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天然氣斷供：歐洲、俄羅斯趨弱，美國趨向更強

(資料圖片)

—歐洲趨向追求政治獨立

文丨王然

自2月14日俄烏沖突爆發(fā)以來，歐盟與俄羅斯進行了多輪制裁與反制裁，涉及經(jīng)濟、金融、能源、外交、科技等多個領(lǐng)域。其中的能源制裁由于牽涉面廣、影響度高而備受關(guān)注。9月2日，俄羅斯宣布將無限期關(guān)閉向歐洲輸送天然氣的“北溪1號”管道，歐洲天然氣供應(yīng)告急。9月26日，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的兩條“北溪”管道同時發(fā)生水下爆炸，管道發(fā)生損壞泄漏，歐洲今年冬天通過“北溪”管道接收俄天然氣的愿望幾近破滅。眼看寒冬將至，歐洲急需俄羅斯天然氣替代品。對此，歐洲嘗試了多方面尋找氣源，歐盟的能源安全形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。

01

歐洲儲氣目標(biāo)幾近達成，

但只能滿足短期天然氣消費需求

歐盟委員會決定到今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應(yīng)不低于滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前，各國天然氣儲備量不能低于滿額儲氣量的90%。歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫顯示，截至10月9日，歐盟整體天然氣儲備水平已達到91%，其中德國94%、法國98%，歐盟已提前達成在11月1號前填滿80%地下天然氣儲量的目標(biāo)（圖一）。

圖一：歐洲天然氣庫存儲氣量 （截止至：2022年10月9日）

數(shù)據(jù)來源：AGSI, bruegel, 海南省綠色金融研究院分析整理

然而歐盟天然氣需求存在季節(jié)性，其儲存的天然氣庫存實際只具有跨季保供作用。根據(jù)Aurora Energy Research的分析，完全填充滿的天然氣庫存只夠滿足歐洲三個月的天然氣消費量，下個冬天歐盟仍將面臨嚴(yán)峻的庫存形勢。2022年10月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯能源周國際論壇上主動伸出“橄欖枝”，表示“北溪-2”另一條幸存的管線可為歐洲提供天然氣。這條管線年輸送量約275億立方米，約占?xì)W洲進口總量的8%。然而，德國方面給予了拒絕，可見，歐盟在脫離對俄羅斯天然氣依賴方面態(tài)度堅決。

如果，歐洲完全不依賴俄羅斯天然氣的供給，根據(jù)測算，2022-2023年度，歐洲天然氣將面臨674億立方米缺口（圖二），如何去解決這個巨大缺口將是歐洲不得不面對的問題。

圖二：俄氣斷供后歐洲未來能源缺口

數(shù)據(jù)來源：BP公司官網(wǎng)，海南省綠色金融研究院整理分析

02

歐洲加緊從俄以外尋找氣源，但短期擺脫并不現(xiàn)實

歐洲以往天然氣進口，除俄羅斯以外，從美國、卡塔爾等國進口液化天然氣，自挪威、北非進口的管道天然氣，均是歐盟的政策選項（圖三）。歐盟正加緊探討各類應(yīng)對之策，以減少甚至擺脫對俄能源依賴，其中包括歐加快液化天然氣終端擴建以接收更多來自美國、卡塔爾的液化天然氣；并與挪威、北非等產(chǎn)氣國簽署長期協(xié)議促使天然氣產(chǎn)量增加等。但鑒于歐洲對俄羅斯能源的高依賴度，急速“去俄”短期內(nèi)對許多國家恐怕并不現(xiàn)實。

圖三：歐洲天然氣進口量

數(shù)據(jù)來源：AGSI, bruegel, 海南省綠色金融研究院分析整理

1.美國：LNG增量變數(shù)較大。

2022 年 3 月，美國與歐盟簽署出口協(xié)議，承諾將向歐盟增加 150 億立方米天然氣，并保證到2030年前歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣。截至 2022年 6月，美國向歐洲出口了390億立方米液化天然氣，占美國出口總量的68%。2022年的半年時間，美國出口到歐洲的液化天然氣總量就超過了去年全年，全年新增對歐出口可能遠超協(xié)議量。

