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9月8日，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)“華龍一號(hào)”技術(shù)的陸豐5號(hào)機(jī)組進(jìn)行核島首罐混凝土澆筑(FCD)，即陸豐5號(hào)機(jī)組于當(dāng)日開(kāi)工建設(shè)，進(jìn)入土建施工階段。陸豐核電5、6號(hào)機(jī)組工程位于廣東省汕尾市，擬建設(shè)兩臺(tái)“華龍一號(hào)”核電機(jī)組，單臺(tái)機(jī)組容量為1200MW。據(jù)生態(tài)環(huán)境部公示信息顯示，陸豐核電5、6號(hào)機(jī)組總投資約382億元。

據(jù)悉，“華龍一號(hào)”是我國(guó)基于三十余年核電研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)并成功建設(shè)的先進(jìn)三代壓水堆核電技術(shù)，在設(shè)計(jì)、設(shè)備、燃料、軟件、建造、運(yùn)行維護(hù)等領(lǐng)域均具有完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在安全性上，作為中國(guó)核電（601985）之光的“華龍一號(hào)”，被稱為目前最安全的核電站，采用了雙層安全殼技術(shù)。

受消息面刺激，昨日核電板塊逆勢(shì)上揚(yáng)，近七成概念股報(bào)收紅盤，盛德鑫泰（300881）(300881.SZ)收獲20cm大長(zhǎng)腿。拉長(zhǎng)時(shí)間軸來(lái)看，自4月27日筑底反彈以來(lái)，核電板塊累計(jì)漲幅高達(dá)41%，大幅跑贏滬深300同期33個(gè)百分點(diǎn)。

(資料圖)

核電具有高能效、污染小、環(huán)境友好、單機(jī)容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)。相較于風(fēng)電、光電等能源，核電在一次裝料后可連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行至少12～18個(gè)月，且占地面積相對(duì)較小。核電作為一種穩(wěn)定高效的能源，是我國(guó)“十四五”期間將重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一。

今年8月29日，工信部、財(cái)政部、商務(wù)部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》，提出要進(jìn)一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應(yīng)用。目前，包括遼寧、江蘇、浙江、廣東、福建等多個(gè)省份均將大型核電項(xiàng)目列入地方“十四五”規(guī)劃。

我國(guó)核電起步晚，但是發(fā)展快，目前已掌握三代核電技術(shù)，并在第四代核電技術(shù)發(fā)展上取得領(lǐng)先。截至今年6月，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組54臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū))，在建核電機(jī)組23臺(tái)，在運(yùn)在建核電機(jī)組數(shù)為全球第二。

中國(guó)核學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)王壽君預(yù)計(jì)，在2022年至2025年間，中國(guó)將進(jìn)一步加快擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，保持每年6-8臺(tái)核電機(jī)組的核準(zhǔn)開(kāi)工節(jié)奏，2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)7000萬(wàn)千瓦左右;到2035年，中國(guó)核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%，相比2021年翻倍。

據(jù)《中國(guó)核能年度發(fā)展與展望(2020)》中提到，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，在建核電裝機(jī)達(dá)到3000萬(wàn)千瓦左右，以此為主要依據(jù)，預(yù)測(cè)2025年核電行業(yè)市場(chǎng)空間有望超3000億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，核電產(chǎn)業(yè)鏈主要分為核電站建設(shè)、核電站運(yùn)營(yíng)、核燃料供應(yīng)以及核廢料處理等環(huán)節(jié)。

上游核燃料主要涉及公司為東方鋯業(yè)（002167）、西部材料（002149）;中游核電設(shè)備主要涉及公司為臺(tái)海核電、江蘇神通（002438）、南風(fēng)股份（300004）、中核科技（000777）、蘭石重裝（603169）、東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、浙富控股（002266）、尚緯股份（603333）、佳電股份（000922）、科新機(jī)電（300092）、海陸重工（002255）、中密控股（300470）;下游核電站建設(shè)、運(yùn)行、乏燃料后處理主要涉及公司為中國(guó)核建（601611）、中國(guó)核電、中國(guó)廣核（003816）、應(yīng)流股份（603308）、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（600292）、通裕重工（300185）。

長(zhǎng)城證券（002939）認(rèn)為，雙碳背景下，核電行業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，行業(yè)有望長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)，全產(chǎn)業(yè)鏈都有望受益。推薦關(guān)注中國(guó)廣核(核電運(yùn)營(yíng)龍頭，裝機(jī)規(guī)模有望穩(wěn)步增長(zhǎng))、江蘇神通(核級(jí)特種閥門龍頭，深度參與乏燃料后處理市場(chǎng))、中國(guó)核電(核電裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，快速發(fā)展新能源帶來(lái)第二增長(zhǎng)點(diǎn))。