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導(dǎo)語

2022年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，PE行業(yè)環(huán)境更加錯綜復(fù)雜。2022年中國PE新產(chǎn)能進(jìn)一步投放，原油/煤炭成本高位運(yùn)行，價格漲幅有限，造成低利潤國內(nèi)煉化企業(yè)運(yùn)行壓力加大，各環(huán)節(jié)庫存也表現(xiàn)不一。從多角度和各個維度出發(fā)，細(xì)看2022年國內(nèi)PE各種變化。

(資料圖片)

2022年國內(nèi)PE價格走勢

圖1

2022年中國PE市場價格運(yùn)行相對疲軟，中國PE市場價格整體呈三山型走勢，價格波動區(qū)間較去年有所收窄，LLDPE和HDPE拉絲品種價格重心較去年有所上移，LDPE品種重心略有下移。截止到10月中旬，LLDPE價格波動區(qū)間在7750-9650元/噸，均價在8651元/噸，價格最大波動幅度1900元/噸；LDPE價格波動區(qū)間在9500-12400元/噸，均價在11130元/噸，價格最大波動幅度2900元/噸；HDPE拉絲價格波動區(qū)間8450-10150元/噸，均價在9252元/噸，價格最大波動幅度1700元/噸。

驅(qū)動三輪價格上漲的主要因素是原油以及乙烯價格上漲帶來的成本推動力、宏觀政策帶來的外部環(huán)境改善和終端需求的改善預(yù)期。1-3月中上旬：受能源短缺問題以及地緣政治局勢變化等因素影響，期間國際原油價格快速上漲，帶動大宗商品市場看漲心態(tài)，同時因原油價格高位影響，部分油制生產(chǎn)企業(yè)降負(fù)或停車運(yùn)行，從供應(yīng)面再次對價格的上漲形成有力支撐；5月下旬-6月中旬：受宏觀消息影響，整體大宗商品市場玩家心態(tài)有所提振，帶動線性期貨多高位運(yùn)行，現(xiàn)貨市場交投氣氛有所改善，市場價格走高；8月中下旬-10月中旬：原油價格上漲，重新回到90-100美元/桶震蕩，給予市場參與者信心支撐。國內(nèi)石化處集中檢修季，國產(chǎn)量供應(yīng)壓力緩解，下游需求處“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，供需配合推動價格上漲。

國內(nèi)PE產(chǎn)能變化

圖2

隨著大煉化時代來臨，2020年以后中國PE裝置產(chǎn)能進(jìn)入集中投放期，2022年延續(xù)增長趨勢，預(yù)計國內(nèi)PE新增產(chǎn)能500萬噸至3160.8萬噸，較2021年上漲18.79%，相比2018年新增產(chǎn)能1348萬噸，前五年平均增速達(dá)13.24%。

圖3

隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，生活質(zhì)量水平的提升整體帶動了下游需求，2022年P(guān)E各產(chǎn)品產(chǎn)能均呈增加趨勢，但新增產(chǎn)能結(jié)構(gòu)多集中在HDPE和LLDPE產(chǎn)品。其中HDPE作為PE產(chǎn)能占比種類中最大的產(chǎn)品，包括管材、中空、注塑、拉絲、膜料，產(chǎn)能增加最為突出，并繼續(xù)保持著國內(nèi)總產(chǎn)能的高占比。2022年預(yù)計HDPE新增產(chǎn)能390萬噸，HDPE總產(chǎn)能達(dá)到1866萬噸/年,占PE總產(chǎn)能59.04%;LLDPE產(chǎn)品預(yù)計新增產(chǎn)能為70萬噸，LLDPE總產(chǎn)能931.3萬噸/年，占PE總產(chǎn)能29.46%。LDPE產(chǎn)能僅新增40萬噸至363.5萬噸，占PE總產(chǎn)能11.50%。

長期以來，中國PE生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能具有生產(chǎn)線多，裝置類別不同的特點(diǎn)。中石化和中石油兩大企業(yè)類型占據(jù)市場絕對主導(dǎo)權(quán)。近年來隨著煉化一體化項目推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級帶動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展下，國內(nèi)PE產(chǎn)能集中度較之前呈不斷縮減趨勢。近年來投產(chǎn)具有以下幾個特點(diǎn)：1.首先，國內(nèi)PE產(chǎn)能投產(chǎn)區(qū)域分布逐步向消費(fèi)區(qū)域轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)；2.輕烴作為新原料來源集中投產(chǎn)，動力煤供應(yīng)偏緊導(dǎo)致成本優(yōu)勢不在，逐步形成石腦油、煤炭、甲醇、輕烴共存的局面；3.地方企業(yè)投產(chǎn)依舊強(qiáng)勁，合資企業(yè)近年來無新增裝置，占比較去年進(jìn)一步縮減。

文|李雪菡、楊靜