然而，美國天然氣出口是否能保持上半年的強勁態(tài)勢，存在幾點疑問：第一，美國自由港（Freeport）一座大型液化天然氣（LNG）工廠發(fā)生火災(zāi)，至少需要到年底才能恢復(fù)運營。其出口量占美國LNG總出口能力的14%，且歐洲是其出口主要目的地之一。第二，美國的LNG產(chǎn)能并未有實質(zhì)提升，盡管美國承諾對歐洲的額外天然氣供應(yīng)，但實際意義十分有限。新建一個LNG出口終端的建設(shè)成本高達100 億美元，一個進口終端的建設(shè)成本約為10億美元。從規(guī)劃到建設(shè)所有流程走完需要數(shù)年時間，不管是美國還是歐洲，短期內(nèi)都不容易達成。因此，美國更多的是來自高價逐利下對現(xiàn)有供應(yīng)的重新安排，而不是新增產(chǎn)能。有報道稱，美國正想方設(shè)法擠出更多LNG運往價高的歐洲，甚至呼吁日本、韓國等亞洲買家暫時放棄進口，以騰出更多余量出口歐洲。第三，LNG船作為世界公認(rèn)高技術(shù)特殊船舶，建造難度非常高，目前全球大型LNG船的建造船廠數(shù)量有限，短期產(chǎn)能擴張有限。同時，有10%的LNG船舶船齡超過20年，24%的LNG船舶船齡超過15年，這些高船齡LNG船面臨淘汰，進一步削減了海上運力。第四，液化天然氣出口主要依靠海運，海運的運力有限，且更易受天氣、價格等外在因素影響，不安全性、不確定性更強。

2.挪威：產(chǎn)能和供給意愿有限。

歐盟也與挪威簽署協(xié)議，計劃保持當(dāng)前本國天然氣的高產(chǎn)量直至2030年。2021年挪威天然氣產(chǎn)量1150億立方米，預(yù)計2022年的天然氣產(chǎn)量將增加8%，達到1220億立方米左右。然而挪威的天然氣公司已接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，繼續(xù)擴大產(chǎn)能能力有限。在9月30日前Equinor能夠?qū)seberg氣田出口天然氣增加至10億立方米，Heidrun氣田則可增加4億立方米。然而擴產(chǎn)的天然氣供應(yīng)量遠遠不夠；另外，歐盟對挪威天然氣計劃設(shè)置價格上限也使挪威缺乏增加供給的意愿。

3.北非：領(lǐng)土爭議問題導(dǎo)致部分供應(yīng)關(guān)閉。

阿爾及利亞主要通過三條管道向歐洲輸送天然氣，一條直通西班牙，一條則經(jīng)摩洛哥通往西班牙，一條經(jīng)突尼斯通向意大利。然而，由于西撒哈拉爭議領(lǐng)土問題，阿爾及利亞與支持摩洛哥的西班牙之間的關(guān)系不斷惡化，并導(dǎo)致阿爾及利亞減少了向西班牙的天然氣出口。根據(jù)阿拉伯周刊的報道，2022 年上半年阿爾及利亞天然氣出口量快速下滑，主要原因即為向摩洛哥、西班牙的管道氣及 LNG出口減少。與意大利方面，阿爾及利亞分別與意大利與簽署能源協(xié)議，將向意大利增加供應(yīng)天然氣40億立方米。自今年年初以來，阿爾及利亞已向意大利出口139億立方米天然氣，去年的輸送量為212億立方米。實際上，期待阿爾及利亞在短期內(nèi)取代俄羅斯向歐洲大幅加供天然氣并不現(xiàn)實，阿天然氣產(chǎn)能和運輸能力有限，三條通向歐洲的天然氣管道中，一條已經(jīng)關(guān)閉，另兩條管道的最大加供幅度也只有25%。

4.卡塔爾：天然氣出口額度、地區(qū)安全問題難以形成天然氣增量供給。

俄烏沖突以來，歐洲多國與卡塔爾簽訂了天然氣開采及購買合同。例如，2022年 5月德國與卡塔爾簽署能源合作協(xié)議擴大LNG進口，法國道達爾能源公司和卡塔爾能源公司9月在多哈簽署投資協(xié)議，成為卡塔爾北方氣田南擴項目的首個外國合作伙伴。然而，短期內(nèi)中東與歐洲之間的能源合作提升空間有限，無法從根本上緩解歐洲面臨的能源壓力。以法國與卡塔爾達成的天然氣增產(chǎn)協(xié)議為例，卡塔爾現(xiàn)有天然氣田的生產(chǎn)能力幾乎已達峰值，且絕大多數(shù)天然氣出口額度都已有對應(yīng)的長期供應(yīng)合同，增產(chǎn)能力有限。即使開發(fā)新氣田，短期內(nèi)也難以投產(chǎn)?？ㄋ柲壳盁o力向歐洲國家大量出口天然氣。此外，中東地區(qū)的地區(qū)安全問題也是影響中東能源供應(yīng)的不穩(wěn)定因素。今年3月，也門胡塞武裝對沙特能源設(shè)施發(fā)動一系列導(dǎo)彈和無人機襲擊，引起了國際社會對能源供應(yīng)的擔(dān)憂。

