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20221226復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)反彈，創(chuàng)業(yè)板漲近2%。個(gè)股3700+紅盤，呈現(xiàn)普漲，賽道反彈，醫(yī)藥調(diào)整。這里指數(shù)在連續(xù)陰跌后顯現(xiàn)積極跡象，但量能并未跟上，需要理性看待。以光儲為代表的機(jī)構(gòu)性品種回歸，對于穩(wěn)住市場意義重大，注意機(jī)構(gòu)干活的持續(xù)性。至于風(fēng)格，多在無人問津，甚至X都不買的時(shí)候去關(guān)注，當(dāng)人聲鼎沸的時(shí)候則要注意風(fēng)險(xiǎn)。

(資料圖)

大局觀和板塊熱點(diǎn)

麥趣爾4板晉級，拓展高度。但連板股只有5只，2板僅1只是低于預(yù)期的，生意寶、人民網(wǎng)等反包表現(xiàn)，天順股份、安奈兒的虧錢效應(yīng)也在延續(xù)，注意高位壓力。20cm方面，4只首板表現(xiàn)，主要在賽道方向，均是超跌形態(tài)，后文會做說明。

1、賽道 → 新能源、半導(dǎo)體

光儲，迎來報(bào)復(fù)性反彈，陽光電源、晶科能源、鵬輝能源漲超10%，機(jī)構(gòu)回補(bǔ)。

資金經(jīng)過周末的思考才醒悟過來，主要方向是光伏輔材、大儲和新技術(shù)。

今天漲停的、漲超10%的后續(xù)多做留意，如果是趨勢開端的話，空間可觀。

其余的方向還有風(fēng)能、新技術(shù)，一體化壓鑄、PET、鈉電池、高壓快充等。

半導(dǎo)體，同樣大幅走強(qiáng)，對于上周五的加速走弱做修復(fù)，后續(xù)留意大票表態(tài)。

兆易創(chuàng)新、通富微電、卓勝微等，題材主要看MCU、chiplet。

2、后疫情 → 醫(yī)藥、消費(fèi)

醫(yī)藥，先調(diào)整，后分化反抽，中國醫(yī)藥漲停，其余的分支前面說過，只看龍頭。

并且只是反抽思維，以嶺藥業(yè)、新華制藥、眾生藥業(yè)，等等。

消費(fèi)，處于復(fù)蘇階段，當(dāng)下的預(yù)期差不如之前，只適合關(guān)注穩(wěn)健的方向。

白酒、食品、電商等，至于西安飲食、麗江旅游這些能不能去，量力而行。

3、穩(wěn)增長 → 地產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)

地產(chǎn)，反抽思維為主，類似于醫(yī)藥且弱一些，萬科、中交地產(chǎn)，以及建材、家居。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)，有穿越預(yù)期，人民網(wǎng)、英飛拓、美利云，重點(diǎn)在數(shù)據(jù)要素、確權(quán)。

關(guān)聯(lián)的信創(chuàng)，也有活躍度，但需要中軍的表態(tài)。

外貿(mào)，輪動方向，生意寶、跨境通等，后續(xù)也基本上是圍繞股性來參與。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待。主板缺乏好的機(jī)會，20cm層面前排永貴電器，更想要光儲，但海優(yōu)新材的強(qiáng)度又不夠，這里顯然低吸的性價(jià)比更高些。

機(jī)會：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，與創(chuàng)業(yè)板反彈共振，可以適當(dāng)積極。20cm方面繼續(xù)留意首板，如果有小盤、次新屬性的前排，可以多加關(guān)注。

中線方面，倉位有小幅上升，調(diào)倉、加倉賽道方向?yàn)橹?。日?nèi)整體有10%以上的盈利，顯著強(qiáng)于指數(shù)的表現(xiàn)。這里機(jī)構(gòu)品種品種帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板企穩(wěn)，有利于信心恢復(fù)，解鈴還須系鈴人。情緒上要注意高低切換的壓力，畢竟市場目前仍是存量甚至減量博弈，供參考。