記者 李域 深圳報(bào)道
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8月,A股市場(chǎng)股權(quán)融資大幅回暖。
據(jù)數(shù)據(jù),按上市日口徑統(tǒng)計(jì),8月109家上市企業(yè)融資總額2007.8億元,較7月1847.2億元的融資總額增長(zhǎng)160.6億元。
其中,IPO和定增數(shù)量在8月創(chuàng)年內(nèi)新高。具體來看,49只新股當(dāng)月上市,融資總額達(dá)726億元,與7月IPO融資總額385億元相比,大幅增長(zhǎng)近九成。8月共計(jì)39家公司完成定增(以上市日為統(tǒng)計(jì)口徑),募資總額為1091.30億元。
再融資方面,8月共計(jì)60家上市公司實(shí)現(xiàn)募資總額1281億元,包括定增募資1091億元,可轉(zhuǎn)債募資逾168億元,可交換債募資逾22億元。
深圳某大型券商人士表示,股權(quán)融資大幅回暖主要是因?yàn)橘Y本市場(chǎng)支持穩(wěn)增長(zhǎng)加快落實(shí),提高了股權(quán)融資效率。川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示,隨著注冊(cè)制改革的推進(jìn),IPO、再融資規(guī)模不斷創(chuàng)新高,給一些科創(chuàng)企業(yè)和專精特新企業(yè)帶來了非常重要的股權(quán)融資支持。
IPO數(shù)量上升
8月份,A股市場(chǎng)新股融資額大幅增長(zhǎng),IPO企業(yè)家數(shù)也創(chuàng)下今年以來的新高。
分行業(yè)來看,8月以來,首發(fā)融資額排第一的是半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè),融資總額253億元。其次是技術(shù)硬件與設(shè)備與醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)行業(yè),分別融資135.87億元和135.86億元。
深交所此前數(shù)據(jù)顯示,在創(chuàng)業(yè)板上,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)公司IPO募資較為活躍,占比超五成,再融資募資占比超七成。
在首發(fā)募資總額上,聯(lián)影醫(yī)療以109.88億元位居8月榜首。公開資料顯示,聯(lián)影醫(yī)療成立于2011年,以高端醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品、放射治療產(chǎn)品及高端生命科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)等為主。
8月22日,聯(lián)影醫(yī)療正式登陸科創(chuàng)板,發(fā)行價(jià)109.88元/股,發(fā)行股票1億股,總募資109.88億元,超越了2018年邁瑞醫(yī)療(300760)的IPO募資紀(jì)錄,成為目前規(guī)模最大的醫(yī)療器械類IPO。
招股書顯示,聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)建立了高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品系列,此次公司募資用于投向下一代產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目、信息化提升項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外,海光信息的首發(fā)募資也達(dá)到了108億元。據(jù)悉,海光信息成立于2014年,脫胎于中科院,是國(guó)產(chǎn)CPU巨頭之一。其主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計(jì)算、存儲(chǔ)設(shè)備中的高端處理器。
招股書顯示,海光信息擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行股份不超過5.06億股,擬募集資金91.48億元,分別用于新一代海光通用處理器研發(fā)、新一代海光協(xié)處理器研發(fā)、先進(jìn)處理器技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)、科技與發(fā)展儲(chǔ)備資金。
綜合來看,截至2022年8月底,年內(nèi)共有254只新股上市,其中包括北交所27只,科創(chuàng)板82只,滬市主板22只,創(chuàng)業(yè)板98只,深市主板25只。
業(yè)內(nèi)人士表示,在注冊(cè)制改革的推進(jìn)下,企業(yè)IPO和上市公司再融資發(fā)行條件不斷精簡(jiǎn),提高了企業(yè)融資便捷性,顯著提高資本市場(chǎng)融資效率。
普華永道此前預(yù)計(jì),全年A股市場(chǎng)IPO企業(yè)數(shù)量將達(dá)到330-380家,融資額有望再創(chuàng)新高,達(dá)到5600億元-6350億元。
定增市場(chǎng)回暖
8月,A股定增募資總額再度超過千億元,完成定增上市公司家數(shù)也創(chuàng)下年內(nèi)新高。數(shù)據(jù)顯示,8月共計(jì)39家公司完成定增(以上市日為統(tǒng)計(jì)口徑),募資總額為1091.30億元。
值得注意的是,這是今年來第二個(gè)月定增募資超千億。7月,有35家公司完成定增,合計(jì)募資1240.47億元。而今年前6個(gè)月,單月完成定增的募資額均低于500億元。
從定增的大單來看,徐工機(jī)械(000425)增發(fā)金額當(dāng)月最高,達(dá)386.86億元。
8月29日,徐工機(jī)械吸收合并徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司新增69.7億股份上市,標(biāo)志著徐工機(jī)械整體上市正式完成。
完成整體上市后,徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、塔式起重機(jī)等工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將全部注入徐工機(jī)械。同時(shí),徐工機(jī)械將作為存續(xù)公司承繼及承接徐工有限全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
整體來看,今年1至8月共有208家上市公司實(shí)施定增方案,合計(jì)募資金額超過4000億元。其中7、8月兩個(gè)月的定增募資金額在今年以來總募資金額中占比超過五成。
從增發(fā)主體來看,新經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)是今年定增市場(chǎng)募集資金的主要力量。新能源領(lǐng)域成為募資重點(diǎn)。
寧德時(shí)代(300750)是7月最耀眼的定增項(xiàng)目,實(shí)際募資總額暫排全年首位。在這次定增中,寧德時(shí)代共發(fā)行約1.098億股,發(fā)行價(jià)格為410元/股,實(shí)際募集資金總額約450億元。
最終共有22家投資機(jī)構(gòu)成為寧德時(shí)代本次定增的戰(zhàn)略配售對(duì)象,包括麥格里銀行、匯豐銀行、摩根大通、摩根士丹利、摩根大通證券、HHLR管理有限公司、巴克萊銀行共7家境外機(jī)構(gòu)投資者。
除寧德時(shí)代外,年內(nèi)還有多家上市公司A股定增融資投向新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),年內(nèi)新能源定增融資和計(jì)劃融資超過1500億元。
開源證券分析師任浪表示,7月定增市場(chǎng)供需兩旺,發(fā)行節(jié)奏持續(xù)加速,定增發(fā)行日與批文日間隔回落至87天。供給端,上市公司發(fā)行意愿隨著市場(chǎng)回暖提高,近幾期均有較多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目密集發(fā)行;需求端,項(xiàng)目認(rèn)購需求旺盛,折價(jià)率上限隨市場(chǎng)回暖走高,帶動(dòng)發(fā)行折價(jià)亦回升至15.5%。
招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛認(rèn)為,當(dāng)前投資者參與定增積極性不斷升溫,保險(xiǎn)、海外資金、產(chǎn)業(yè)資本、公募基金等多方資金在持續(xù)不斷流入。同時(shí),市場(chǎng)融資呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性擴(kuò)容特點(diǎn),隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)進(jìn)行,下半年新興產(chǎn)業(yè)融資可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。此外,定增市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有利于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的啟動(dòng),在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的支撐下,近期供需兩端向好勢(shì)頭有望延續(xù),更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目將順利發(fā)行。
標(biāo)簽: 上市公司 徐工機(jī)械 股權(quán)融資
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