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一、沖高回落延續(xù)分化，A股或迎共振調(diào)整？

周三，美股近期反彈，但中概股上漲力度收斂，對于A股的帶動作用有限。而今日滬深兩開盤后展開震蕩，盤中一度回落，但隨后金融、石油以及地產(chǎn)等權(quán)重板塊的帶領下，指數(shù)快速上行并再創(chuàng)近期反彈的新高。不過，指數(shù)隨后沖高回落，創(chuàng)業(yè)板率先翻綠下，滬深指數(shù)午后次第走低翻綠。全天看，指數(shù)拉高回落，雖延續(xù)近期反彈趨勢，但整體震蕩整理跡象初顯。盤面上，煤炭、保險領漲，房地產(chǎn)服務、燃氣、采掘行業(yè)、銀行、醫(yī)療服務、鋼鐵等小幅上漲；航空機場、商業(yè)百貨、軟件開發(fā)、光伏設備、汽車整車、旅游酒店、游戲、互聯(lián)網(wǎng)服務、電池、半導體等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，托育服務、租售同權(quán)、培育鉆石、毛發(fā)醫(yī)療、CRO、煤化工、新冠藥物等小幅上漲；退稅商店、云游戲、地攤經(jīng)濟、國產(chǎn)軟件、遠程辦公等跌幅居前。

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消息上，1、數(shù)字人民幣無網(wǎng)無電支付功能正式上線；在部分安卓手機用戶中，數(shù)字人民幣App硬錢包的“支付設置”，已經(jīng)新增“無網(wǎng)無電支付”入口，另外，記者了解到，這一創(chuàng)新功能，后續(xù)還將面向更多機型及場景有序開放。

2、信貸投放適度靠前發(fā)力 實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃；要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風險，實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，聚焦專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營、資質(zhì)良好、具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企，開展“資產(chǎn)激活”“負債接續(xù)”“權(quán)益補充”“預期提升”四項行動。

3、去年人民幣貸款增逾21萬億 12月新增信貸有所改善 居民部門超額儲蓄仍待釋放；12月份，新增信貸有所改善，信貸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“對公穩(wěn)、零售弱”格局，企(事)業(yè)單位貸款增加1.26萬億元，同比增加6017億元。展望2023年，M2與狹義貨幣(M1)增速的背離仍需關注，居民部門的超額儲蓄如何合理釋放面臨挑戰(zhàn)。

熱點上，房地產(chǎn)板塊拉升：中天服務、皇庭國際漲停，三湘印象、濱江集團、招商蛇口、特發(fā)服務、南都物業(yè)等跟張。煤炭板塊走強：陜西黑貓、鄭州煤電漲停，山煤國際、兗礦能源、潞安環(huán)能漲逾7%，中煤能源、中國神華、晉控煤業(yè)、淮北礦業(yè)等漲幅居前。油氣開采午后走強：廣匯能源漲逾8%，潛能恒信、新潮能源、藍焰控股、惠博普、博邁科、首華燃氣、石化油服等漲幅居前。

狀態(tài)上，隔夜美股集體上漲，中概股表現(xiàn)依舊強勢，但因12月社融數(shù)據(jù)低于預期，A股總體縮量整理的格局，經(jīng)過連續(xù)反彈，市場累積了一定的獲利盤。不過需要注意的是，指數(shù)波瀾不驚，但個股分化進一步加劇，下跌個股接近4000只。當前A股已經(jīng)進入年報預告窗口期，業(yè)績高增長有望成為市場新的主線，鑒于市場成交量并未有效釋放，對于11月初以來的強勢板塊需提防補跌風險?？酌髡J為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善。中央經(jīng)濟工作會議政策定調(diào)后，政策預期博弈退潮，疫情成為主導市場情緒的核心因素，12月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，為市場提供逢低進場的機會。在疫情以及春節(jié)的影響下，1月份經(jīng)濟和金融數(shù)據(jù)或仍有弱勢表現(xiàn)，對市場仍有掣肘。而開年以來經(jīng)濟復蘇加固的預期提振下股指持續(xù)走高，但市場分化以及成交萎縮下，市場或進入震蕩整理期，要謹防階段性的回落。

社會融資結(jié)構(gòu)上有好轉(zhuǎn)的趨勢，但是單月總量走低的趨勢還是反映實體經(jīng)濟融資需求的偏弱。而去年整個四季度的總量看，也創(chuàng)下有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來的新低。社融整體走低，這說明當前寬貨幣還沒有有效轉(zhuǎn)化為寬信用，經(jīng)濟提振的力度仍有待觀望。市場或有一定的承壓。不過也不用悲觀，畢竟結(jié)構(gòu)上看在邊際改善。同時，寬信用傳導需求下，至少一季度或者今年上半年貨幣政策也仍有寬松的大概率，市場流動性整體或有保障。進而，在新的預期下，對市場中期仍有提振。本周以來盡管市場延續(xù)元旦以來的上行趨勢，但是我們認為市場上行中存在隱憂，短期或抑制上行空間，要謹防可能的回落以及震蕩整理。而在這個過程中，市場風格輪動下并沒有明顯的主線，同時成交量也沒有有效釋放，整體不建議盲目追高，更多的注意整體的節(jié)奏。元旦以來延續(xù)了去年底的上行趨勢，但連續(xù)上漲后市場動能不足，同時金融數(shù)據(jù)不佳以及1月經(jīng)濟仍有弱勢預期下，短期指數(shù)或有回落整體進入整理期，應繼續(xù)考慮逢高減持觀望。同時，政策不斷提振以及經(jīng)濟復蘇預期加固下，市場整體回升的趨勢逐步加碼，如果出現(xiàn)階段回落，反而是新的配置的良機，可做好一定的準備。

操作上，市場維持高位窄幅震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)分化和局部輪動。科技、周期、科技、金融板塊呈現(xiàn)局部活躍，消費、農(nóng)業(yè)板塊呈現(xiàn)分化。隨著春節(jié)長假臨近，市場再度呈現(xiàn)出分化格局，疊加市場持續(xù)上漲所積累的獲利盤拋壓，短期市場承壓調(diào)整，目前市場整體處于高位調(diào)整階段，短期或繼續(xù)在高位展開震蕩橫盤，而主力資金的調(diào)倉以及市場板塊的輪動將繼續(xù)引發(fā)市場調(diào)整，短期市場面臨情緒面的分化和技術面的修整。不過，市場整體趨勢向好，短期調(diào)整利于市場蓄勢和技術休整，市場短期調(diào)整之后將繼續(xù)保持震蕩上行。在當前市場環(huán)境下，建議投資者短線進行逢高減持，落袋為安，中期策略上，可關注市場回落后帶來的低吸機會，建議關注穩(wěn)增長政策下新老基建以及大消費板塊，同時關注年報預增個股的結(jié)構(gòu)性機會。

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