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8月14日，光大證券發(fā)布一篇計算機行業(yè)的研究報告，報告指出，星火認(rèn)知大模型迎來V2.0升級，關(guān)注科大訊飛（002230）等大模型廠商投資機會。

【資料圖】

報告具體內(nèi)容如下：

2023年春節(jié)至8月11日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至今，A股計算機行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受OpenAIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場進入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-8月11日，市場再次進入分化期。

AI大事件時間表（7月6日-8月23日）：7月6日，世界人工智能大會召開；7月7日，華為云正式發(fā)布盤古大模型3.0；7月13日，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》公布；7月19日Meta發(fā)布開源可免費商用大型語言模型Llama2；7月27日，華為發(fā)布最新論文展示新一代盤古大模型編程能力；7月28日谷歌發(fā)布視覺語言動作模型RT-2。8月15日，科大訊飛即將召開訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0升級發(fā)布會。8月17-19日，第四屆深圳國際人工智能展將在深圳舉辦。另外，8月19日特斯拉將舉辦“特斯拉人工智能（AI）日”，以分享特斯拉在AI相關(guān)的軟件和硬件開發(fā)方面的進展，8月23日英偉達(dá)將發(fā)布中報，批露更多AI硬件端發(fā)展趨勢。

下階段AI行情展望：

邊際變化：8月15日，訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0升級發(fā)布會即將召開，星火大模型將開放多模態(tài)能力，突破代碼能力，通用能力持續(xù)提升，建議重點關(guān)注科大訊飛。

中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：

1、算力層：建議關(guān)注寒武紀(jì)、鴻博股份（002229）、海光信息、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、云賽智聯(lián)（600602），以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、劍橋科技（603083）、華工科技（000988）、騰景科技。

2、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》出臺、正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件（如福昕軟件、萬興科技（300624）、同花順（300033）、彩訊股份（300634）等）以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛（002555）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、盛天網(wǎng)絡(luò)（300494）、掌趣科技（300315）等）。

3、基礎(chǔ)層：期待《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》實施后，大模型公司備案及國內(nèi)應(yīng)用的首次正式上線。建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零（601360）、思美傳媒（002712）、博彥科技（002649）等。

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