03

天然氣斷供，歐洲俄羅斯趨弱，美國更強

俄烏局勢仍在不斷發(fā)酵升級，盡管其戰(zhàn)場在烏克蘭，實質(zhì)是俄羅斯與歐洲的沖突，更是俄美在歐洲地區(qū)現(xiàn)實利益的較量；既是冷戰(zhàn)的延續(xù)，也是百年未有之大變局的序幕；既引發(fā)全球當(dāng)前諸多問題，也將是世界格局由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變漸進過程中的重要積累。其對歐洲、俄羅斯和美國等參與國以及世界政治、經(jīng)濟有深遠影響。

1.歐洲：產(chǎn)業(yè)鏈被迫外遷、經(jīng)濟受挫，重新思考?xì)W盟與北約的關(guān)系。

俄烏沖突下，能源價格高企，大宗商品價格上漲，持續(xù)推高歐洲通脹率，高昂能源成本正迫使不少歐洲國家的能源密集型企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)、生產(chǎn)線外遷，歐洲面臨“去工業(yè)化”挑戰(zhàn)。荷蘭最大鋁業(yè)制造商代爾夫宰爾達姆科鋁業(yè)公司日前宣布停產(chǎn)，歐洲最大化肥生產(chǎn)商挪威亞拉國際公司已關(guān)閉一座大型化肥廠。歐洲有色金屬協(xié)會表示，歐洲一半的鋅和鋁生產(chǎn)已經(jīng)處于停滯狀態(tài)，歐洲金屬冶煉廠面臨生存威脅。德國伊弗經(jīng)濟研究所工業(yè)經(jīng)濟中心負(fù)責(zé)人奧利弗·法爾克說：“如果能源價格長期保持高位，一些行業(yè)將離開德國。”

歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈外遷，經(jīng)濟持續(xù)受挫使歐洲重新思考?xì)W盟與北約的關(guān)系。美國通過利用俄羅斯與歐洲國家之間的歷史積怨與現(xiàn)實利益沖突制造“危機”，使歐洲產(chǎn)生對俄的恐懼和抗拒心理，使得歐洲更加緊密的綁在了北約的戰(zhàn)車上，從而加強對俄遏制與威懾。此次俄烏危機之中，歐洲清楚地看到，歐洲主導(dǎo)自身安全方面的話語權(quán)幾近邊緣化，同時還承擔(dān)著經(jīng)濟、社會與地區(qū)安全的損失。如何自主解決未來的歐洲安全，仍是歐洲必須直面的問題。今年3月，歐盟“戰(zhàn)略指南針（300803）”文件正式出臺，該文件將是歐盟對全球大變局與歐洲新態(tài)勢的最新戰(zhàn)略與安全回應(yīng)，包括增加對關(guān)鍵軍事工業(yè)的投資，以便能夠在天空、海洋、陸地、太空和網(wǎng)絡(luò)空間等不同領(lǐng)域采取行動，旨在加強歐盟的戰(zhàn)略自主權(quán)。然而軍費大漲會擠壓歐洲國家的發(fā)展開支，反過來也會對歐洲經(jīng)濟發(fā)展造成影響。

