9月25日報道,資產300億的玻纖大佬實控企業(yè)擬入主市值不到20億的小房企匯通能源(600605),后者隨之在復牌后拉出六個漲停板,開板后還繼續(xù)上漲,不到一個月股價翻倍。如今,又一家小市值公司要迎來實力股東,還同步注入資產。
10月21日晚,市值18億的山東華鵬(603021)公告,股東張德華與山東??瓶毓珊炇鸸煞蒉D讓協(xié)議,擬將所持的7785萬股股份轉讓給后者,占公司總股本的24.33%,轉讓價款5.52億元,溢價率約25%。此舉將導致山東華鵬控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
海科由國企改制而來,旗下產業(yè)眾多,涉及石化能源、特種化學品、新能源材料、醫(yī)藥等。2022年9月,海科控股以701億元的營業(yè)收入位列2022中國企業(yè)500強榜單第327位。
(相關資料圖)
與股份轉讓同步,山東華鵬擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買??瓶毓善煜潞瞻罨?00%股權,交易完成后公司將剝離現(xiàn)有業(yè)務,主營業(yè)務也將發(fā)生重大變化。公司股票將于10月24日(下周一)復牌。
對價5.52億溢價率25.48%
根據公告,2022年10月21日,公司股東張德華與山東??瓶毓捎邢薰竞炇鹆恕豆煞蒉D讓協(xié)議》,擬將其持有的山東華鵬7785萬股股份(占上市公司總股本的24.33%)轉讓予海科控股。
本次權益變動前,張德華持有山東華鵬8085萬股股份,占上市公司股本總額的比例為25.27%。其中,張德華于2019年11月13日與舜和資本管理有限公司(以下簡稱“舜和資本”)簽署了《關于山東華鵬玻璃股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》,并出具了《關于放棄表決權事宜的承諾函》。
根據相關文件,張德華所持有的上述股份中,已放棄表決權的股份為6399萬股,占上市公司總股本比例為20%,張德華持有上市公司表決權比例為5.27%,與其一致行動人張剛合計持有上市公司表決權比例為6.62%;舜和資本持有上市公司16.48%股份,為上市公司控股股東,上市公司實際控制人為山東省人民政府。
海科控股與張德華簽署股份轉讓協(xié)議的同時,10月21日舜和資本出具《關于恢復表決權的同意函》,同意自上述標的股份過戶至海科控股名下之日起,恢復放棄表決權股份對應的表決權。這樣,上述股權轉讓實施完畢后,上市公司控股股東變更為??瓶毓?,實際控制人變更為楊曉宏。
公告顯示,此次股份轉讓價款合計5.52億元,每股轉讓價格7.09元,與停牌前價格5.65元相比溢價25.48%。
同步注入資產及剝離原有業(yè)務
半年報顯示,截至2022年6月末,山東華鵬資產負債率較高,合并報表與母公司單體報表的資產負債率分別為69.4%與68.07%。另一方面,公司盈利能力較差,2019年至2022年1-6月歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-10226.38萬元、-8972.95萬元、-36098.50萬元與-11135.13萬元。
為此,公司自身也認為“原有業(yè)務未來發(fā)展前景不明確,正積極尋求業(yè)務轉型”。而??瓶毓梢贿吶胫?,一邊就同步開始注入資產。
根據同日發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》,山東華鵬擬向??瓶毓砂l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的赫邦化工100%股權并配套募集資金,相關交易的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未最終確定。需要注意的是,本次股份轉讓與上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產相互獨立、不互為前提。
赫邦化工主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產品的研發(fā)、生產與銷售。2021年全年赫邦化工實現(xiàn)營收12.42億元,凈利潤1.46億元;2022年前三季度,實現(xiàn)營業(yè)收入11.56億元,凈利潤1.5億元。
與此同時,10月21日山東華鵬與山東發(fā)展投資控股集團簽署了《關于山東華鵬玻璃股份有限公司之資產出售的意向性協(xié)議》,公司擬整體出售資產,范圍是:在公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式購買??瓶毓沙钟械暮瞻罨?00%股權的交易事項獲得中國證監(jiān)會批準時,屆時公司持有的剩余全部資產、負債及權利。
這樣,完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務的對外處置后,上市公司將實現(xiàn)主營業(yè)務的轉型,主營業(yè)務將變更為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產品的研發(fā)、生產與銷售。公司稱,未來圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產業(yè)鏈,繼續(xù)做大、做強、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢,面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
??茷橹袊髽I(yè)500強
根據公司官網介紹,??萍瘓F成立于1988年,前身來源于山東東營石油化工廠,2000年前后開始改制?,F(xiàn)已發(fā)展成集石化能源、新能源材料、特種化學品、消費與醫(yī)藥化學、互聯(lián)網物流、國際貿易等多位一體的綜合性企業(yè)集團。集團下屬公司分布在東營、上海、江蘇、安徽、香港、韓國和新加坡等國家和地區(qū)。集團總資產230億元,擁有員工4100余人。
公司榮膺達沃斯論壇“全球成長型公司”,是“國家高新技術企業(yè)”、“中國企業(yè)500強”、“中國制造業(yè)500強”。2022年9月6日,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布“2022中國企業(yè)500強”,海科控股以701億元的營業(yè)收入列第327位。
??茖嶋H控制人則為楊曉宏,1965年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,EMBA,高級工程師。1988年至今,楊曉宏歷任東營區(qū)化工廠技術員、車間主任,山東東營石油化工廠生產科科長、副廠長、廠長,海科化工董事長;2018年12月至今,任??菩略?、潤晶科技董事,現(xiàn)任海科控股董事長。
目前??破煜逻€沒有上市公司,只有一家企業(yè)??菩略唇衲?月已在創(chuàng)業(yè)板過會,但目前遲遲沒有注冊及掛牌。如果此次交易順利的話,山東華鵬有望成為海科旗下的首家上市公司。公司股票將于10月24日(下周一)復牌。
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