市場動態(tài)
歐盟
宏觀:據歐盟統計局數據,歐元區(qū)能源和食品價格持續(xù)飆升,10月通脹率按年率計算達10.7%,再創(chuàng)歷史新高。歐盟主要經濟體德國10月通脹率11.6%,法國為7.1%,意大利為12.8%,西班牙7.3%。
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零售:9月,歐盟零售額比8月份增長0.4%,但與去年同期相比下降0.3%。9月歐盟非食品零售較去年同期下降0.1%。
據法國《回聲報》報道,法國服裝業(yè)正經歷15年來最嚴重的危機。專業(yè)貿易聯合會Procos的研究指出,與2019年相比,2022年法國服裝店客流量下降了15%。此外,租金的快速上漲、原材料價格驚人的漲幅,特別是棉花(一年內上漲107%)和聚酯(一年內上漲38%)、運輸成本的上升(從2019年到2022年第一季度,海運成本增至五倍)以及美元升值導致的額外成本都加重了法國服裝業(yè)危機。
進口:今年前9月,歐盟服裝進口835.2億美元,同比增長17.6%。自中國進口252.4億美元,同比增長17.6%;占比30.2%,同比持平。自孟加拉國、土耳其、印度和越南進口同比分別增長43.1%、13.9%、24.3%和20.5%,占比分別增加3.8、-0.4、0.3和0.1個百分點。
日本
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宏觀:日本總務省公布的9月家庭消費調查報告顯示,扣除物價因素影響,日本9月家庭實際消費支出同比上升2.3%,已連續(xù)4個月增長,但比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然消費回溫,但在日元持續(xù)貶值以及通脹壓力下,日本9月實際薪資已連續(xù)6個月走低。
零售:據日本經濟產業(yè)省數據,9月日本全商品零售額較去年同期增長4.5%,連續(xù)7個月增長,延續(xù)了自3月份政府結束國內新冠限制措施后的反彈趨勢。前9月,日本紡織服裝零售額累計6.1萬億日元,同比增長2.2%,較疫情前同期仍下降24%。9月單月日本紡織服裝零售額5960億日元,同比下降2.3%,與2019年同期相比下降29.2%。
進口:今年前9月,日本服裝進口199.9億美元,同比增加1.1%。自中國進口110.2億美元,同比增長0.2%;占比55.1%,同比減少0.5個百分點。自越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸進口同比分別增長8.2%、16.1%、14.1%和51.4%,占比分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分點。
英國
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宏觀:英國統計局數據顯示,由于天然氣、電力及食品價格不斷上漲,10月英國CPI同比上漲11.1%,漲幅再創(chuàng)40年來新高。
英國預算責任辦公室預測,截至2023年3月,英國家庭實際人均可支配收入將下降4.3%。《衛(wèi)報》認為,英國人的生活水平可能倒退10年。另有數據顯示,英國10月GfK消費者信心指數上升2點至-47,接近1974年有記錄以來的最低水平。
零售:10月英國零售額環(huán)比增長0.6%,剔除汽車燃料銷售的核心零售銷售環(huán)比增長0.3%,較去年同期下降1.5%。但由于居高不下的通貨膨脹、快速上升的利率和疲軟的消費者信心,零售額增長可能曇花一現。
今年前10月,英國紡織服裝鞋類零售額累計424.3億英鎊,同比增長25.5%,較2019年同期增長2.2%。10月當月,紡織服裝鞋類零售額40.7億英鎊,環(huán)比下降18.1%,同比增長6.3%,較2019年同期增長6%。
進口:今年前9月,英國服裝進口188.4億美元,同比增長16.1%。自中國進口49.4億美元,同比大漲41.6%;占比26.2%,同比增加4.7個百分點。自孟加拉國、土耳其、印度和意大利進口同比分別增長51.2%、34.8%、41.3%和-27%,占比分別增加4、1.3、1.1和-2.8個百分點。
澳大利亞
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零售:澳大利亞統計局數據顯示,9月份全商品零售額環(huán)比增長0.6%,同比增長17.9%,零售額達創(chuàng)紀錄的351億澳元,再度穩(wěn)健增長。得益于食品、服裝和外出就餐方面的支出增加,在通脹率激升和利率上升的情況下,消費仍保持韌性。
今年前9月,服裝服飾和鞋類商店零售額達257.9億澳元,同比增長29.4%,較2019年同期增長33.2%。9月單月零售額29.9億澳元,同比大幅增長70.4%,比2019年同期增長37.2%。
