于軍工這個(gè)板塊咱們要清楚的是，它可以高開的漲但是不會(huì)持續(xù)的漲，更多的是做為市場標(biāo)桿去參考，像今天早上那會(huì)國防軍工板塊漲幅2%，不到半小時(shí)新能源超車，中午電商超跑賽車道板塊收漲將近8%

(相關(guān)資料圖)

最直觀的表現(xiàn)就是：只要軍工板塊漲勢能維持半小時(shí)，后排題材立馬能追的上來，就是永遠(yuǎn)做不了市場大哥，永遠(yuǎn)是被借位給其他板塊塔梯子的搬運(yùn)工

這要是放在現(xiàn)實(shí)中就像會(huì)來事的中間商，手里有資源 心里有格局 門子上吃得開里子也放得開。這樣的馬仔誰不喜歡

雖然軍工做不了大哥，但是作為交易者必須得承認(rèn)軍工的交易屬性，同時(shí)必須得忍受它為其他板塊做嫁衣。就像自己的小孩，可能他成績上在班級(jí)里并不是出類拔萃，但是作為父母一樣要承認(rèn)孩子的優(yōu)秀，所以說愛的深沉。也像愛國一樣：你必須得承認(rèn)國家的強(qiáng)大，也要正視本身的不足，但是絲毫不影響我們愛這片土地

3.20日國資委強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)軍工企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。

1做強(qiáng)：軍工央企關(guān)系國家安全，是國防裝備建設(shè)的主力軍，屬于國防先進(jìn)技術(shù)。（中特估科技+裝備）

2做優(yōu)：央企在實(shí)現(xiàn)保軍任務(wù)的同時(shí)，政策上也鼓勵(lì)業(yè)績的釋放。（軍工券商化 股權(quán)激勵(lì)）

3做大：軍工央企存在做大市值的現(xiàn)實(shí)需要，通過產(chǎn)融結(jié)合實(shí)現(xiàn)軍費(fèi)的變相提升。（拔估值）

這三個(gè)層級(jí)在過往文章都詳細(xì)講述過其影響和投資價(jià)值。特別是拔估值講的比較詳細(xì)（高凈值 市值超過300億 有自己獨(dú)特的盈利模式及同行業(yè)占比較高的市場份額）詳細(xì)看（別人笑我太瘋癲）

中特估對(duì)標(biāo)的就是科技半導(dǎo)體了，詳細(xì)看《科技股入位中央》

軍工資產(chǎn)證券化一直沒去講，主要是天上飛的地上跑水里游的占比參差不齊，很難講的明白，最高的航空證券化資產(chǎn)滲入超過80%最低的的航天不過15%。不同的是一個(gè)民用是一個(gè)軍用，單就這一個(gè)點(diǎn)的區(qū)別就占完了我整篇文章

像槍支兵器裝備軍品占比就不高，基本都是民品，此前的中兵紅箭 北化股份已經(jīng)嘗試過重組，大概已經(jīng)脫離第一梯隊(duì)的重組預(yù)期?？拷吘壭缘谋热缫恍┕?nbsp;電 彈藥火工之類反而更有預(yù)期。

可能就有朋友要問了，為什么是靠邊緣的，核心價(jià)值不可以？比如科技 衛(wèi)星這些

首先你國家的東西要給生意人接手，給出去的蛋糕肯定不可能是核心技術(shù)，像衛(wèi)星 科技這些是不可能的， 萬一要是群眾里面有壞人泄露國家機(jī)密，誰兜底。說個(gè)真實(shí)的例子上世紀(jì)60年代中期當(dāng)時(shí)一名中國外交官在美國一家超市看到了售賣美國第一代核潛艇之一的華盛頓級(jí)模型帶回國，后續(xù)國內(nèi)專家攻克直接1比1復(fù)刻，3年不到中國第一艘核動(dòng)力攻擊潛艇091型“長征1號(hào)”就下水了，最搞笑的，生產(chǎn)廠商無罪釋放

所以高科技軍工不可能重組，這是核心價(jià)值，也是國防大門。

當(dāng)然了 ，如果咱們國內(nèi)的企業(yè)家也能出一個(gè)馬斯克搞一個(gè)星鏈計(jì)劃出來，也是中華當(dāng)興。嚴(yán)格意義上來說馬斯克應(yīng)該說是一個(gè)造夢家。十個(gè)馬云也趕不上。說到馬斯克（新能源鈉離子電池又有技術(shù)壁壘攻破） 今天不講這些，有興趣的朋友可以留言聊

偏低的軍工央企的資產(chǎn)證券化主要集中在電和和航天上。電這個(gè)東西便宜，在民用上是剛需，（要不是特斯拉的專利不收費(fèi)，估計(jì)很多人電都用不起）也是屬于燒錢但是不賺錢的軍工央企。但是別人有錢?。?！老龍中航電測重組成功，股價(jià)漲幅超過370%，8連板起跳，現(xiàn)在我看小部分朋友反饋，這票手里還留了100股的守門倉

后續(xù)這種情況只能是更多，中國電科的四家子公司 四創(chuàng)電子 國?？萍?nbsp;國博電子 杰賽科技就符合重組預(yù)期方向

其次是在彈藥火工品這塊，之前解析3D打印火箭那會(huì)，我提到過一個(gè)金屬粉末和非金屬材料，長春一東就屬于這個(gè)方向

馬上也開始進(jìn)入紕漏年報(bào)的刮獎(jiǎng)期，今年的軍工票業(yè)績估計(jì)都不錯(cuò)，像中航重機(jī) 成飛集團(tuán) 中航電子很多主要的流通股東都被多家頭部公募軍工主題基金所替代，這是之前文章梳理過的，最近一個(gè)月連發(fā)5只軍工基，對(duì)軍工方向相當(dāng)看好，等于是大家配合政策需要，當(dāng)上游的一波富人在拱火，咱們這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也別去添柴，先上車 在買票

當(dāng)遇上大風(fēng)口的時(shí)候，先上車，不用去糾結(jié)位置的好壞