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(資料圖)

大盤小幅高開后短暫回落并未翻綠，隨后在權(quán)重股發(fā)力帶動中快速拉升并不斷震蕩攀升，午間報收中小陽線。滬指漲31.78點(diǎn)，漲幅0.99%，深成指漲0.75%，創(chuàng)指跌0.08%，科創(chuàng)指漲0.15%。上證50指漲1.32%，領(lǐng)漲兩市，滬深300漲1.18%。盤面觀察，個股漲跌互現(xiàn)空頭略占優(yōu)，逾2500只個股下跌，二八現(xiàn)象相對明顯，中大市值品種活躍度較高。投資者風(fēng)險偏好一般，可操作性一般，賺錢效應(yīng)一般。權(quán)重方面，金融股為首的權(quán)重藍(lán)籌板塊強(qiáng)勢發(fā)力。二線方面，白酒小幅走強(qiáng)，醫(yī)藥集體下挫，基金重倉股走勢相對較強(qiáng)。題材方面，基建、有色等板塊中的藍(lán)籌概念走強(qiáng)，家居電器股集體大漲，三大通信運(yùn)營商集體大漲:ChatGPT概念股表現(xiàn)分化，醫(yī)藥股集體調(diào)整，新能源賽道股儲能概念有一定活躍總體上，家居家電、AIGC、證券、工程機(jī)械等板塊漲幅居前，中藥、軍工、醫(yī)藥商業(yè)光刻膠等板塊跌幅居前。截至午間，北向資金小幅凈流入6.25億元，其中滬股通凈流入20.56億元，深股通凈流出14.31億元。

注冊制的正式實施，并未較多改變投資者的操作習(xí)慣。但機(jī)構(gòu)投資者的投資風(fēng)格卻出現(xiàn)了轉(zhuǎn)移。對于將來大量上市的公司，基本面的選擇將成為主要研究方向。在此預(yù)期中，中長期穩(wěn)健資金對基本面相對良好的中大市值品種進(jìn)行了進(jìn)一步增倉。北向資金早間總體并無交大流入，但細(xì)觀滬深分項數(shù)據(jù)，也能明顯發(fā)現(xiàn)滬強(qiáng)深弱的跡象。導(dǎo)致盤面在原先已經(jīng)展開的口線級別階段回調(diào)中出現(xiàn)相對明顯的一八現(xiàn)象，指數(shù)也是較大程度拉升。干比同時，恒指的表現(xiàn)就沒有A股如此可觀，畢意早已經(jīng)是一個汪肌制成熟市場了。對于這個現(xiàn)象的出現(xiàn)，投資者需要引起重視，如果持續(xù)發(fā)酵，對于普通投資者的個股發(fā)掘參與也有明確的參考意義，以大唯美或?qū)⒊蔀槲磥碇髁鳌?/p>

由此引發(fā)的個股跌多漲少，應(yīng)該不會很快改觀，午后以及短期依然繼續(xù)關(guān)注上述幾個要素的表現(xiàn)，同時注意指數(shù)的漲幅大小，畢竟已經(jīng)失守的均線目前還未失而復(fù)得，在沒有出現(xiàn)收復(fù)前，當(dāng)做是目前調(diào)格過程的中繼知線機(jī)會，參考周末錄音附冬日線終?？萍脊沙霈F(xiàn)較大分化，在上周四大幅回撤后，部分分支仍有一定活躍，操作上需要進(jìn)行一定甄別，不可再度對科技股大手筆參與之:消費(fèi)板塊今天走強(qiáng)，白酒股保持一定強(qiáng)墊的后時，家居、電器等也重新走強(qiáng)，可適度加大該板塊的參與力度，選擇龍頭品種為主進(jìn)行搏擊，新能源板塊依然表現(xiàn)平平，維持既定建議不變，只是較低倉位或者觀望，等待明確的做多氛圍出現(xiàn)。

技術(shù)面上，滬指今天出現(xiàn)放量陽包陰走勢，短線反彈有望延續(xù)，但指標(biāo)并無向好，暫時理解為三浪回調(diào)中的反彈階段(參考周末附圖)。不過，本周是節(jié)后的第四個交易周，歷史上這個周的的止跌企穩(wěn)的概率較大，但短線反彈后還有再度夯實回調(diào)過程的預(yù)期，暫不建議就此大舉增加倉位?？傮w上，隨著兩會召開的時間迫近，維穩(wěn)因素支持大盤不會出現(xiàn)短期大跌可能，投資者可在短周期指標(biāo)再度整固完畢后擇機(jī)小幅擴(kuò)大倉位等對策。

順周期房地產(chǎn)行業(yè)開工產(chǎn)業(yè)鏈，包括有色、工程機(jī)械、建材；之所以如此，核心還是肌肉記憶，08年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也是這類機(jī)會，主要與我國經(jīng)濟(jì)依賴房地產(chǎn)有關(guān)，而近期房地產(chǎn)企業(yè)開工復(fù)工開始加速，二手房銷售開始回暖。站在基本面的角度來看，有色的邏輯是最好的，鋁、銻、銅都可以考慮，銅是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，沒有像鋁、銻一樣，有供給端邏輯。

TOPcon產(chǎn)業(yè)化跟蹤更新：去年以來我們基于設(shè)備招標(biāo)以及盈利兌現(xiàn)兩大核心指標(biāo)預(yù)判了TOPcon的電池和設(shè)備的大級別行情，站在當(dāng)前時點(diǎn)，市場擔(dān)心TOPcon擴(kuò)產(chǎn)的持續(xù)性及其高盈利是否能夠維持。跟蹤交流邏輯如下：股權(quán)財政背景下，光伏成為招商引資最熱門領(lǐng)域之一。其屬于清潔能源，且投資成本低、周期短、見效快。光伏項目模式分析。以光伏電池項目為例，典型模式為政府代建廠商、提供設(shè)備補(bǔ)貼。企業(yè)僅需7.5-10%的初始投資即可完成建設(shè)。結(jié)論一是光伏擴(kuò)產(chǎn)將遠(yuǎn)超預(yù)期，二是設(shè)備端確定性最強(qiáng)，三是新擴(kuò)產(chǎn)玩家具備成本優(yōu)勢。2023年為TOPCon擴(kuò)產(chǎn)大年。TOPcon較PERC溢價約2毛，但實際溢價并未體現(xiàn)，原因：①2022年組件報價高，新技術(shù)想在此基礎(chǔ)上提價的較為困難。②2022年TOPcon僅晶科一家報價。23年參與投標(biāo)報價企業(yè)增多，價格機(jī)制將公允。23年TOPCon出貨量預(yù)計超110GW，占終端需求比重23%。份額不高，且考慮到受PERC產(chǎn)能約束，各家達(dá)產(chǎn)進(jìn)度或低于預(yù)期。TOPCon擴(kuò)產(chǎn)仍將高增速。未來2-3年HJT較TOPcon無法實現(xiàn)溢價。轉(zhuǎn)換效率：從量產(chǎn)效率看，TOPCon在25%以上、HJT在24.8%，TOPCon略高于HJT。硅片成本：目前TOPCon、HJT厚度均可做到135~140um，兩者差異尚不明顯。非硅成本：在考慮銀包銅和銅電鍍降本后，TOPcon較HJT仍有0.10元/W優(yōu)勢。繼續(xù)看好捷佳偉創(chuàng)盈利預(yù)期差的兌現(xiàn)以及新技術(shù)突破應(yīng)用的估值催化。