前9月百貨商店零售額163.4億澳元,同比增長17.3%,較2019年同期增長16.3%。9月單月零售額19.2億澳元,同比增長53.6%,比2019年同期增長21.5%。
進口:今年前9月,澳大利亞服裝進口72.5億美元,同比增長11.2%。自中國進口44.8億美元,同比增長13.6%;占比61.8%,同比增加1.3個百分點。自孟加拉國、越南和印度進口同比分別增長12.8%、29%和24.7%,占比分別增加0.2、0.8和0.4個百分點。
加拿大
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零售:加拿大統計局數據顯示,由于高油價略有回落且電商銷售增加,8月加拿大零售額增長0.7%,達到618億加元。但有跡象表明,雖然加拿大消費者仍在消費,但銷售數據已表現不佳,據估計,9月份零售額預計將有所下降。
今年前8月,加拿大服裝商店零售額達199.2億加元,同比增長31.4%,較2019年同期增長7%。8月零售額29.1億加元,同比增長7.4%,比2019年同期增長4.3%。
前8月,家具家居和家電產品商店零售額387.2億加元,同比增長6.4%,較2019年同期增長19.4%,其中8月零售額52.5億加元,同比增長0.4%,比2019年同期增長13.2%,增速大幅放緩。
進口:今年前9月,加拿大服裝進口102.8億美元,同比增長16%。自中國進口32.9億美元,同比增長2.6%;占比32%,同比減少4.2個百分點。自孟加拉國、越南、柬埔寨和印度進口同比分別增長40.2%、43.3%、27.4%和58.6%,占比分別增加2.3、2.5、0.8和0.9個百分點。2
品牌動態(tài)
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● Adidas adidas周四公布第三季度初步業(yè)績數據,集團銷售額同比增長11%至64.08億歐元,營業(yè)利潤率縮水至8.8%,凈利潤同比大跌62.6%至1.79億歐元。報告期內,adidas中國業(yè)務再次錄得雙位數的下滑,已連續(xù)三次失守中國市場。盡管第四季度將迎來假日季和世界杯,adidas決定再次下調全年預期,預計2022年全年收入將以中個位數的速度增長。
● ASOS
英國快時尚零售商ASOS周三公布截至8月底的年度業(yè)績報告,雖然集團整體銷售額僅增長1%,但Topshop表現強勁,收入同比大漲105%。期內,ASOS毛利率下滑至43.6%,營業(yè)虧損為980萬英鎊。
● Canada Goose
在截至10月2日的2023財年第二季度內,加拿大鵝總收入同比大漲19%。財報顯示,得益于訂單提前完成與訂單金額增加,期內加拿大鵝采購業(yè)務大漲21.2%,直營業(yè)務也實現15.6%的強勁增長。在剛剛結束的國慶黃金周假期以及當下的雙十一期間,加拿大鵝在中國內地市場的銷售表現延續(xù)積極勢頭,不論客流量還是銷售額都呈現增長態(tài)勢。
● Fila
據Fila國際業(yè)務運營商Fila Holdings Corp公布的最新業(yè)績數據,在截至9月30日的三個月內該公司銷售額同比大漲16.4%至,毛利率下滑至48.1%,營業(yè)利潤增長10.4%。受匯率影響,Fila品牌銷售額增長1.4%,Titleist和Footjoy所在的Acushnet部門銷售額大漲24.4%。
● Uniqlo
據迅銷集團發(fā)布的最新數據,優(yōu)衣庫日本10月銷量延續(xù)上升趨勢,線上的同店銷售額同比增長12%,總銷售額大漲17%,連續(xù)第四個月實現增長,客流量也實現5%的增長。得益于氣溫下降刺激市場需求增長,品牌秋冬季服裝銷量上升。
● Hugo Boss
德國高端服飾集團Hugo Boss第三季度銷售額同比大漲18%至9.33億歐元,創(chuàng)歷史新高,與2019年同期相比也大漲25%,其中Hugo和Boss兩個品牌在全球所有地區(qū)和所有渠道均實現雙位數增長。得益于積極的發(fā)展態(tài)勢,該集團預計全年銷售額將增長25%至30%到35億歐元至36億歐元之間。
●Under Armour
在截至9月30日的三個月內,安德瑪總營收同比增長2%至16億美元,凈利潤為8700萬美元。按渠道分,安德瑪批發(fā)業(yè)務營收增長4%,直接面向消費者業(yè)務營收下降4%,但電商業(yè)務營收逆勢增長了4%。按品類分,服裝收入下降2%至10億美元,配飾收入大跌12%至1.11億美元。
● Zalando Zalando第三季度商品交易總額同比增長7.1%至32.8億歐元,但收入僅增長2.9%至23.5億歐元。Zalando預計2022年全年商品交易總額將增長到148億歐元至153億歐元之間,收入有望達104億歐元至107億歐元。
中國紡織品進出口商會服裝分會
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