2.俄羅斯：多領(lǐng)域遭美歐打擊，但資源稟賦使其仍有回旋余地。

自俄烏沖突爆發(fā)以來，美國等西方國家便宣布對俄羅斯發(fā)起制裁，俄羅斯的經(jīng)濟、金融、外交、科技等領(lǐng)域都遭遇嚴(yán)重打擊，大量外國企業(yè)撤出俄羅斯市場。俄烏沖突的戰(zhàn)略目的是迫使俄羅斯承擔(dān)巨額的經(jīng)濟代價，甚至希望以此徹底拖垮俄羅斯經(jīng)濟。短期看，俄羅斯仍有可能扛住制裁的壓力。一方面，自2014年以來，俄羅斯在支付結(jié)算系統(tǒng)、外匯儲備多元化等方面已有所作為。俄羅斯建立了SPFS的金融信息傳輸系統(tǒng)，作為SWIFT的替代品，2015年開始運行銀行卡MIR支付系統(tǒng)。此外，俄羅斯大量買入黃金，大幅減持美債，使俄羅斯經(jīng)濟盡可能的與美元絕緣。2021年末俄羅斯外匯儲備資產(chǎn)中，美元僅占10.9%，黃金占21.5%，人民幣在俄羅斯外匯儲備占比高達17%。另一方面，俄羅斯還掌握能源和糧食兩大“殺手锏”，并能在一定程度上威脅世界能源市場和糧食市場的穩(wěn)定。俄羅斯是全球第二大產(chǎn)油國、諸多關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的主要生產(chǎn)國，也是最大的小麥出口國。并且，俄羅斯在世界政治版圖上并非孤立無援，除了包括美國在內(nèi)的48個國家及地區(qū)外，世界上若干個重要經(jīng)濟體都與俄羅斯保持正常貿(mào)易關(guān)系，也給俄羅斯留下了回旋余地?？紤]到歐美對俄羅斯制裁不會取消，但長期下去，對俄羅斯不利會持續(xù)加大，俄羅斯的經(jīng)濟、金融地位將繼續(xù)下降。

3.美國：將歐洲的利益引流入美國，成了俄烏沖突中最受益的一方。

美國從阿富汗戰(zhàn)爭中吸取教訓(xùn)，直接參與戰(zhàn)爭會對美國經(jīng)濟及世界影響力造成拖累。俄烏戰(zhàn)爭，美國作為幕后推手通過北約在歐洲作戰(zhàn)，賺取暴利大發(fā)橫財。美國?？松梨凇⒀┓瘕埖让绹茉淳揞^通過天然氣獲得了有史以來驚人的收益。同時，由于美國能源價格遠低于歐洲，部分頭部制造業(yè)選擇向能源相對穩(wěn)定的美國遷移。據(jù)德國《商報》日前報道，僅美國俄克拉何馬州就吸引了60多家德國企業(yè)前往投資擴展業(yè)務(wù)，其中包括漢莎航空、西門子、阿爾迪和費森尤斯，這4家公司最近累計擴大投資近3億美元。除此之外，德國的汽車制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)巨頭也都加緊在美投資。除了低廉的能源價格，美國還有巨額補貼政策促使歐洲企業(yè)遷入，例如在《通脹削減法案》的4300多億美元投入中，大部分資金用于應(yīng)對氣候變化和清潔能源領(lǐng)域，這引發(fā)德國公司的“綠色淘金熱”。美聯(lián)儲的連續(xù)激進加息也為歐洲的制造業(yè)投資流向美國推波助瀾。在這個過程中，歐洲的利益，資金、稅收、科技等都在向美國流失。由此可以看出，美國成了俄烏沖突中最受益的一方。

04

結(jié)語：歐洲趨向追求政治獨立

俄歐矛盾較長時期內(nèi)不會緩解，制裁可能延展到其他國家。長期看，此次俄烏沖突使歐盟堅定了能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和方向，歐盟2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)如果順利達成，歐洲將全面擺脫對俄羅斯天燃?xì)?、石油依賴，那么俄羅斯將面臨長期全面制裁。美國、歐盟甚至?xí)⒅撇醚由斓狡渌麌遥唇蛊渌麌覐亩砹_斯進口石油、天然氣。同時，會將俄羅斯的所有銀行剔除出SWIFT系統(tǒng)。

歐洲可能謀求政治獨立自主。政治上，由于俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致北約內(nèi)部分歧擴大，歐洲意識到其對北約的軍事依賴已成為牽絆，歐洲各國將更堅定地捍衛(wèi)本國利益，在制定本國國防和外交政策時也將提高自主性，減少對美國的依賴，美國與其盟國就根本利益產(chǎn)生分歧。就對俄關(guān)系來說，歐洲國家至今仍然在“間接”購買俄羅斯天然氣，如果未來2-3年歐洲不能解決天然氣斷供，或者俄羅斯總統(tǒng)更換，歐洲可能依然保持對俄羅斯的天然氣需求。在金融上，2021年1月19日，歐盟委員會通過了一份戰(zhàn)略文件，明確指出：美元在全球金融體系中的主導(dǎo)地位不僅干擾了歐元獨立性，而且全球金融市場過度依賴美元，根本無法緩解金融緊張局勢和經(jīng)濟穩(wěn)定風(fēng)險。強調(diào)要“減少對美元的依賴”，同時提升歐元地位并加快歐盟金融體系建設(shè)。由此也可見，歐洲在政治、安全、金融、經(jīng)濟等方面是有獨立自主訴求的。