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本報訊普華永道日前發(fā)布的《2023年上半年中國新能源行業(yè)并購市場回顧及展望》報告顯示，2023年上半年，中國新能源行業(yè)并購交易數(shù)量395筆，較去年同期增長7%，披露交易金額達1371億元人民幣。普華永道中國能源、基礎設施及礦業(yè)并購交易主管合伙人翟黎明表示：“2023年上半年，中國新能源行業(yè)繼續(xù)保持高質量發(fā)展態(tài)勢，風光儲氫等各個細分領域的市場化程度不斷加深、外延拓展，技術迭代進步，新模式和新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，這進一步印證了新能源行業(yè)的巨大發(fā)展空間和廣闊前景，也持續(xù)驅動相關領域的投資并購交易活動保持火熱。”鋰電池產業(yè)鏈需求端增速放緩伴隨供給端原材料價格波動，加之行業(yè)成熟度提高，交易機會主要在分布在細分賽道，上半年并購交易數(shù)量超100筆，但金額有所下滑。2023年上半年鋰電池產業(yè)鏈并購披露交易金額為523億元人民幣，同比下降約50%，發(fā)生交易數(shù)量105筆，降幅24%。盡管新能源車下游需求增速放緩，加之上游碳酸鋰價格震蕩，鋰電池板塊在2023年上半年仍維持了100筆以上的交易數(shù)量，但隨著行業(yè)成熟度提高，交易機會主要在分布在細分賽道，故交易金額較上年同期下滑。行業(yè)核心環(huán)節(jié)格局穩(wěn)定，預期未來頭部廠商將逐步轉向海外市場拓展以尋求業(yè)務增長。行業(yè)上游材料工藝改進機會仍然存在，降本增效將成為下一步重點。同時，固態(tài)電池和電池回收將繼續(xù)成為關注熱點。儲能工商業(yè)和源網(wǎng)側大型儲能需求保持高增長，政策引導、技術進步與系統(tǒng)成本降低帶來利好趨勢，行業(yè)商業(yè)化及市場化進程持續(xù)加速。根據(jù)儲能領跑者聯(lián)盟(EESA)統(tǒng)計，2023年1~6月國內約16.35GWh新型儲能項目投運，帶來資本市場熱度增加。2023年上半年儲能產業(yè)并購披露交易金額為147億元人民幣，同比增長81%，交易數(shù)量為60起，增長約150%。儲能新型技術，尤其是鈉離子電池相關的創(chuàng)新型企業(yè)成為新任“吸金獸”。PE/VC為儲能行業(yè)投資并購活動的主要參與者，關注重點以成長期、初創(chuàng)期的創(chuàng)新技術企業(yè)及儲能集成商為主。預計未來源網(wǎng)側大儲需量將持續(xù)高增，工商業(yè)儲能的盈利性將進一步增強，并伴隨消費電池企業(yè)進入儲能電池賽道和新型儲能技術的商業(yè)化，整體行業(yè)格局或將變動。風電、光伏產業(yè)鏈裝機量驅動下游需求，新技術的成熟與新老產能更替共同拉升并購交易熱度提升?；A設施交易活躍度整體平穩(wěn)，風光資產仍為主要標的，國補核查使央國企收并購更加謹慎。2023年上半年基礎設施領域披露交易金額為400億元人民幣，較2022年下半年有所回升。2022年以來的國補核查使得央國企對存量電站的收并購更加審慎，而隨著平價時代盈利質量的改善，疊加項目大型化、基地化的趨勢，以央國企產業(yè)方為主導、以銀行險資等金融機構為參與方的新一輪風光基礎設施基金浪潮已到來。另一方面，2022年底多個省份發(fā)布集中式電站現(xiàn)貨交易的試點政策，進一步推動電力交易市場化，在此背景下，投資人主要青睞配置用電需求旺盛、調峰能力充裕的省份。新能源汽車充電樁中游開發(fā)運營企業(yè)的第一梯隊格局基本成型，融資需求及資本關注度有所下降，上游的超充快充、移動充電、光儲充等技術環(huán)節(jié)更受資本青睞。氫能國產化商業(yè)化進程推進吸引新投資者入局，主要集中于早期項目。隨著制氫產業(yè)項目頻頻落地，裝備及核心零部件國產化趨勢及商業(yè)化進程的持續(xù)推進，2023年上半年氫能賽道并購交易保持活躍，交易數(shù)量較2022年上半年上升21%，達到34筆。但由于新玩家數(shù)量增加導致資本集中度分散，加之投資輪次較早且金額較低，上半年披露交易金額為19億元人民幣，較上年同期下降約30%。(梁文)