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一、窄幅震蕩消化獲利，修整之后繼續(xù)上行？

(資料圖)

周三，滬深股市開盤不一，這或許也預示著短期市場意見的分歧。開盤后，權重板塊開始表現(xiàn)，帶領滬指震蕩走高，而成長板塊分化。此后，兩市一度雙雙拉升，但力度不濟下午后迎來跳水。尾盤，指數(shù)小幅回升下，全天報收十字星。。盤面上，裝修建材、造紙印刷、房地產(chǎn)、保險等領漲，游戲、裝修裝飾、銀行、通信服務、家用輕工、水泥建材、教育、醫(yī)療服務等漲幅居前；光伏設備、能源金屬、煤炭、電池、有色金屬、半導體、商業(yè)百貨、風電等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，租售同權、重組蛋白、CRO、東數(shù)西算、裝配建筑、彩票概念等領漲；汽車一體化壓鑄、毛發(fā)醫(yī)療、熊去氧膽酸、TOPCon電池、蒙脫石散、地塞米松、HIT電池、固態(tài)電池等跌幅居前。

消息上，1、三部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強老字號與歷史文化資源聯(lián)動促進品牌消費的通知》；《通知》圍繞加強老字號歷史文化資源挖掘、促進老字號歷史文化資源利用以及激發(fā)品牌消費潛力3個方面提出系列政策舉措和具體任務，明確相關工作要求，著力提升老字號與非物質文化遺產(chǎn)、文物、博物館等歷史文化資源聯(lián)動、融合、發(fā)展水平，積極推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展。

2、要適度加大財政政策擴張力度；一是在財政支出強度上加力；二是在專項債投資拉動上加力；三是在推動財力下沉上加力。截至目前，我國政府債務余額占GDP的比重，低于國際通行的60%警戒線，也低于主要市場經(jīng)濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

3、要著力擴大鐵路有效投資，優(yōu)化鐵路基礎設施布局；抓緊推進川藏鐵路、西部陸海新通道等重點項目，創(chuàng)新投融資機制，充分用好助企紓困政策。要著力推動鐵路轉型升級，加快推進運輸結構調整優(yōu)化和運輸組織模式創(chuàng)新，大力提升出行服務品質，持續(xù)深化鐵路關鍵核心技術自主創(chuàng)新。

熱點上，造紙板塊走強：岳陽林紙、安妮股份、凱恩股份漲停，民豐特紙、冠豪高新、森林包裝等漲逾5%，恒豐紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、五洲特紙等漲幅居前。房地產(chǎn)板塊走強：新華聯(lián)、數(shù)源科技、三湘印象、中南建設、新城控股、ST泰禾、ST新城漲停，中交地產(chǎn)、金地集團、華發(fā)股份、招商蛇口等漲逾5%。建筑建材板塊走強：中裝建設、兔寶寶、豪美新材、甘咨詢、亞士創(chuàng)能漲停，金螳螂、森鷹窗業(yè)、榮安地產(chǎn)、建科院、中鐵裝配等漲幅居前。

狀態(tài)上，市場早盤震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調整。盤面上，房地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈上各板塊集體走強，大金融股盤中走強帶動上證50指數(shù)走強，造紙板塊大漲，數(shù)字經(jīng)濟概念股繼續(xù)活躍。醫(yī)藥股陷入調整，新冠藥方向領跌。從全天走勢看，A股總體呈現(xiàn)放量反彈的格局，市場情緒逐步修復，大盤短線有望繼續(xù)上行?？酌髡J為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善。中央經(jīng)濟工作會議政策定調后，政策預期博弈退潮，疫情成為主導市場情緒的核心因素，12月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，為市場提供逢低進場的機會。短期，A股2023年迎來開門紅后，整體維持反彈趨勢，但是價值和成長風格輪動，成交量并未有效釋放下，指數(shù)仍有反復。結構性行情當中，不建議隨意追高，可適當均衡配置，博弈波段性機會。

今天仍延續(xù)近期反彈趨勢，但是風格輪動過快，沒有明顯的主線。部分成長股還迎來大跌，持續(xù)性不濟下，價值和成長板塊輪動。沒有持續(xù)性的熱點，市場也很難出現(xiàn)持續(xù)性的行情。除了風格輪動之外，近期成交也沒有有效釋放，或抑制指數(shù)反彈的空間。參考一段時期市場8000億成交的分水嶺，實際上目前活躍性并不是太強。所以，短期市場想要繼續(xù)反彈，就需要成交繼續(xù)釋放，如果成交依舊不濟，短期整體沖高回落甚至階段回踩，都是可以預見的。海內外對于今年中國經(jīng)濟增速保持樂觀，普遍預期增長在5%左右，而且時間拐點在二季度前后。從市場表現(xiàn)看，元旦前后的反彈便是對經(jīng)濟復蘇預期的寫照，但是經(jīng)濟復蘇仍處于弱勢，距離實質性復蘇仍有時間，所以成長板塊整體性行情不強。盡管2023年股A股迎來開門紅，而且基本面預期提振不斷增強下，指數(shù)仍有向好的趨勢。但經(jīng)濟仍處于弱復蘇過程中，對于指數(shù)上行的持續(xù)性和力度，還是要適當降低預期。此外，在經(jīng)濟沒有實質性復蘇前，市場的風向仍有待觀望。估值相對較低的價值板塊或整體占優(yōu)，而彈性較強下，成長板塊的反彈也值得期待，但無論是成長還是價值，持續(xù)性或都有抑制，輪動反復或是主基調。

操作上，市場再現(xiàn)結構性調整和分化格局，盤中消費、科技、金融板塊呈現(xiàn)局部輪動，周期、軍工、農業(yè)板塊呈現(xiàn)分化，造紙、房地產(chǎn)、家居用品、家用電器、建材、文教休閑、廣告包裝、銀行、軟件服務、環(huán)保、通信設備等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，元器件、電氣設備、電器儀表、運輸服務、煤炭等行業(yè)呈現(xiàn)回調，盤中熱點板塊再現(xiàn)結構性輪動。從目前趨勢看，市場仍處于弱勢格局，不過，市場開始呈現(xiàn)出趨勢跡象，前一日的大幅反彈推動市場重心上移，市場弱勢格局得到收斂，從技術上看，短期市場仍面臨上方20日、30日以及半年線技術壓力。不過，隨著近期市場情緒的回暖以及場外資金的回流，市場賺錢效應不斷增強下，市場交投重新活躍，在板塊輪動和市場風格轉換下，市場有望迎來結構性修復行情。而今年穩(wěn)增長政策將繼續(xù)推進和實施，宏觀經(jīng)濟面有望繼續(xù)得到修復，在基本面不斷改善背景下，A股市場有望再現(xiàn)結構性牛市，而市場機會方面，繼續(xù)看穩(wěn)增長政策下大基建帶來的主題機會以及促消費政策推動下的結構性機會，看好后疫情時代消費、服務行業(yè)的修復性機會。

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