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行情在冰雪中誕生，也將在冰雪中結(jié)束。

這幾天降溫了，下午刷抖音直播三月飛雪，光看這倆畫面我都看了半小時(shí)。

我愛(ài)人還在旁邊打趣我，看個(gè)下雪那么認(rèn)真，你這個(gè)點(diǎn)一般不是在看復(fù)盤嗎？今天那么閑，是不是你300***那只票漲停？剛好最近在米蘭時(shí)裝周看上個(gè)衣服劉亦菲同款

(資料圖片)

我：......（苦笑）

老粉都知道，在投資上我是個(gè)機(jī)會(huì)主義者，永不悲觀。看我眼里永遠(yuǎn)也不缺少機(jī)會(huì)，不過(guò)這幾天的交易日大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)？ 從我們周一開始講抓鬼到今天，“鬼”是層出不窮！??！ 搞得市場(chǎng)烏煙瘴氣，技術(shù) 圖表 政策皆失真，總結(jié)：目前的市場(chǎng)畸形且亞健康

當(dāng)然了，也提供了一些夾縫中的機(jī)會(huì)，像中國(guó)中鐵 工商銀行等一些避險(xiǎn)票。今天中鐵新高，銀行反彈不至于虧錢，甚至還有點(diǎn)小賺。能有這樣的戰(zhàn)績(jī)對(duì)標(biāo)近期行情已經(jīng)是相當(dāng)不錯(cuò)，要知道 今天上漲票不到700家

3月初開始文章從軍工裝備-數(shù)字經(jīng)濟(jì)-國(guó)企央企-中字頭一路貫徹大票和主線邏輯，市場(chǎng)也給出了該有的表現(xiàn)，上周末給出中期明確的三條主線，大家可以對(duì)比行情和板塊，是不是圍繞在這里打圈圈。按照我的預(yù)期大概率是軍工做前鋒，國(guó)企改革和數(shù)字經(jīng)濟(jì)做雙翼助攻，疊加指數(shù)往上。

邏輯分析在前，市場(chǎng)驗(yàn)證在后。但是，我自己本月目前盈浮不到20個(gè)點(diǎn)。包括今天很多朋友再問(wèn)我：明天會(huì)怎么走？ 行情怎么那么差 包括深套準(zhǔn)備裝死的等等一些話，其實(shí)大可不必，行情可能弱，但是并不是沒(méi)機(jī)會(huì)

大家記住一句話：節(jié)奏上的冰點(diǎn)等于極致的開始

講過(guò)的3條主線，2 3在前面文章都給了相關(guān)邏輯和交易方式，消費(fèi)這條線一直沒(méi)去講，是因?yàn)橄M(fèi)復(fù)蘇在“政策”的光環(huán)下，好像并沒(méi)有那么顯現(xiàn)，但是好像最近一直在發(fā)力。就是今天要去和大家講的機(jī)會(huì)--量販零食

什么是量販零食？量販零食，顧名思義是指把各種各樣的零食集合在一起銷售，以低價(jià)換取高銷量的一種經(jīng)營(yíng)模式。這個(gè)紅利賽道大家估計(jì)聽的少，說(shuō)幾家店應(yīng)該能反應(yīng)過(guò)來(lái)。陸小饞 老婆大人 戴永紅 牛仔很忙等等

像19年的電商三只松鼠，22年的商超恰恰食品都是零食/零售前身代表。代表性的就是近期冒頭的：“零食很忙”量販店。一線城市的朋友們可能看得少，主要集中在二三線城市，主打由農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略方式，其實(shí)這也是其必然性，很多大企現(xiàn)在不太愿意扎根在一線，像萬(wàn)達(dá)早在20就宣布，不會(huì)在一線城市建萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)。說(shuō)明在省錢這個(gè)共識(shí)上，富人出奇的一致

相比傳統(tǒng)零食賽道，獨(dú)特的盈利方式也亮眼

1：以低價(jià)換取高銷量。就是薄利多銷。做的就是效率和高性價(jià)比:像拼多多主打效率市場(chǎng)，做了三年就上市，市值現(xiàn)在1000多億，我說(shuō)的是美金

2：社區(qū)門店多 剛也說(shuō)了，二三線城市起家，扎根社區(qū)。我愛(ài)人幾乎隔幾天就去掃貨。連山姆都不去了，主要扎根在 川渝貴 湖南 福建等地

3：總部直供沒(méi)有中間商賺差價(jià)，像正常一瓶可樂(lè) 零食很忙2.4 其他超市4快

我說(shuō)的這些大家可能覺(jué)得沒(méi)什么。無(wú)非就是小店能搞出多大火花，看組數(shù)據(jù)，同樣做零食，來(lái)看看絕味和煌上煌

可以去看下這兩家的財(cái)報(bào)，縮水在70%-80%不等。沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害，這兩家也是消費(fèi)板塊的老大哥了，盈利穩(wěn)定 門店穩(wěn)定但是還是敵不過(guò)疫情和快節(jié)奏的消費(fèi)方式。與其花幾十塊去買幾根鴨脖，還不如去買口味更復(fù)雜選擇更多且便宜的零食，消費(fèi)者又不是傻子。

任何服務(wù)業(yè)：效率 方便 性價(jià)比（甲方大于一切）

其實(shí)這一塊市場(chǎng)已經(jīng)優(yōu)先表現(xiàn)起來(lái)了。只不過(guò)關(guān)注的人少，包括我。 此前一直研究政策上的高凈值央企方向，對(duì)消費(fèi)題材只能說(shuō)是在關(guān)注，并沒(méi)有做研究。目前其龍頭300972萬(wàn)辰生物2個(gè)月漲幅180%，最近兩個(gè)月指數(shù)什么死魚樣大家有目共睹，這貨蹭蹭的往上漲。萬(wàn)辰生物是福建企業(yè)做的鮮品乳酸菌發(fā)展的量販連鎖。要做的話，省份有門店的食品股可以關(guān)注機(jī)會(huì)，像湖南的鹽津鋪?zhàn)?勁仔食品 四川的新乳業(yè)一些，可以做一些關(guān)注

中國(guó)中鐵觀點(diǎn)不變：7.31上方積極看多，唯一的瑕疵點(diǎn)，現(xiàn)金流太差了。不過(guò)在4月份之前的年報(bào)披露有望轉(zhuǎn)正。由于是超大盤股回撤不超過(guò)3個(gè)點(diǎn)就可以正常持倉(cāng)。

還是那句話：我是個(gè)機(jī)會(huì)主義者，永不悲觀在我眼里永遠(yuǎn)也不缺少機(jī)會(huì)，因?yàn)檎_的邏輯可以篩選出一批機(jī)會(huì)股