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科技攻關(guān)是二十大報告重要內(nèi)容。二十大報告提出“主要目標(biāo)任務(wù)是：經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升，構(gòu)建新發(fā)展格局和建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系取得重大進展?！保办柟虄?yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補齊短板，提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力?！?，“以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。”。基礎(chǔ)軟硬件是科技產(chǎn)業(yè)的支柱，信息技術(shù)創(chuàng)新直接關(guān)系到國家安全，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要程度上升到一個新的高度。

從黨政信創(chuàng)到行業(yè)信創(chuàng)，需求全面爆發(fā)。2020-2022年是黨政信創(chuàng)需求爆發(fā)的三年時間，從2023-2027年行業(yè)信創(chuàng)將接力黨政信創(chuàng)，從金融行業(yè)、運營商行業(yè)逐漸向教育、醫(yī)療等行業(yè)擴散，我們認(rèn)為國產(chǎn)廠商已經(jīng)從技術(shù)上做好了承接國外廠商市場份額的準(zhǔn)備。從操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件，經(jīng)過過去三年黨政信創(chuàng)的磨煉，國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)基本成熟，未來只要CPU制程突破28nm和14nm的瓶頸，即可宣告中國科技產(chǎn)業(yè)的獨立。

信創(chuàng)是貫穿整個計算機行業(yè)的主線。上一輪計算機行業(yè)（2019-2020年）的投資主線是云計算，將所有的細(xì)分賽道串聯(lián)在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全等賽道全部串聯(lián)。因為底層基礎(chǔ)軟硬件替換以后上層應(yīng)用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業(yè)務(wù)需求。我們認(rèn)為，信創(chuàng)將帶來計算機行業(yè)一輪新的景氣周期。

投資建議：推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通（300379），數(shù)據(jù)庫龍頭太極股份（002368）（人大金倉），國產(chǎn)密碼龍頭（格爾軟件（603232））。

風(fēng)險提示：疫情反復(fù)導(dǎo)致項目延期，行業(yè)競爭加劇。